Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Boeing Co., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se uma oscilação ao longo do período de 2020 a 2024 nas margens de lucro e na rentabilidade geral, indicativa de um cenário de recuperação e desafios persistentes.
- Índice de margem de lucro bruto
- Mostrou uma recuperação de uma queda significativa em 2020, passando de -9,78% para 4,84% em 2021, e sustentando uma melhora moderada até 2022, atingindo 5,26%. No entanto, em 2023, registra um aumento expressivo para 9,93%, indicando uma melhora na eficiência de produção ou na precificação. Em 2024, há uma reversão, com uma forte queda para -2,99%, sugerindo dificuldades na manutenção dessa margem ou aumento de custos.
- Índice de margem de lucro operacional
- Apresentou uma trajetória de recuperação após uma queda acentuada em 2020, passando de -21,95% para -4,66% em 2021 e permanecendo negativa, porém menos severa, em 2022 (-5,33%). Houve uma melhora significativa em 2023, com a margem consolidada em -0,99%, próximo do ponto de equilíbrio. Em 2024, ocorre uma deterioração expressiva para -16,1%, indicando redução considerável na eficiência operacional ou aumento de despesas operacionais.
- Índice de margem de lucro líquido
- Seguiu um padrão semelhante ao do lucro operacional, recuperando de -20,42% em 2020 para -6,75% em 2021, estabilizando em -7,41% em 2022, e melhorando para -2,86% em 2023. Contudo, em 2024, há uma forte reversão para -17,77%, sinalizando uma deterioração na rentabilidade líquida, possivelmente devido a fatores não operacionais ou despesas extraordinárias.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Os dados não estão disponíveis para esse indicador ao longo do período analisado, impedindo uma avaliação do retorno sobre o capital dos acionistas.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Mostrou uma melhora de -7,8% em 2020 para -3,03% em 2021, seguido de uma estabilização até 2022 (-3,6%) e uma nova melhora até 2023 (-1,62%), indicando uma eficiência crescente na utilização dos ativos. Em 2024, há uma reversão para -7,56%, indicando uma redução na capacidade de gerar lucros a partir dos ativos, semelhante ao comportamento do índice de margem de lucro bruto.
De modo geral, os dados revelam um período de recuperação entre 2020 e 2023, com melhorias nas margens de lucro e na rentabilidade dos ativos, embora essas melhorias não tenham sido sustentadas em 2024, quando observa-se uma forte deterioração de todas as métricas analisadas. Essa tendência sugere possíveis desafios operacionais, aumento de custos ou fatores externos que impactaram negativamente a rentabilidade na última parte do período considerado.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Boeing Co., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) bruto | (1,991) | 7,724) | 3,502) | 3,017) | (5,685) | |
| Receitas | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | -2.99% | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 34.49% | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | |
| Eaton Corp. plc | 38.20% | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | |
| GE Aerospace | 30.79% | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | |
| Honeywell International Inc. | 38.09% | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.75% | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | |
| RTX Corp. | 19.09% | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro (prejuízo) bruto ÷ Receitas
= 100 × -1,991 ÷ 66,517 = -2.99%
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- Análise das Receitas
- As receitas apresentam uma trajetória de crescimento constante de 2020 até 2023, passando de US$ 58,158 milhões em 2020 para US$ 77,794 milhões em 2023. No entanto, há uma redução significativa em 2024, com os valores caindo para US$ 66,517 milhões. Essa tendência indica um período de expansão até 2023, seguido por uma retração na receita no último ano considerado.
- Lucro (prejuízo) Bruto
- O lucro bruto mostra uma mudança radical ao longo do período. Em 2020, a empresa apresentou um prejuízo de US$ 5.685 milhões. Em 2021, houve uma recuperação, atingindo um lucro de US$ 3.017 milhões, seguido de uma ligeira expansão para US$ 3.502 milhões em 2022, e um aumento expressivo para US$ 7.724 milhões em 2023. Entretanto, em 2024, ocorre uma reversão significativa, resultando em um prejuízo de US$ 1.991 milhões, indicando dificuldades na manutenção da rentabilidade bruta.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto evolui de forma positiva de 2020 a 2023, passando de -9,78% para 9,93%, refletindo uma significativa recuperação da lucratividade bruta durante esse período. No entanto, em 2024, esse índice cai para -2,99%, evidenciando uma deterioração da margem e uma possível perda de eficiência operacional ou aumento de custos relativos às receitas geradas.
Em síntese, observa-se uma fase de recuperação e crescimento até 2023, seguida por uma fase de declínio na receita e rentabilidade em 2024. A evolução dos indicadores sugere que a empresa enfrentou desafios recentes que impactaram negativamente sua margem e resultados financeiros, destacando a necessidade de análise aprofundada das causas dessas variações para orientações estratégicas futuras.
Índice de margem de lucro operacional
Boeing Co., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Perda operacional | (10,707) | (773) | (3,547) | (2,902) | (12,767) | |
| Receitas | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | -16.10% | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 21.30% | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | |
| Eaton Corp. plc | 18.62% | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | |
| GE Aerospace | 23.29% | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | |
| Honeywell International Inc. | 19.33% | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.87% | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | |
| RTX Corp. | 8.10% | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Capital Goods | 9.56% | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Industrials | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Perda operacional ÷ Receitas
= 100 × -10,707 ÷ 66,517 = -16.10%
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A análise dos dados financeiros revelou algumas tendências e padrões importantes ao longo do período de quatro anos.
- Receitas
- As receitas apresentaram um crescimento consistentemente até 2023, atingindo um pico de 77.794 milhões de dólares. No entanto, em 2024, houve uma redução significativa, de aproximadamente 13,8%, caindo para 66.517 milhões de dólares. Essa variação indica uma possível desaceleração ou retração na geração de receitas na última análise.
- Perda operacional
- O resultado operacional revelou volatilidade ao longo do período. Houve uma melhora substancial de uma perda de 12.767 milhões de dólares em 2020 para uma perda reduzida de 2.902 milhões em 2021, além de alcançar uma perda ainda menor em 2022, de 3.547 milhões. Em 2023, a perda diminuiu ainda mais, chegando a 773 milhões, indicando uma tendência de melhoria na eficiência operacional. Contudo, essa melhoria foi revertida em 2024, quando a perda operacional aumentou para 10.707 milhões de dólares, indicando dificuldades operacionais ou eventos adversos que impactaram negativamente o resultado do ano.
- Índice de margem de lucro operacional
- Este índice evidenciou uma melhora significativa de -21,95% em 2020 para aproximadamente -4,66% em 2021, seguido por uma manutenção próxima nesse valor em 2022 e 2023, embora ainda negativo. Em 2024, o índice piorou acentuadamente para -16,1%, refletindo redução na eficiência de conversão das receitas em lucro operacional e reforçando a deterioração do desempenho operacional no último ano.
Índice de margem de lucro líquido
Boeing Co., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| Receitas | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | -17.77% | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 17.59% | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | |
| Eaton Corp. plc | 15.25% | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | |
| GE Aerospace | 18.67% | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | |
| Honeywell International Inc. | 14.82% | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.51% | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | |
| RTX Corp. | 5.91% | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Capital Goods | 6.65% | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Industrials | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing ÷ Receitas
= 100 × -11,817 ÷ 66,517 = -17.77%
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- Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing
- Observa-se uma redução do prejuízo líquido de 2020 para 2021, passando de aproximadamente US$ 11,9 bilhões para cerca de US$ 4,2 bilhões, indicando uma melhora na performance financeira nesse período. Contudo, a partir de 2022, ocorre um aumento na perda para aproximadamente US$ 4,9 bilhões, seguido por uma redução mais acentuada em 2023, com prejuízo de US$ 2,2 bilhões, demonstrando uma tendência de recuperação. Entretanto, essa melhora é revertida em 2024, quando o prejuízo chega a aproximadamente US$ 11,8 bilhões, superando os níveis de 2020, o que sinaliza uma deterioração significativa na lucratividade líquida atribuível aos acionistas nesse período.
- Receitas
- As receitas da empresa apresentam uma trajetória de crescimento de 2020 para 2023, passando de US$ 58,2 bilhões para US$ 77,8 bilhões, indicando uma expansão nas vendas ou serviços oferecidos. No entanto, em 2024, há uma queda para cerca de US$ 66,5 bilhões, o que pode refletir fatores como condições de mercado adversas, alterações na demanda ou impacto de fatores externos. Assim, a tendência geral de receita mostra crescimento até 2023, seguida de uma redução em 2024.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido mostra uma deterioração contínua de 2020 até 2024, com destaque para um aumento na perda de rentabilidade. Especificamente, a margem de lucro que era de aproximadamente -20,4% em 2020, melhora ligeiramente para -6,75% em 2021, indicando uma redução na prejuízo relativo às receitas. No entanto, a partir de então, essa margem sofre uma piora constante: passa para -7,41% em 2022, -2,86% em 2023, e finalmente para uma expressiva -17,77% em 2024, sugerindo uma forte deterioração na eficiência operacional ou na rentabilidade líquida relativa às receitas ao longo do período analisado.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Boeing Co., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| Déficit de acionistas | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 55.37% | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | |
| Eaton Corp. plc | 20.52% | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | |
| GE Aerospace | 33.90% | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | |
| Honeywell International Inc. | 30.64% | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | |
| Lockheed Martin Corp. | 84.26% | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | |
| RTX Corp. | 7.94% | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | |
| ROEsetor | ||||||
| Capital Goods | 18.15% | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | |
| ROEindústria | ||||||
| Industrials | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing ÷ Déficit de acionistas
= 100 × -11,817 ÷ -3,908 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Prejuízo líquido atribuível aos acionistas
- Os valores indicam uma tendência de redução do prejuízo líquido em 2021 e 2022 em comparação a 2020, refletindo uma melhora na rentabilidade líquida do período. Contudo, em 2023, o prejuízo volta a aumentar significativamente, superando 2020, o que sugere uma deterioração na margem de lucro líquido ou dificuldades operacionais. A projeção para 2024 indica uma reversão, com uma redução expressiva do prejuízo, indicando uma possível melhora nas operações ou estratégias adotadas.
- Déficit de acionistas
- Houve uma melhoria contínua deste indicador de 2020 para 2021, com uma redução considerável do déficit de acionistas. Essa melhora se manteve até 2022, embora de forma menos acentuada. Em 2023, observa-se um aumento no déficit, indicando um agravamento na posição de capital da empresa. Para 2024, há uma recuperação expressiva, com o déficit sendo drasticamente reduzido, refletindo uma melhora na estrutura de capital ou fortalecimento financeiro.
- ROE (Retorno sobre Patrimônio)
- Dados específicos de ROE não estão disponíveis nas informações fornecidas, o que impede uma análise direta sobre a rentabilidade do patrimônio ao longo dos períodos considerados. A ausência dessa métrica dificulta uma avaliação completa da eficiência na geração de lucros com os recursos dos acionistas.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Boeing Co., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| Ativos totais | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | -7.56% | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 12.30% | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | |
| Eaton Corp. plc | 9.89% | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | |
| GE Aerospace | 5.32% | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | |
| Honeywell International Inc. | 7.59% | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.59% | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | |
| RTX Corp. | 2.93% | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | |
| ROAsetor | ||||||
| Capital Goods | 3.59% | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | |
| ROAindústria | ||||||
| Industrials | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing ÷ Ativos totais
= 100 × -11,817 ÷ 156,363 = -7.56%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Boeing
- Observa-se uma redução significativa no prejuízo durante 2021 em comparação a 2020, indicando uma melhora na rentabilidade. Contudo, em 2022 e 2023, houve um aumento do prejuízo, chegando a um valor superior ao de 2020. Em 2024, o prejuízo registra um novo aumento expressivo, retornando a níveis elevados, o que sugere uma deterioração na condição financeira da empresa ou novas despesas não especificadas.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram uma diminuição de 2020 a 2023, passando de aproximadamente 152 bilhões para cerca de 137 bilhões de dólares, indicando uma redução na base de ativos ao longo desse período. Em 2024, ocorre um aumento acentuado para aproximadamente 156 bilhões, possivelmente refletindo uma ampliação nos investimentos, aportes de capital ou reavaliações de ativos.
- ROA (Retorno sobre ativos)
- O indicador ROA evidencia uma trajetória de instabilidade. Em 2020, a rentabilidade sobre ativos era de -7,8%, indicando prejuízo operacional. Em 2021, houve uma melhora significativa, chegando a -3,03%. No entanto, em 2022 e 2023, o ROA retornou ao patamar negativo, embora ainda menos prejudicial que em 2020. Em 2024, a rentabilidade volta a se deteriorar, atingindo -7,56%, o que reforça a percepção de desafios na geração de lucros relativos aos ativos totais.
De modo geral, os dados revelam uma empresa que conseguiu reduzir suas perdas em 2021, mas enfrentou dificuldades subsequentes, culminando em prejuízos mais expressivos em 2024. Os ativos totais apresentaram uma tendência de redução até 2023, seguida por uma recuperação, enquanto o ROA reflete uma performance operacional fragilizada e com tendência de deterioração recente.