Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Chevron Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Chevron Corporation1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 6.60% | = | 100 | × | 12,299) | ÷ | 186,450) |
| 31 de dez. de 2024 | 11.59% | = | 100 | × | 17,661) | ÷ | 152,318) |
| 31 de dez. de 2023 | 13.28% | = | 100 | × | 21,369) | ÷ | 160,957) |
| 31 de dez. de 2022 | 22.27% | = | 100 | × | 35,465) | ÷ | 159,282) |
| 31 de dez. de 2021 | 11.24% | = | 100 | × | 15,625) | ÷ | 139,067) |
| 31 de dez. de 2020 | -4.21% | = | 100 | × | (5,543) | ÷ | 131,688) |
| 31 de dez. de 2019 | 2.03% | = | 100 | × | 2,924) | ÷ | 144,213) |
| 31 de dez. de 2018 | 9.59% | = | 100 | × | 14,824) | ÷ | 154,554) |
| 31 de dez. de 2017 | 6.21% | = | 100 | × | 9,195) | ÷ | 148,124) |
| 31 de dez. de 2016 | -0.34% | = | 100 | × | (497) | ÷ | 145,556) |
| 31 de dez. de 2015 | 3.00% | = | 100 | × | 4,587) | ÷ | 152,716) |
| 31 de dez. de 2014 | 12.41% | = | 100 | × | 19,241) | ÷ | 155,028) |
| 31 de dez. de 2013 | 14.37% | = | 100 | × | 21,423) | ÷ | 149,113) |
| 31 de dez. de 2012 | 19.18% | = | 100 | × | 26,179) | ÷ | 136,524) |
| 31 de dez. de 2011 | 22.16% | = | 100 | × | 26,895) | ÷ | 121,382) |
| 31 de dez. de 2010 | 18.10% | = | 100 | × | 19,024) | ÷ | 105,081) |
| 31 de dez. de 2009 | 11.41% | = | 100 | × | 10,483) | ÷ | 91,914) |
| 31 de dez. de 2008 | 27.62% | = | 100 | × | 23,931) | ÷ | 86,648) |
| 31 de dez. de 2007 | 24.24% | = | 100 | × | 18,688) | ÷ | 77,088) |
| 31 de dez. de 2006 | 24.86% | = | 100 | × | 17,138) | ÷ | 68,935) |
| 31 de dez. de 2005 | 22.50% | = | 100 | × | 14,099) | ÷ | 62,676) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido exibiu uma trajetória ascendente de 2005 a 2008, atingindo um pico em 2008. Em 2009, observou-se uma queda acentuada, seguida de recuperação e nova alta em 2011. Posteriormente, o lucro líquido apresentou flutuações, com um declínio notável em 2015 e um prejuízo em 2016. A partir de 2017, houve um período de crescimento, culminando em um novo pico em 2022, seguido de redução nos anos subsequentes.
O patrimônio líquido demonstrou um crescimento consistente ao longo da maior parte do período analisado. A partir de 2005, houve um aumento progressivo, com aceleração entre 2009 e 2011. Após 2011, o crescimento se estabilizou, com pequenas variações até 2015. Em 2016, houve uma leve diminuição, mas o patrimônio líquido retomou a trajetória ascendente, atingindo seu valor máximo em 2025.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE acompanhou a tendência do lucro líquido, apresentando valores elevados entre 2005 e 2008. A queda no lucro líquido em 2009 refletiu-se em uma diminuição do ROE. O ROE se recuperou em 2011, mas apresentou volatilidade nos anos seguintes, atingindo um valor negativo em 2016. A partir de 2017, o ROE voltou a crescer, atingindo picos em 2022, acompanhando o desempenho do lucro líquido. Em 2023, 2024 e 2025, o ROE apresentou uma tendência de declínio.
A relação entre lucro líquido e patrimônio líquido sugere que a empresa tem sido capaz de gerar retornos sobre o capital investido, embora com variações significativas ao longo do tempo. A volatilidade do lucro líquido impactou diretamente o ROE, demonstrando a sensibilidade do indicador às flutuações nos resultados da empresa. A tendência de crescimento do patrimônio líquido, mesmo em períodos de menor lucratividade, indica uma base financeira sólida.
Em resumo, o período analisado foi marcado por ciclos de crescimento e declínio, com o lucro líquido e o ROE apresentando maior volatilidade em comparação com o patrimônio líquido. A empresa demonstrou capacidade de recuperação após períodos de baixa, mas também enfrentou desafios em manter um desempenho consistente ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Chevron Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 6.60% | 12.39% | 11.12% |
| 31 de dez. de 2024 | 11.59% | 14.27% | 12.77% |
| 31 de dez. de 2023 | 13.28% | 22.23% | 17.58% |
| 31 de dez. de 2022 | 22.27% | 38.91% | 28.58% |
| 31 de dez. de 2021 | 11.24% | 17.79% | 13.67% |
| 31 de dez. de 2020 | -4.21% | -9.05% | -14.28% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.03% | 20.55% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.59% | 19.59% | 10.87% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.21% | -2.79% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.34% | -10.34% | 4.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 31 de dez. de 2013 | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 31 de dez. de 2012 | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 22.16% | 19.07% | 26.59% |
| 31 de dez. de 2010 | 18.10% | 16.57% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.41% | 7.78% | 17.44% |
| 31 de dez. de 2008 | 27.62% | -30.81% | 40.03% |
| 31 de dez. de 2007 | 24.24% | 13.36% | 33.35% |
| 31 de dez. de 2006 | 24.86% | 18.82% | 34.70% |
| 31 de dez. de 2005 | 22.50% | 25.66% | 32.50% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Chevron Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Chevron Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 6.60% | 9.63% |
| 31 de dez. de 2024 | 11.59% | 12.60% |
| 31 de dez. de 2023 | 13.28% | 16.46% |
| 31 de dez. de 2022 | 22.27% | 27.31% |
| 31 de dez. de 2021 | 11.24% | 13.24% |
| 31 de dez. de 2020 | -4.21% | -9.63% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.03% | 6.59% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.59% | 11.08% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.21% | 7.66% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.34% | 1.07% |
| 31 de dez. de 2015 | 3.00% | 4.49% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.41% | 15.37% |
| 31 de dez. de 2013 | 14.37% | 16.83% |
| 31 de dez. de 2012 | 19.18% | 22.69% |
| 31 de dez. de 2011 | 22.16% | 23.57% |
| 31 de dez. de 2010 | 18.10% | 18.98% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.41% | 13.07% |
| 31 de dez. de 2008 | 27.62% | 20.47% |
| 31 de dez. de 2007 | 24.24% | 24.73% |
| 31 de dez. de 2006 | 24.86% | 27.20% |
| 31 de dez. de 2005 | 22.50% | 28.14% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Chevron Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Chevron Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 6.60% | 9.79% |
| 31 de dez. de 2024 | 11.59% | 12.96% |
| 31 de dez. de 2023 | 13.28% | 16.67% |
| 31 de dez. de 2022 | 22.27% | 26.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 11.24% | 13.21% |
| 31 de dez. de 2020 | -4.21% | -12.46% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.03% | 3.63% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.59% | 10.63% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.21% | 6.58% |
| 31 de dez. de 2016 | -0.34% | 0.52% |
| 31 de dez. de 2015 | 3.00% | 4.61% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.41% | 15.28% |
| 31 de dez. de 2013 | 14.37% | 16.85% |
| 31 de dez. de 2012 | 19.18% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 22.16% | 22.94% |
| 31 de dez. de 2010 | 18.10% | 18.51% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.41% | 13.29% |
| 31 de dez. de 2008 | 27.62% | 21.20% |
| 31 de dez. de 2007 | 24.24% | 25.23% |
| 31 de dez. de 2006 | 24.86% | 27.51% |
| 31 de dez. de 2005 | 22.50% | 28.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).