Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Chevron Corp., índices de avaliação corrente
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Expand Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $138.73 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,760,598,537 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 6.09% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $10.03 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $10.64 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $16.07 | |||||||||
| Vendas por ação | $109.86 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $86.51 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 13.83 | 12.62 | — | 13.99 | 15.94 | 14.37 | 14.11 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 13.04 | 11.64 | — | 13.30 | 13.90 | 13.66 | 13.45 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.27 | 1.50 | — | 2.71 | 1.09 | 2.79 | 2.87 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 8.63 | 8.00 | — | 9.42 | 8.64 | 9.27 | 9.21 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.26 | 2.13 | 5.75 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.44 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.79 | 1.11 | 1.68 | 1.70 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Chevron Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Chevron Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Chevron Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Chevron Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Chevron Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Chevron Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Chevron Corporation (em milhões) | 17,661) | 21,369) | 35,465) | 15,625) | (5,543) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 10.03 | 11.51 | 18.60 | 8.02 | -2.88 | |
| Preço das ações1, 3 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| ConocoPhillips | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | |
| Expand Energy Corp. | — | 4.53 | 2.21 | 1.33 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 19.28 | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 15.24 | 11.98 | 7.48 | 13.75 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | 15.09 | 12.28 | 7.89 | 14.28 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Chevron Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 17,661,000,000 ÷ 1,760,598,537 = 10.03
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 156.92 ÷ 10.03 = 15.64
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Chevron Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Chevron Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | 28,295) | 30,265) | 50,485) | 23,039) | (5,876) | |
| Lucro operacional por ação2 | 16.07 | 16.30 | 26.48 | 11.83 | -3.05 | |
| Preço das ações1, 3 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| ConocoPhillips | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | |
| Expand Energy Corp. | — | 3.49 | 2.84 | 11.94 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 10.46 | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 9.83 | 7.99 | 5.40 | 10.02 | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | 9.85 | 8.25 | 5.72 | 10.38 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 28,295,000,000 ÷ 1,760,598,537 = 16.07
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 156.92 ÷ 16.07 = 9.76
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Chevron Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Chevron Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais (em milhões) | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| Vendas por ação2 | 109.86 | 106.02 | 123.63 | 79.90 | 49.04 | |
| Preço das ações1, 3 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| ConocoPhillips | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | |
| Expand Energy Corp. | 5.60 | 1.81 | 0.76 | 1.15 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.72 | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.53 | 1.44 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | 1.54 | 1.48 | 1.30 | 1.51 | 1.68 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 193,414,000,000 ÷ 1,760,598,537 = 109.86
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 156.92 ÷ 109.86 = 1.43
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Chevron Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Chevron Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation (em milhões) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | 131,688) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 86.51 | 86.66 | 83.54 | 71.41 | 68.36 | |
| Preço das ações1, 3 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | |
| Expand Energy Corp. | 1.36 | 1.02 | 1.18 | 1.48 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.34 | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.78 | 1.96 | 2.15 | 1.98 | 1.57 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | 1.82 | 2.03 | 2.25 | 2.05 | 1.60 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 152,318,000,000 ÷ 1,760,598,537 = 86.51
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 156.92 ÷ 86.51 = 1.81
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Chevron Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |