Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Chevron Corp., rácios de avaliação corrente
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $161.92 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,857,269,160 | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | -0.99% | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $11.51 | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $11.39 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $16.30 | ||||||||||
| Vendas por ação | $106.02 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $86.66 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 14.07 | 13.89 | 13.28 | 7.40 | 15.62 | 6.24 | 12.33 | 12.52 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 14.21 | 12.63 | 12.85 | 6.84 | 16.81 | 5.94 | 11.91 | 12.31 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 9.94 | 8.87 | 8.80 | 4.94 | 8.61 | 4.65 | 8.27 | 8.46 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.53 | 2.71 | 1.43 | 0.48 | 2.09 | 0.38 | 1.23 | 1.26 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.87 | 3.09 | 2.34 | 2.94 | 1.95 | 2.09 | 2.25 | 2.30 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Chevron Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Chevron Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Chevron Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Chevron Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico do Chevron Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Chevron Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | 1,879,324,765 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Chevron Corporation (em milhões) | 21,369) | 35,465) | 15,625) | (5,543) | 2,924) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 11.51 | 18.60 | 8.02 | -2.88 | 1.56 | |
| Preço das ações1, 3 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | 109.01 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | 70.06 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | 8.77 | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | 15.64 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 6.24 | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 5.26 | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | |
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 10.91 | 7.04 | 13.91 | — | 20.39 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | 11.20 | 7.41 | 14.40 | — | 34.39 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Chevron Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,369,000,000 ÷ 1,857,269,160 = 11.51
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 154.45 ÷ 11.51 = 13.42
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Chevron Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Chevron Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | 1,879,324,765 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | 30,265) | 50,485) | 23,039) | (5,876) | 6,751) | |
| Lucro operacional por ação2 | 16.30 | 26.48 | 11.83 | -3.05 | 3.59 | |
| Preço das ações1, 3 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | 109.01 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | 30.35 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | 6.04 | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | 10.14 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 4.16 | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | 45.37 | |
| Valero Energy Corp. | 3.92 | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 7.32 | 4.99 | 10.16 | — | 11.78 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | 7.57 | 5.27 | 10.49 | — | 16.13 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 30,265,000,000 ÷ 1,857,269,160 = 16.30
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 154.45 ÷ 16.30 = 9.48
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Chevron Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Chevron Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | 1,879,324,765 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais (em milhões) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | 139,865) | |
| Vendas por ação2 | 106.02 | 123.63 | 79.90 | 49.04 | 74.42 | |
| Preço das ações1, 3 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | 109.01 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | 1.46 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | 1.94 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 0.88 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | |
| Valero Energy Corp. | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.09 | 0.95 | 1.11 | 1.34 | 0.85 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | 1.13 | 0.99 | 1.15 | 1.34 | 0.89 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 196,913,000,000 ÷ 1,857,269,160 = 106.02
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 154.45 ÷ 106.02 = 1.46
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Chevron Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Chevron Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | 1,879,324,765 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation (em milhões) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | 131,688) | 144,213) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 86.66 | 83.54 | 71.41 | 68.36 | 76.74 | |
| Preço das ações1, 3 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | 109.01 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | 1.42 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | 1.80 | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | 1.17 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.48 | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | 0.86 | |
| Valero Energy Corp. | 1.76 | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.99 | 2.16 | 1.96 | 1.57 | 1.26 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | 2.06 | 2.24 | 2.02 | 1.60 | 1.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 160,957,000,000 ÷ 1,857,269,160 = 86.66
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 154.45 ÷ 86.66 = 1.78
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico do Chevron Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |