Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2015
Cálculo
Lumentum Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | 2.28% | = | 100 | × | 25,900) | ÷ | 1,134,700) |
| 29 de jun. de 2024 | -57.09% | = | 100 | × | (546,500) | ÷ | 957,300) |
| 1 de jul. de 2023 | -9.71% | = | 100 | × | (131,600) | ÷ | 1,355,800) |
| 2 de jul. de 2022 | 10.61% | = | 100 | × | 198,900) | ÷ | 1,875,000) |
| 3 de jul. de 2021 | 20.14% | = | 100 | × | 397,300) | ÷ | 1,972,800) |
| 27 de jun. de 2020 | 7.75% | = | 100 | × | 135,500) | ÷ | 1,749,200) |
| 29 de jun. de 2019 | -2.43% | = | 100 | × | (36,400) | ÷ | 1,497,100) |
| 30 de jun. de 2018 | 26.79% | = | 100 | × | 248,100) | ÷ | 926,100) |
| 1 de jul. de 2017 | -16.56% | = | 100 | × | (102,500) | ÷ | 618,800) |
| 2 de jul. de 2016 | 1.87% | = | 100 | × | 9,300) | ÷ | 497,400) |
| 27 de jun. de 2015 | -0.89% | = | 100 | × | (3,400) | ÷ | 380,700) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
1 US$ em milhares
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um prejuízo considerável em 2015 e 2017, seguido por retornos positivos em 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021. Contudo, o lucro líquido apresenta novamente valores negativos em 2022, 2023 e um leve retorno em 2024, indicando uma instabilidade persistente na rentabilidade.
O patrimônio líquido, por outro lado, exibe uma tendência geral de crescimento, embora com algumas flutuações. A partir de 2015, o patrimônio líquido aumenta consistentemente até 2020, atingindo seu pico nesse ano. Em seguida, observa-se uma redução em 2022 e 2023, com uma leve recuperação em 2024 e 2025, sugerindo que, apesar da volatilidade do lucro, a base patrimonial da entidade permanece relativamente sólida.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE acompanha a volatilidade do lucro líquido, apresentando valores negativos em 2015, 2017, 2022 e 2023. Os anos de 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021 registram ROE positivos, com um pico em 2021. A queda acentuada do ROE em 2022 e 2023 reflete o impacto dos prejuízos líquidos nesses períodos. A recuperação em 2024, embora modesta, indica uma melhora na eficiência na utilização do patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com um histórico de lucratividade variável, mas com um patrimônio líquido em geral crescente. A relação entre lucro líquido e patrimônio líquido, refletida no ROE, demonstra uma sensibilidade considerável às flutuações do lucro, o que pode indicar riscos associados à previsibilidade dos resultados.
Comparação com concorrentes
Lumentum Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | 2.28% | 151.91% | 28.39% | 21.73% | — | 16.64% |
| 29 de jun. de 2024 | -57.09% | 164.59% | 28.54% | 22.70% | — | 21.28% |
| 1 de jul. de 2023 | -9.71% | 156.08% | 28.91% | 28.44% | — | 32.45% |
| 2 de jul. de 2022 | 10.61% | 196.96% | 27.68% | 29.70% | — | 20.00% |
| 3 de jul. de 2021 | 20.14% | 150.07% | 21.13% | 25.66% | 131.10% | 10.20% |
| 27 de jun. de 2020 | 7.75% | 87.87% | 19.11% | 29.57% | — | 7.91% |
| 29 de jun. de 2019 | -2.43% | 61.06% | 29.71% | 34.62% | — | 7.64% |
| 30 de jun. de 2018 | 26.79% | 55.56% | 15.31% | 0.25% | — | 5.47% |
| 1 de jul. de 2017 | -16.56% | 36.07% | 25.46% | 14.53% | — | 8.64% |
| 2 de jul. de 2016 | 1.87% | 35.62% | 16.63% | 16.89% | — | 9.99% |
| 27 de jun. de 2015 | -0.89% | 44.74% | 15.37% | 15.04% | — | 16.46% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Lumentum Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Lumentum Holdings Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | 2.28% | 94.58% |
| 29 de jun. de 2024 | -57.09% | 95.15% |
| 1 de jul. de 2023 | -9.71% | 100.63% |
| 2 de jul. de 2022 | 10.61% | 122.76% |
| 3 de jul. de 2021 | 20.14% | 96.47% |
| 27 de jun. de 2020 | 7.75% | 68.72% |
| 29 de jun. de 2019 | -2.43% | 52.95% |
| 30 de jun. de 2018 | 26.79% | 39.07% |
| 1 de jul. de 2017 | -16.56% | 28.71% |
| 2 de jul. de 2016 | 1.87% | 29.20% |
| 27 de jun. de 2015 | -0.89% | 34.61% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Lumentum Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Lumentum Holdings Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | 2.28% | 34.73% |
| 29 de jun. de 2024 | -57.09% | 29.28% |
| 1 de jul. de 2023 | -9.71% | 31.78% |
| 2 de jul. de 2022 | 10.61% | 38.79% |
| 3 de jul. de 2021 | 20.14% | 42.14% |
| 27 de jun. de 2020 | 7.75% | 35.58% |
| 29 de jun. de 2019 | -2.43% | 36.48% |
| 30 de jun. de 2018 | 26.79% | 30.38% |
| 1 de jul. de 2017 | -16.56% | 23.35% |
| 2 de jul. de 2016 | 1.87% | 23.33% |
| 27 de jun. de 2015 | -0.89% | 26.15% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).