Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Chevron Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Chevron Corporation1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 6.87% | = | 100 | × | 17,661) | ÷ | 256,938) |
| 31 de dez. de 2023 | 8.17% | = | 100 | × | 21,369) | ÷ | 261,632) |
| 31 de dez. de 2022 | 13.76% | = | 100 | × | 35,465) | ÷ | 257,709) |
| 31 de dez. de 2021 | 6.52% | = | 100 | × | 15,625) | ÷ | 239,535) |
| 31 de dez. de 2020 | -2.31% | = | 100 | × | (5,543) | ÷ | 239,790) |
| 31 de dez. de 2019 | 1.23% | = | 100 | × | 2,924) | ÷ | 237,428) |
| 31 de dez. de 2018 | 5.84% | = | 100 | × | 14,824) | ÷ | 253,863) |
| 31 de dez. de 2017 | 3.62% | = | 100 | × | 9,195) | ÷ | 253,806) |
| 31 de dez. de 2016 | -0.19% | = | 100 | × | (497) | ÷ | 260,078) |
| 31 de dez. de 2015 | 1.72% | = | 100 | × | 4,587) | ÷ | 266,103) |
| 31 de dez. de 2014 | 7.23% | = | 100 | × | 19,241) | ÷ | 266,026) |
| 31 de dez. de 2013 | 8.44% | = | 100 | × | 21,423) | ÷ | 253,753) |
| 31 de dez. de 2012 | 11.24% | = | 100 | × | 26,179) | ÷ | 232,982) |
| 31 de dez. de 2011 | 12.84% | = | 100 | × | 26,895) | ÷ | 209,474) |
| 31 de dez. de 2010 | 10.30% | = | 100 | × | 19,024) | ÷ | 184,769) |
| 31 de dez. de 2009 | 6.37% | = | 100 | × | 10,483) | ÷ | 164,621) |
| 31 de dez. de 2008 | 14.85% | = | 100 | × | 23,931) | ÷ | 161,165) |
| 31 de dez. de 2007 | 12.56% | = | 100 | × | 18,688) | ÷ | 148,786) |
| 31 de dez. de 2006 | 12.92% | = | 100 | × | 17,138) | ÷ | 132,628) |
| 31 de dez. de 2005 | 11.20% | = | 100 | × | 14,099) | ÷ | 125,833) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma evolução geral no lucro líquido atribuível à Chevron Corporation, com flutuações decorrentes de variações nos anos considerados. Nos primeiros anos do período, o lucro apresenta crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 14 bilhões em 2005 para um pico de US$ 29,2 bilhões em 2017. Após essa fase de crescimento, observa-se uma redução significativa no valor, atingindo valores negativos em 2018, indicando prejuízo. Nos anos subsequentes, há uma recuperação parcial, com o lucro retornando a números positivos e atingindo cerca de US$ 21,4 bilhões em 2022, embora o resultado de 2023 tenha sido menor, com aproximadamente US$ 17,7 bilhões. A tendência mostra alta volatilidade, possivelmente influenciada por fatores macroeconômicos e de mercado, bem como por condições específicas do setor de petróleo e energia.
Os ativos totais apresentaram crescimento contínuo ao longo do período, saindo de aproximadamente US$ 125,8 bilhões em 2005 para cerca de US$ 261,6 bilhões em 2023. Houve aumentos periódicos, especialmente entre 2006 e 2012, refletindo expansão de ativos, possivelmente por meio de aquisições ou investimentos em novas operações. Após 2012, a linha de ativos evidencia uma relativa estabilidade, com variações pequenas, o que sugere uma fase de consolidação. O aumento dos ativos totais durante o período indica uma estratégia de ampliação operacional e financeira, embora a estabilidade relativa nos anos mais recentes possa apontar para um foco na manutenção da estrutura de ativos existentes.
O indicador de Retorno sobre o Ativo (ROA) apresentou variações consideráveis ao longo do período, demonstrando a volatilidade na rentabilidade. Nos primeiros anos, o ROA manteve-se na faixa de 11% a 13%, atingindo seu valor máximo de aproximadamente 14,85% em 2008. Contudo, em anos mais recentes, houve uma deterioração significativa, especialmente em 2011, com o ROA caindo para cerca de 1,72%, e posteriormente entrando em território negativo em 2012, sinalizando períodos de baixa rentabilidade ou prejuízo operacional. Nos anos seguintes, o ROA voltou a apresentar cifras positivas e voltou a níveis elevados, como 13,76% em 2021, antes de recuar para cerca de 6,87% em 2024. Essa oscilação reflete a sensibilidade da rentabilidade a fatores de mercado, preço do petróleo e eficiência operacional.
Comparação com concorrentes
Chevron Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 6.87% | 7.53% | 7.43% |
| 31 de dez. de 2023 | 8.17% | 11.42% | 9.57% |
| 31 de dez. de 2022 | 13.76% | 19.91% | 15.10% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.52% | 8.91% | 6.80% |
| 31 de dez. de 2020 | -2.31% | -4.31% | -6.74% |
| 31 de dez. de 2019 | 1.23% | 10.20% | 3.95% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.84% | 8.94% | 6.02% |
| 31 de dez. de 2017 | 3.62% | -1.17% | 5.65% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.19% | -4.03% | 2.37% |
| 31 de dez. de 2015 | 1.72% | -4.54% | 4.80% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.23% | 5.89% | 9.30% |
| 31 de dez. de 2013 | 8.44% | 7.76% | 9.39% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.24% | 7.19% | 13.45% |
| 31 de dez. de 2011 | 12.84% | 8.12% | 12.40% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.30% | 7.27% | 10.07% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.37% | 3.18% | 8.26% |
| 31 de dez. de 2008 | 14.85% | -11.90% | 19.83% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.56% | 6.69% | 16.78% |
| 31 de dez. de 2006 | 12.92% | 9.44% | 18.04% |
| 31 de dez. de 2005 | 11.20% | 12.64% | 17.34% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Chevron Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Chevron Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 6.87% | 7.27% |
| 31 de dez. de 2023 | 8.17% | 9.31% |
| 31 de dez. de 2022 | 13.76% | 15.25% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.52% | 6.99% |
| 31 de dez. de 2020 | -2.31% | -4.83% |
| 31 de dez. de 2019 | 1.23% | 3.65% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.84% | 6.26% |
| 31 de dez. de 2017 | 3.62% | 4.15% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.19% | 0.55% |
| 31 de dez. de 2015 | 1.72% | 2.33% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.23% | 8.01% |
| 31 de dez. de 2013 | 8.44% | 8.79% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.24% | 11.62% |
| 31 de dez. de 2011 | 12.84% | 11.59% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.30% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.37% | 6.29% |
| 31 de dez. de 2008 | 14.85% | 9.80% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.56% | 12.52% |
| 31 de dez. de 2006 | 12.92% | 13.98% |
| 31 de dez. de 2005 | 11.20% | 14.45% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Chevron Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Chevron Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 6.87% | 7.37% |
| 31 de dez. de 2023 | 8.17% | 9.28% |
| 31 de dez. de 2022 | 13.76% | 14.84% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.52% | 6.84% |
| 31 de dez. de 2020 | -2.31% | -6.08% |
| 31 de dez. de 2019 | 1.23% | 1.97% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.84% | 5.95% |
| 31 de dez. de 2017 | 3.62% | 3.55% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.19% | 0.27% |
| 31 de dez. de 2015 | 1.72% | 2.39% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.23% | 8.02% |
| 31 de dez. de 2013 | 8.44% | 8.90% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.24% | 11.40% |
| 31 de dez. de 2011 | 12.84% | 11.40% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.30% | 9.36% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.37% | 6.46% |
| 31 de dez. de 2008 | 14.85% | 10.21% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.56% | 12.80% |
| 31 de dez. de 2006 | 12.92% | 14.07% |
| 31 de dez. de 2005 | 11.20% | 14.36% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).