Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Lockheed Martin Corp., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- As margens de lucro bruto e operacional apresentaram uma tendência de estabilidade ao longo de 2020 e 2021, com ligeiras variações, mas mostraram uma redução significativa em 2022, chegando a aproximadamente 12,56% e 12,65%, respectivamente. Em 2023, esses índices permaneceram próximos dos níveis de 2022, indicando relativa estabilidade, porém, em 2024, observou-se uma queda acentuada, chegando a cerca de 9,75% e 9,87%, sugerindo possível aumento de custos ou redução na eficiência operacional.
- A margem de lucro líquido teve uma diminuição contínua de 2020 até 2022, passando de 10,45% para 8,69%, evidenciando uma redução na rentabilidade após descontos de despesas e impostos. Em 2023, houve um repuxo na margem para aproximadamente 10,24%, porém, em 2024, recuou novamente para 7,51%. Essa variação indica possíveis oscilações na rentabilidade líquida, influenciadas por fatores de custos ou receitas não recorrentes.
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou alta significativa em 2020, atingindo 113,6%, sendo um reflexo de uma forte rentabilidade relativa dos acionistas nesse período. Nos anos seguintes, houve uma forte diminuição em 2021 para 57,62%, seguida de uma recuperação até 2023, alcançando 101,24%, antes de uma nova redução em 2024 para 84,26%. Essas flutuações indicam variações na eficiência na geração de lucros a partir do patrimônio dos acionistas em diferentes períodos, possivelmente relacionadas a mudanças na alavancagem ou na margem de lucro.
- O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) também revelou redução progressiva de 2020 até 2022, caindo de 13,47% para 10,84%, sugerindo menor eficiência na utilização dos ativos para gerar lucros. Em 2023, o índice subiu ligeiramente para 13,19%, demonstrando uma recuperação pontual, mas em 2024 voltou a diminuir para 9,59%, o que pode indicar desafios na gestão ou mudanças na estrutura de ativos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Lockheed Martin Corp., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 6,930) | 8,479) | 8,287) | 9,061) | 8,654) | |
| Vendas líquidas | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 9.75% | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.99% | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | |
| Caterpillar Inc. | 34.49% | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | |
| Eaton Corp. plc | 38.20% | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | |
| GE Aerospace | 30.79% | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | |
| Honeywell International Inc. | 38.09% | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | |
| RTX Corp. | 19.09% | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 6,930 ÷ 71,043 = 9.75%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Vendas líquidas
- Os valores indicam uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 65,4 bilhões em 2020 para cerca de US$ 71,0 bilhões em 2024. Essa evolução sugere uma expansão nas receitas da empresa, refletindo potencialmente uma maior demanda ou expansão de mercado.
- Lucro bruto
- O lucro bruto apresentou variações ao longo do tempo. Houve um aumento de US$ 8,654 bilhões em 2020 para US$ 9,061 bilhões em 2021, seguido por uma diminuição para aproximadamente US$ 8,287 bilhões em 2022. Em 2023, o valor retornou a US$ 8,479 bilhões, mas houve uma redução significativa para US$ 6,930 bilhões em 2024. Essa redução pode indicar custos de produção ou aquisição de bens/serviços que aumentaram relativamente às vendas ou mudanças na composição de custos.
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto manteve-se relativamente estável entre 2020 e 2023, variando de aproximadamente 13,23% a 12,55%. Em 2024, houve uma queda expressiva para 9,75%, indicando uma deterioração na margem de lucratividade, possivelmente refletindo aumento nos custos, redução nos preços de venda ou uma combinação de ambos. Essa tendência pode sinalizar uma pressão sobre a rentabilidade operacional.
Índice de margem de lucro operacional
Lockheed Martin Corp., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional | 7,013) | 8,507) | 8,348) | 9,123) | 8,644) | |
| Vendas líquidas | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 9.87% | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -16.10% | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | |
| Caterpillar Inc. | 21.30% | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | |
| Eaton Corp. plc | 18.62% | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | |
| GE Aerospace | 23.29% | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | |
| Honeywell International Inc. | 19.33% | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | |
| RTX Corp. | 8.10% | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Bens de capital | 9.56% | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Industriais | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Lucro operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 7,013 ÷ 71,043 = 9.87%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro operacional
- Houve oscilações no lucro operacional ao longo do período analisado, com um aumento de 2020 para 2021, passando de US$ 8.644 milhões para US$ 9.123 milhões. Em 2022, houve uma redução para US$ 8.348 milhões, seguida por uma leve recuperação em 2023, atingindo US$ 8.507 milhões. No entanto, em 2024, houve uma redução significativa, chegando a US$ 7.013 milhões, indicando uma possível pressão nos resultados operacionais.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas apresentaram uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período, crescendo de US$ 65.398 milhões em 2020 para US$ 67.571 milhões em 2023, e atingindo US$ 71.043 milhões em 2024. Essa expansão indica uma manutenção de uma demanda sólida e reportada potencial melhora na receita total.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem operacional manteve-se relativamente estável em torno de aproximadamente 13%, com picos de 13,61% em 2021 e uma ligeira redução para 12,65% em 2022. Em 2023, a margem permaneceu em 12,59%. Entretanto, em 2024, houve uma queda acentuada para 9,87%, o que sugere uma redução na eficiência operacional ou aumento nos custos operacionais relativos às receitas geradas nesse ano.
Índice de margem de lucro líquido
Lockheed Martin Corp., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | 6,833) | |
| Vendas líquidas | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 7.51% | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -17.77% | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | |
| Caterpillar Inc. | 17.59% | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | |
| Eaton Corp. plc | 15.25% | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | |
| GE Aerospace | 18.67% | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | |
| Honeywell International Inc. | 14.82% | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | |
| RTX Corp. | 5.91% | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 6.65% | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 5,336 ÷ 71,043 = 7.51%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido
- Houve uma variação ao longo dos anos analisados, apresentando uma diminuição de 2020 para 2022, passando de 6.833 milhões de dólares para 5.732 milhões. Em seguida, houve um aumento em 2023 para 6.920 milhões, seguido por uma nova redução em 2024 para 5.336 milhões. Essa oscilação sugere uma volatilidade no desempenho de lucro líquido, com aumento pontual em 2023 que não foi sustentado nos anos seguintes.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas demonstraram uma tendência de crescimento consistente ao longo do período. De 65.398 milhões de dólares em 2020, houve aumento para 67.044 milhões em 2021, uma leve redução em 2022 para 65.984 milhões, mas com retomada de crescimento em 2023 para 67.571 milhões e expansão significativa em 2024 para 71.043 milhões. Essa trajetória indica uma capacidade contínua da empresa de ampliar suas receitas com estabilidade.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou uma descida de 10,45% em 2020 para 8,69% em 2022, refletindo uma redução na rentabilidade relativa em relação às vendas. Em 2023, esse índice voltou a subir para 10,24%, chegando a um pico, mas caiu abruptamente para 7,51% em 2024, representando uma diminuição significativa na margem de lucro. Essa oscilação pode indicar variações nos custos, eficiência operacional ou mudanças estratégicas que afetam a rentabilidade proporcional às vendas.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Lockheed Martin Corp., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | 6,833) | |
| Patrimônio líquido | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | 6,015) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 84.26% | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 55.37% | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | |
| Eaton Corp. plc | 20.52% | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | |
| GE Aerospace | 33.90% | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | |
| Honeywell International Inc. | 30.64% | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | |
| RTX Corp. | 7.94% | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | |
| ROEsetor | ||||||
| Bens de capital | 18.15% | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | |
| ROEindústria | ||||||
| Industriais | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 5,336 ÷ 6,333 = 84.26%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros de final de ano, observa-se que o lucro líquido apresentou variações ao longo do período, iniciando em 6.833 milhões de dólares em 2020, declinando para 6.315 milhões em 2021 e atingindo 5.732 milhões em 2022. Em 2023, houve um aumento para 6.920 milhões, seguido por uma nova redução em 2024 para 5.336 milhões.
O patrimônio líquido apresentou uma tendência de aumento expressiva de 2020 para 2021, passando de 6.015 milhões para 10.959 milhões de dólares. Contudo, a partir desse pico, ocorreu uma redução contínua, chegando a 9.266 milhões em 2022, seguida de uma nova diminuição para 6.835 milhões em 2023 e uma leve queda para 6.333 milhões em 2024.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) demonstrou grande volatilidade ao longo do período. Em 2020, atingiu 113,6%, indicando alta rentabilidade relativa, mas teve uma significativa redução em 2021 para 57,62%. Em 2022, apresentou ligeiro aumento para 61,86%, enquanto em 2023 um expressivo avanço para 101,24%, seguido de uma queda para 84,26% em 2024. Essa trajetória sugere oscilações consideráveis na rentabilidade patrimonial, refletindo possíveis variações nos lucros ou na estrutura de capital ao longo dos anos.
De modo geral, há sinais de volatilidade nas métricas financeiras, com os principais indicadores refletindo flutuações significativas na rentabilidade e na composição patrimonial ao longo do período analisado. Essas tendências podem indicar ajustes estratégicos, mudanças no ambiente de negócios ou variações nos resultados operacionais da entidade.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Lockheed Martin Corp., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | 6,833) | |
| Ativos totais | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | 50,710) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 9.59% | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.56% | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | |
| Caterpillar Inc. | 12.30% | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | |
| Eaton Corp. plc | 9.89% | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | |
| GE Aerospace | 5.32% | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | |
| Honeywell International Inc. | 7.59% | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | |
| RTX Corp. | 2.93% | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | |
| ROAsetor | ||||||
| Bens de capital | 3.59% | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | |
| ROAindústria | ||||||
| Industriais | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 5,336 ÷ 55,617 = 9.59%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido
- Durante o período avaliado, o lucro líquido apresentou uma variação ao longo dos anos. Em 2020, o resultado foi de aproximadamente US$ 6.833 milhões, que sofreu uma redução em 2021 para US$ 6.315 milhões. Essa tendência de queda continuou em 2022, atingindo US$ 5.732 milhões. Contudo, houve uma recuperação em 2023, com o lucro subindo para US$ 6.920 milhões, antes de novamente diminuir em 2024 para US$ 5.336 milhões. Assim, observa-se uma flutuação no lucro líquido, com picos em 2020 e 2023 e decréscimos em 2021, 2022 e 2024.
- Ativos totais
- Os ativos totais permaneceram relativamente estáveis entre 2020 e 2022, com ligeira alta de US$ 50.710 milhões em 2020 para US$ 52.880 milhões em 2022. Em 2023, houve uma ligeira redução para US$ 52.456 milhões, seguida de um crescimento em 2024, atingindo US$ 55.617 milhões. Essa tendência indica uma estabilização dos ativos na maior parte do período, com um incremento na última data analisada, sugerindo possível expansão de recursos ou investimentos adicionais.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou variações consideráveis ao longo do período. Em 2020, o indicador foi de 13,47%, depreciando-se para 12,41% em 2021. Houve uma queda contínua em 2022, alcançando 10,84%, indicando uma diminuição na eficiência de geração de lucros a partir dos ativos. Em 2023, o ROA voltou a subir para 13,19%, sugerindo uma melhora na rentabilidade relativa dos ativos, porém, em 2024, houve uma forte redução para 9,59%, refletindo uma diminuição significativa na eficiência financeira nesta última data.