Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Allergan PLC, ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
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- Visão geral da trajetória de lucratividade e volatilidade
- Observa-se elevada oscilação do lucro líquido atribuível aos acionistas ao longo do período. O valor inicial é modesto, próximo de US$ 138 milhões em 2005, seguido por queda acentuada em 2006 para negativo, em torno de US$ 445 milhões. Entre 2007 e 2012 há variações positivas moderadas, com máximos próximos de US$ 260 milhões em 2011 e de US$ 97 milhões em 2012. Em 2013 e 2014 ocorrem perdas significativas, de aproximadamente US$ -750 milhões e US$ -1,63 bilhão, respectivamente. Em 2015 há recuperação para cerca de US$ 3,9 bilhões, que é ultrapassada em 2016 por um salto expressivo para aproximadamente US$ 15,0 bilhões. A partir de 2017, o desempenho volta a ficar negativo, com perdas entre US$ 4,1 bilhões e US$ 5,3 bilhões até 2019. Em síntese, o conjunto evidencia ciclos de recuperação relativa seguidos de reversões fortes, culminando em um patamar de perdas recorrentes nos últimos anos analisados.
- Dinâmica do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresenta crescimento consistente ao longo dos primeiros anos, passando de cerca de US$ 2,1 bilhões em 2005 para patamares elevados a partir de 2013, com saltos marcantes para US$ 9,53 bilhões em 2013, US$ 28,33 bilhões em 2014 e, de forma abrupta, US$ 76,59 bilhões em 2015. Em 2016 mantém-se em patamar próximo, cerca de US$ 76,19 bilhões, antes de sofrer retração gradual nos anos seguintes: US$ 73,82 bilhões em 2017, US$ 65,11 bilhões em 2018 e US$ 58,17 bilhões em 2019. Tal trajetória sugere aportes de capital, retenção de lucros substancial e reajustes contábeis que ampliaram a base de capitais, seguidos de uma normalização gradual da composição de patrimônio.
- Desempenho do ROE (retorno sobre o patrimônio líquido)
- O ROE apresenta variabilidade significativa ao longo do período. Registra 6,57% em 2005, caindo para -26,48% em 2006, com recuperação subsequente até 2011 (aproximadamente 7,32%). Em 2012 atinge 2,54%, enquanto 2013 e 2014 retornam a terreno negativo (-7,87% e -5,76%). Em 2015 ocorre nova elevação para 5,11%, e em 2016 alcança um pico de 19,65%, indicando forte geração de retorno sobre o patrimônio naquele ano. A partir de 2017, o ROE volta a terreno negativo, registrando -5,59% (2017), -7,83% (2018) e -9,06% (2019). Em síntese, o indicador mostra ciclos de recuperação de curto prazo com um ponto alto em 2016, seguidos por deterioração substancial nos anos seguintes.
- Relação entre lucro, patrimônio e ROE: padrões observáveis
- A combinação de lucro extremo em 2016 com o nível elevado de patrimônio líquido em torno de US$ 76 bilhões sugere que o retorno registrado naquele ano reflete tanto a prática de gestão de resultados quanto a base de capital disponível. A recuperação de lucro em 2015 e o pico de ROE em 2016 indicam que, naquele período, houve geração de retorno proporcionalmente forte sobre um capital social elevado. Nos anos de 2013 e 2014, apesar de aumentos relevantes no patrimônio líquido, o ROE recua devido a lucros negativos, apontando o papel de itens extraordinários ou de variações de base contábil que afetam o resultado líquido. A partir de 2017, a queda contínua do lucro líquido acompanha quedas consistentes no ROE, ainda que o patrimônio líquido permaneça em patamar elevado, refletindo pressão negativa sobre a eficiência na geração de retorno a partir do capital existente.
Comparação com concorrentes
Allergan PLC, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Allergan PLC | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Allergan PLC, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Allergan PLC | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Allergan PLC, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Allergan PLC | Cuidados de saúde | |
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