Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Mondelēz International Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Mondelēz International1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Mondelēz International1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 17.12% | = | 100 | × | 4,611) | ÷ | 26,932) |
| 31 de dez. de 2023 | 17.50% | = | 100 | × | 4,959) | ÷ | 28,332) |
| 31 de dez. de 2022 | 10.11% | = | 100 | × | 2,717) | ÷ | 26,883) |
| 31 de dez. de 2021 | 15.21% | = | 100 | × | 4,300) | ÷ | 28,269) |
| 31 de dez. de 2020 | 12.89% | = | 100 | × | 3,555) | ÷ | 27,578) |
| 31 de dez. de 2019 | 14.19% | = | 100 | × | 3,870) | ÷ | 27,275) |
| 31 de dez. de 2018 | 13.19% | = | 100 | × | 3,381) | ÷ | 25,637) |
| 31 de dez. de 2017 | 11.19% | = | 100 | × | 2,922) | ÷ | 26,111) |
| 31 de dez. de 2016 | 6.59% | = | 100 | × | 1,659) | ÷ | 25,161) |
| 31 de dez. de 2015 | 25.94% | = | 100 | × | 7,267) | ÷ | 28,012) |
| 31 de dez. de 2014 | 7.87% | = | 100 | × | 2,184) | ÷ | 27,750) |
| 31 de dez. de 2013 | 12.09% | = | 100 | × | 3,915) | ÷ | 32,373) |
| 31 de dez. de 2012 | 9.40% | = | 100 | × | 3,028) | ÷ | 32,215) |
| 31 de dez. de 2011 | 10.02% | = | 100 | × | 3,527) | ÷ | 35,217) |
| 31 de dez. de 2010 | 11.48% | = | 100 | × | 4,114) | ÷ | 35,834) |
| 31 de dez. de 2009 | 11.67% | = | 100 | × | 3,021) | ÷ | 25,876) |
| 31 de dez. de 2008 | 13.07% | = | 100 | × | 2,901) | ÷ | 22,200) |
| 31 de dez. de 2007 | 9.49% | = | 100 | × | 2,590) | ÷ | 27,295) |
| 31 de dez. de 2006 | 10.72% | = | 100 | × | 3,060) | ÷ | 28,555) |
| 31 de dez. de 2005 | 8.89% | = | 100 | × | 2,632) | ÷ | 29,593) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência geral de crescimento no lucro líquido atribuível à Mondelēz International, apresentando flutuações significativas. Houve períodos de aumento expressivo, como entre 2010 e 2012, e novamente em 2014 e 2020, culminando em valores máximos em 2023. Entretanto, também ocorreram anos de declínio, notadamente em 2015 e 2018, indicando possível volatilidade na rentabilidade líquida.
O patrimônio líquido da companhia manteve-se relativamente estável ao longo do período, com oscilações dentro de uma faixa moderada e alguns anos de retração, especialmente entre 2008 e 2009, refletindo possíveis impactos de mercados ou estratégias financeiras. A partir de 2010, houve uma recuperação e estabilidade na faixa de aproximadamente US$ 26 bilhões a US$ 35 bilhões, com ligeiras variações até o encerramento de 2024.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) também apresentou variações significativas, indicando mudanças na eficiência da geração de lucros em relação ao patrimônio investido. Destacam-se picos em 2011 e 2013, com ROE acima de 25%, e oscilações menores em anos subsequentes. A tendência geral sugere períodos de maior rentabilidade relativa, seguidos de momentos de retração, embora com recuperação nas últimas temporadas, atingindo valores próximos a 17% em 2024.
De modo geral, o período analisado revela uma empresa que conseguiu sustentar crescimento de lucros em meio a flutuações na valorização do patrimônio líquido e no índice de rentabilidade. Os altos e baixos no ROE indicam períodos de maior ou menor eficiência na utilização dos recursos próprios, refletindo possivelmente mudanças estratégicas ou variações no ambiente de mercado.
Comparação com concorrentes
Mondelēz International Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Mondelēz International Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 17.12% | 42.77% | 53.09% | — |
| 31 de dez. de 2023 | 17.50% | 41.30% | 49.04% | — |
| 31 de dez. de 2022 | 10.11% | 39.59% | 51.96% | — |
| 31 de dez. de 2021 | 15.21% | 42.48% | 47.48% | — |
| 31 de dez. de 2020 | 12.89% | 40.14% | 52.92% | — |
| 31 de dez. de 2019 | 14.19% | 46.99% | 49.47% | — |
| 31 de dez. de 2018 | 13.19% | 37.89% | 86.20% | — |
| 31 de dez. de 2017 | 11.19% | 7.31% | 44.60% | — |
| 31 de dez. de 2016 | 6.59% | 28.30% | 57.04% | — |
| 31 de dez. de 2015 | 25.94% | 28.77% | 45.73% | — |
| 31 de dez. de 2014 | 7.87% | 23.41% | 37.35% | — |
| 31 de dez. de 2013 | 12.09% | 25.88% | 27.76% | — |
| 31 de dez. de 2012 | 9.40% | 27.51% | 27.71% | — |
| 31 de dez. de 2011 | 10.02% | 27.10% | 31.29% | 3,751.53% |
| 31 de dez. de 2010 | 11.48% | 38.09% | 29.86% | 207.05% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.67% | 27.52% | 35.38% | 110.95% |
| 31 de dez. de 2008 | 13.07% | 28.37% | 42.47% | 91.87% |
| 31 de dez. de 2007 | 9.49% | 27.51% | 32.83% | — |
| 31 de dez. de 2006 | 10.72% | 30.02% | 36.71% | — |
| 31 de dez. de 2005 | 8.89% | 29.79% | 28.62% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Mondelēz International Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Mondelēz International Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 17.12% | 54.89% |
| 31 de dez. de 2023 | 17.50% | 52.90% |
| 31 de dez. de 2022 | 10.11% | 51.06% |
| 31 de dez. de 2021 | 15.21% | 53.84% |
| 31 de dez. de 2020 | 12.89% | 55.44% |
| 31 de dez. de 2019 | 14.19% | 55.17% |
| 31 de dez. de 2018 | 13.19% | 67.69% |
| 31 de dez. de 2017 | 11.19% | 35.87% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.59% | 46.07% |
| 31 de dez. de 2015 | 25.94% | 51.57% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.87% | 37.04% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.09% | 33.90% |
| 31 de dez. de 2012 | 9.40% | 32.24% |
| 31 de dez. de 2011 | 10.02% | 30.95% |
| 31 de dez. de 2010 | 11.48% | 32.24% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.67% | 30.24% |
| 31 de dez. de 2008 | 13.07% | 33.30% |
| 31 de dez. de 2007 | 9.49% | 21.47% |
| 31 de dez. de 2006 | 10.72% | 22.65% |
| 31 de dez. de 2005 | 8.89% | 19.24% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Mondelēz International Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Mondelēz International Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 17.12% | 32.18% |
| 31 de dez. de 2023 | 17.50% | 30.71% |
| 31 de dez. de 2022 | 10.11% | 32.10% |
| 31 de dez. de 2021 | 15.21% | 31.40% |
| 31 de dez. de 2020 | 12.89% | 30.98% |
| 31 de dez. de 2019 | 14.19% | 22.71% |
| 31 de dez. de 2018 | 13.19% | 28.05% |
| 31 de dez. de 2017 | 11.19% | 25.14% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.59% | 25.00% |
| 31 de dez. de 2015 | 25.94% | 23.15% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.87% | 23.21% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.09% | 24.09% |
| 31 de dez. de 2012 | 9.40% | 23.55% |
| 31 de dez. de 2011 | 10.02% | 23.75% |
| 31 de dez. de 2010 | 11.48% | 24.19% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.67% | 23.20% |
| 31 de dez. de 2008 | 13.07% | 22.49% |
| 31 de dez. de 2007 | 9.49% | 18.15% |
| 31 de dez. de 2006 | 10.72% | 18.58% |
| 31 de dez. de 2005 | 8.89% | 22.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).