Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Merck & Co. Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Merck & Co., Inc.1 | ÷ | Patrimônio líquido da Total Merck & Co., Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 36.96% | = | 100 | × | 17,117) | ÷ | 46,313) |
| 31 de dez. de 2023 | 0.97% | = | 100 | × | 365) | ÷ | 37,581) |
| 31 de dez. de 2022 | 31.57% | = | 100 | × | 14,519) | ÷ | 45,991) |
| 31 de dez. de 2021 | 34.17% | = | 100 | × | 13,049) | ÷ | 38,184) |
| 31 de dez. de 2020 | 27.91% | = | 100 | × | 7,067) | ÷ | 25,317) |
| 31 de dez. de 2019 | 37.99% | = | 100 | × | 9,843) | ÷ | 25,907) |
| 31 de dez. de 2018 | 23.30% | = | 100 | × | 6,220) | ÷ | 26,701) |
| 31 de dez. de 2017 | 6.97% | = | 100 | × | 2,394) | ÷ | 34,336) |
| 31 de dez. de 2016 | 9.78% | = | 100 | × | 3,920) | ÷ | 40,088) |
| 31 de dez. de 2015 | 9.94% | = | 100 | × | 4,442) | ÷ | 44,676) |
| 31 de dez. de 2014 | 24.50% | = | 100 | × | 11,920) | ÷ | 48,647) |
| 31 de dez. de 2013 | 8.85% | = | 100 | × | 4,404) | ÷ | 49,765) |
| 31 de dez. de 2012 | 11.63% | = | 100 | × | 6,168) | ÷ | 53,020) |
| 31 de dez. de 2011 | 11.50% | = | 100 | × | 6,272) | ÷ | 54,517) |
| 31 de dez. de 2010 | 1.58% | = | 100 | × | 861) | ÷ | 54,376) |
| 31 de dez. de 2009 | 21.85% | = | 100 | × | 12,901) | ÷ | 59,058) |
| 31 de dez. de 2008 | 41.63% | = | 100 | × | 7,808) | ÷ | 18,758) |
| 31 de dez. de 2007 | 18.01% | = | 100 | × | 3,275) | ÷ | 18,185) |
| 31 de dez. de 2006 | 25.25% | = | 100 | × | 4,434) | ÷ | 17,560) |
| 31 de dez. de 2005 | 25.85% | = | 100 | × | 4,631) | ÷ | 17,917) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar as tendências nos dados financeiros anuais, observa-se que o lucro líquido atribuível à Merck & Co., Inc. apresentou variações significativas ao longo do período considerado. Entre 2005 e 2007, o lucro líquido mostrou uma tendência de declínio, chegando a um ponto mais baixo em 2007. Contudo, a partir de 2008, houve uma recuperação acentuada, atingindo picos em 2009 e 2014 que superaram os valores anteriores, com destaque para 2014, quando o lucro atingiu um nível expressivamente elevado. A partir de 2015, o lucro líquido apresentou aumento notável, atingindo o pico em 2021, com mais de 14 bilhões de dólares. Em 2022, ocorreu uma redução, mas o valor continuou elevado, e em 2023 houve um novo aumento substancial, superando os anos anteriores.
O patrimônio líquido da empresa seguiu uma trajetória de crescimento contínuo até 2010, de aproximadamente 17,5 bilhões de dólares, atingindo um pico em 2010 com cerca de 59 bilhões. Após esse ponto, houve uma tendência de queda até cerca de 26,7 bilhões em 2017. A partir de então, observou-se uma recuperação do patrimônio líquido, com aumento constante até atingir aproximadamente 46 bilhões em 2022, seguido de uma leve redução em 2023.
O Retorno Sobre o Patrimônio (ROE) apresentou grande volatilidade ao longo do período, refletindo alterações na rentabilidade da empresa. Entre 2005 e 2007, o ROE esteve em torno de 25%, caindo significativamente em 2008 para aproximadamente 41,6%, indicando maior rentabilidade nesse período. Em anos posteriores, o ROE variou bastante, chegando a valores negativos em 2010 e 2015, o que evidencia períodos de baixa ou prejuízo. Após 2015, houve recuperação do ROE, atingindo níveis elevados até finais de 2021, com máximos próximos a 37%, seguido de uma tendência de queda em 2022 e 2023.
De forma geral, os dados indicam uma empresa que passou por períodos de alta rentabilidade, sobretudo em anos mais recentes, com recuperações após momentos de queda e volatilidade. Os picos de lucro líquido coincidiram com momentos de alta ROE, refletindo intervals de forte desempenho financeiro, mesmo que o patrimônio líquido tenha apresentado oscilações em decorrência de fatores internos e de mercado. A evolução sugere uma gestão que conseguiu períodos de recuperação e crescimento, apesar de desafios pontuais que impactaram a rentabilidade e o patrimônio total ao longo do período avaliado.
Comparação com concorrentes
Merck & Co. Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Merck & Co. Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 36.96% | 128.66% | 69.59% | -54.78% | 7.87% | 74.62% | 2.48% | 19.68% | 9.11% | 15.03% | 12.78% | -3.26% |
| 31 de dez. de 2023 | 0.97% | 46.94% | 107.78% | 27.27% | 8.91% | 48.65% | 24.81% | 51.11% | 2.38% | 15.22% | 12.83% | 20.59% |
| 31 de dez. de 2022 | 31.57% | 68.60% | 178.97% | 20.37% | 14.39% | 58.64% | 21.62% | 23.36% | 32.79% | 19.14% | 15.80% | 23.88% |
| 31 de dez. de 2021 | 34.17% | 74.91% | 87.96% | 19.46% | 14.24% | 62.16% | 29.55% | 28.20% | 28.47% | 43.03% | 18.94% | 23.19% |
| 31 de dez. de 2020 | 27.91% | 35.30% | 77.20% | -23.84% | 9.17% | 109.79% | 0.68% | 23.25% | 15.21% | 31.86% | 18.47% | 31.22% |
| 31 de dez. de 2019 | 37.99% | — | 81.07% | 6.66% | 9.94% | 319.09% | 23.91% | 25.42% | 25.77% | 19.08% | 12.45% | 19.34% |
| 31 de dez. de 2018 | 23.30% | — | 67.15% | 35.07% | 9.40% | 32.88% | 25.51% | 25.60% | 17.59% | 27.91% | 10.65% | 47.28% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.97% | 104.16% | 7.84% | 8.58% | 9.45% | -1.76% | 22.64% | 2.16% | 29.47% | 19.51% | 8.76% | 12.99% |
| 31 de dez. de 2016 | 9.78% | 128.41% | 25.85% | 27.55% | 11.10% | 19.54% | 71.48% | 23.49% | 12.12% | 20.13% | 9.39% | -9.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.94% | 130.39% | 24.71% | 10.97% | 14.17% | 16.53% | 97.70% | 21.66% | 10.75% | 17.40% | 9.25% | -59.19% |
| 31 de dez. de 2014 | 24.50% | 101.84% | 20.01% | 13.49% | 11.11% | 15.55% | 78.45% | 23.40% | 12.81% | 13.69% | 9.22% | -68.70% |
| 31 de dez. de 2013 | 8.85% | 91.90% | 23.00% | 16.91% | 12.04% | 26.57% | 27.05% | 18.68% | 28.83% | 21.74% | 7.55% | -32.81% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.63% | 156.85% | 22.80% | 14.39% | 12.58% | 27.69% | 27.84% | 16.74% | 17.93% | 60.24% | 7.62% | -10.71% |
| 31 de dez. de 2011 | 11.50% | — | 19.35% | 23.25% | 12.85% | 32.11% | 41.60% | 16.94% | 12.18% | -45.65% | 8.84% | 3.76% |
| 31 de dez. de 2010 | 1.58% | — | 19.32% | 19.74% | 13.08% | 40.82% | 49.48% | 23.57% | 9.40% | -19.79% | 6.74% | -149.74% |
| 31 de dez. de 2009 | 21.85% | — | 20.32% | 71.49% | 9.90% | 45.45% | 41.40% | 24.25% | 9.59% | -17.10% | 5.51% | -58.57% |
| 31 de dez. de 2008 | 41.63% | — | 20.58% | 42.86% | 13.43% | -30.76% | 48.43% | 30.46% | 14.08% | -19.75% | 6.66% | -192.51% |
| 31 de dez. de 2007 | 18.01% | — | 17.72% | 20.50% | 15.08% | 21.61% | 46.69% | 24.41% | 12.53% | -22.94% | 5.25% | -144.23% |
| 31 de dez. de 2006 | 25.25% | — | 15.56% | 15.86% | 16.89% | 24.25% | -65.54% | 28.11% | 27.10% | -47.24% | 1.21% | -40.89% |
| 31 de dez. de 2005 | 25.85% | — | 17.96% | 26.77% | 17.67% | 18.34% | 26.88% | 27.49% | 12.32% | -83.72% | 7.99% | -85.05% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Merck & Co. Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Merck & Co. Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 36.96% | 15.57% |
| 31 de dez. de 2023 | 0.97% | 20.65% |
| 31 de dez. de 2022 | 31.57% | 27.99% |
| 31 de dez. de 2021 | 34.17% | 29.75% |
| 31 de dez. de 2020 | 27.91% | 17.22% |
| 31 de dez. de 2019 | 37.99% | 27.68% |
| 31 de dez. de 2018 | 23.30% | 26.29% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.97% | 14.59% |
| 31 de dez. de 2016 | 9.78% | 22.19% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.94% | 21.44% |
| 31 de dez. de 2014 | 24.50% | 20.91% |
| 31 de dez. de 2013 | 8.85% | 20.33% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.63% | 18.27% |
| 31 de dez. de 2011 | 11.50% | 15.52% |
| 31 de dez. de 2010 | 1.58% | 13.99% |
| 31 de dez. de 2009 | 21.85% | 20.34% |
| 31 de dez. de 2008 | 41.63% | 21.31% |
| 31 de dez. de 2007 | 18.01% | 17.07% |
| 31 de dez. de 2006 | 25.25% | 21.86% |
| 31 de dez. de 2005 | 25.85% | 19.08% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Merck & Co. Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Merck & Co. Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 36.96% | 15.74% |
| 31 de dez. de 2023 | 0.97% | 19.40% |
| 31 de dez. de 2022 | 31.57% | 24.82% |
| 31 de dez. de 2021 | 34.17% | 25.44% |
| 31 de dez. de 2020 | 27.91% | 16.70% |
| 31 de dez. de 2019 | 37.99% | 23.30% |
| 31 de dez. de 2018 | 23.30% | 21.27% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.97% | 13.77% |
| 31 de dez. de 2016 | 9.78% | 18.53% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.94% | 18.52% |
| 31 de dez. de 2014 | 24.50% | 19.17% |
| 31 de dez. de 2013 | 8.85% | 18.81% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.63% | 18.20% |
| 31 de dez. de 2011 | 11.50% | 15.90% |
| 31 de dez. de 2010 | 1.58% | 14.85% |
| 31 de dez. de 2009 | 21.85% | 20.14% |
| 31 de dez. de 2008 | 41.63% | 20.29% |
| 31 de dez. de 2007 | 18.01% | 17.87% |
| 31 de dez. de 2006 | 25.25% | 20.49% |
| 31 de dez. de 2005 | 25.85% | 18.28% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).