Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma flutuação considerável. Observa-se um aumento gradual de 5.7% em março de 2021 para 6.95% em março de 2023, seguido por uma diminuição para 5.22% em junho de 2025. A volatilidade sugere sensibilidade a fatores operacionais ou econômicos.

O Índice de Alavancagem Financeira apresenta uma trajetória ascendente, embora com variações. Inicia-se em 2.45 em março de 2021 e atinge 2.73 em setembro de 2025, com picos em dezembro de 2022 (2.65) e março de 2024 (2.73). Este aumento indica um crescente recurso a financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibe um padrão de alta e baixa similar ao ROA, porém com maiores amplitudes. Aumenta de 13.96% em março de 2021 para 17.5% em março de 2023, para então declinar para 13.49% em setembro de 2025. A correlação entre ROA e ROE é evidente, indicando que a rentabilidade do patrimônio líquido está diretamente ligada à eficiência na utilização dos ativos.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Apresenta flutuações significativas, com um pico em março de 2023 e uma subsequente diminuição.

Índice de Alavancagem Financeira

Demonstra uma tendência geral de aumento, indicando maior dependência de dívida.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Segue um padrão similar ao ROA, com um pico em março de 2023 e declínio posterior, refletindo a rentabilidade do investimento acionário.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações, iniciando em 13,94% e atingindo um pico de 15,7% antes de declinar para 8,63%. Observa-se uma recuperação subsequente, embora com variações trimestrais, fechando em 9,38%.

O índice de giro de ativos demonstrou uma trajetória ascendente gradual, passando de 0,41 para 0,53. Essa progressão sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. Contudo, a taxa de crescimento parece desacelerar nos períodos mais recentes.

O índice de alavancagem financeira apresentou um aumento geral ao longo do tempo, partindo de 2,45 e alcançando 2,73. Este aumento indica um maior endividamento em relação ao patrimônio líquido. A variação trimestral sugere uma gestão ativa da estrutura de capital, com momentos de aumento e estabilização.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu um padrão similar ao da margem de lucro líquido, com um pico inicial seguido de declínio e posterior recuperação. Iniciando em 13,96%, atingiu 17,5% antes de se estabilizar em torno de 13,49%. A volatilidade do ROE reflete a influência de fatores como lucratividade e alavancagem financeira.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta volatilidade, com um declínio notável seguido de recuperação parcial.

Índice de Giro de Ativos

Demonstra uma tendência de aumento, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.

Índice de Alavancagem Financeira

Indica um aumento geral do endividamento ao longo do período.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Segue um padrão semelhante ao da margem de lucro líquido, com flutuações significativas.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações, iniciando em 13,94% no primeiro trimestre de 2021 e atingindo um pico de 15,7% no terceiro trimestre do mesmo ano. Observou-se uma subsequente diminuição, atingindo 8,63% no quarto trimestre de 2022, seguida de uma recuperação parcial, mas com nova queda para 9,38% no terceiro trimestre de 2025.

O índice de giro de ativos demonstrou uma trajetória ascendente gradual de 0,41 no primeiro trimestre de 2021 para 0,53 no segundo trimestre de 2025, com ligeiras variações intermediárias. Essa progressão sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) apresentou um comportamento similar ao índice de margem de lucro líquido, com um aumento inicial de 5,7% no primeiro trimestre de 2021 para 6,95% no segundo trimestre de 2023. Contudo, o ROA também exibiu uma tendência de declínio a partir desse ponto, atingindo 4,95% no terceiro trimestre de 2025. Essa redução pode indicar uma menor capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta volatilidade, com picos e quedas ao longo do período, indicando sensibilidade a fatores externos ou internos.

Índice de Giro de Ativos

Mostra uma melhora constante na eficiência da utilização dos ativos, embora gradual.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Segue uma tendência semelhante à margem de lucro líquido, com um período de crescimento seguido de declínio, refletindo a rentabilidade dos ativos.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de crescimento em rentabilidade e eficiência, seguido por um período de declínio na rentabilidade, enquanto a eficiência na utilização de ativos continua a melhorar. A análise conjunta desses indicadores sugere a necessidade de investigação adicional para identificar os fatores que influenciam as flutuações na margem de lucro líquido e no ROA.