Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Walmart Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | 7.45% | = | 100 | × | 19,436) | ÷ | 260,823) |
| 31 de jan. de 2024 | 6.15% | = | 100 | × | 15,511) | ÷ | 252,399) |
| 31 de jan. de 2023 | 4.80% | = | 100 | × | 11,680) | ÷ | 243,197) |
| 31 de jan. de 2022 | 5.58% | = | 100 | × | 13,673) | ÷ | 244,860) |
| 31 de jan. de 2021 | 5.35% | = | 100 | × | 13,510) | ÷ | 252,496) |
| 31 de jan. de 2020 | 6.29% | = | 100 | × | 14,881) | ÷ | 236,495) |
| 31 de jan. de 2019 | 3.04% | = | 100 | × | 6,670) | ÷ | 219,295) |
| 31 de jan. de 2018 | 4.82% | = | 100 | × | 9,862) | ÷ | 204,522) |
| 31 de jan. de 2017 | 6.86% | = | 100 | × | 13,643) | ÷ | 198,825) |
| 31 de jan. de 2016 | 7.36% | = | 100 | × | 14,694) | ÷ | 199,581) |
| 31 de jan. de 2015 | 8.03% | = | 100 | × | 16,363) | ÷ | 203,706) |
| 31 de jan. de 2014 | 7.83% | = | 100 | × | 16,022) | ÷ | 204,751) |
| 31 de jan. de 2013 | 8.37% | = | 100 | × | 16,999) | ÷ | 203,105) |
| 31 de jan. de 2012 | 8.12% | = | 100 | × | 15,699) | ÷ | 193,406) |
| 31 de jan. de 2011 | 9.07% | = | 100 | × | 16,389) | ÷ | 180,663) |
| 31 de jan. de 2010 | 8.40% | = | 100 | × | 14,335) | ÷ | 170,706) |
| 31 de jan. de 2009 | 8.20% | = | 100 | × | 13,400) | ÷ | 163,429) |
| 31 de jan. de 2008 | 7.79% | = | 100 | × | 12,731) | ÷ | 163,514) |
| 31 de jan. de 2007 | 7.46% | = | 100 | × | 11,284) | ÷ | 151,193) |
| 31 de jan. de 2006 | 8.13% | = | 100 | × | 11,231) | ÷ | 138,187) |
| 31 de jan. de 2005 | 8.54% | = | 100 | × | 10,267) | ÷ | 120,223) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico em linguagem objetiva, focalizando padrões observados nos dados históricos entre 2005 e 2025 para três métricas. A análise descreve tendências de rentabilidade, dinamismo de ativos e eficiência operacional, sem referência a nomes específicos da empresa analisada.
- Lucro líquido consolidado atribuível
- Observa-se uma fase de crescimento estável de 2005 a 2011, com o valor aumentando de 10.267 milhões para 16.389 milhões de USD. A partir de 2012, o ritmo de expansão desacelera e há alta volatilidade ao longo de 2012–2019, culminando em queda acentuada para 6.670 milhões em 2019. Em 2020 ocorre uma recuperação expressiva, com 14.881 milhões, seguida por variações nos anos seguintes: 13.510 milhões em 2021, 13.673 milhões em 2022 e 11.680 milhões em 2023. Observa-se nova reversão positiva em 2024 (15.511 milhões) e 2025 (19.436 milhões), atingindo o maior nível da série. Em síntese, há uma trajetória de crescimento inicial, um período de retração prolongado até 2019 e uma recuperação acentuada a partir de 2020, com impulso adicional em 2024–2025.
- Ativos totais
- A série de ativos totais mostra expansão contínua ao longo de 2005–2021, avançando de 120.223 milhões para 252.496 milhões. Entre 2011 e 2014 permanece em patamar crescente, atingindo pico próximo a 204.751 milhões em 2014. Em 2015 ocorre leve recuo para 203.706 milhões, seguido por nova trajetória de alta até 2021. A partir de 2022 há retração modesta para 244.860 milhões e 243.197 milhões em 2023, respectivamente, com retomada em 2024 (252.399 milhões) e 2025 (260.823 milhões). Em síntese, a tendência estrutural é de crescimento dos ativos ao longo do período, com flutuações moderadas em 2015–2017 e 2022–2023.
- ROA (retorno sobre ativos)
- O ROA apresenta alta relativamente estável até 2011, atingindo o pico de 9,07%. A partir de 2012 ocorre queda gradual, chegando a 3,04% em 2019. Em 2020 houve recuperação para 6,29%, seguida de variações de 5,35% (2021), 5,58% (2022), 4,80% (2023). A recuperação continua em 2024 com 6,15% e em 2025 com 7,45%, aproximando-se novamente dos níveis observados no início da década. Em termos de eficiência, há um período prolongado de diminuição de rentabilidade entre 2011 e 2019, seguido por uma recuperação gradual a partir de 2020, sem retornar aos picos de 2010–2011 até 2025.
Comparação com concorrentes
Walmart Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | 7.45% | — | 7.08% |
| 31 de jan. de 2024 | 6.15% | 10.55% | 7.48% |
| 31 de jan. de 2023 | 4.80% | 9.12% | 5.21% |
| 31 de jan. de 2022 | 5.58% | 9.11% | 12.91% |
| 31 de jan. de 2021 | 5.35% | 8.45% | 8.52% |
| 31 de jan. de 2020 | 6.29% | 7.20% | 7.67% |
| 31 de jan. de 2019 | 3.04% | 8.06% | 7.11% |
| 31 de jan. de 2018 | 4.82% | 7.68% | 7.52% |
| 31 de jan. de 2017 | 6.86% | 7.37% | 7.31% |
| 31 de jan. de 2016 | 7.36% | 7.09% | 8.35% |
| 31 de jan. de 2015 | 8.03% | 7.11% | -3.95% |
| 31 de jan. de 2014 | 7.83% | 6.23% | 4.42% |
| 31 de jan. de 2013 | 8.37% | 6.73% | 6.23% |
| 31 de jan. de 2012 | 8.12% | 6.30% | 6.28% |
| 31 de jan. de 2011 | 9.07% | 5.46% | 6.68% |
| 31 de jan. de 2010 | 8.40% | 5.47% | 5.59% |
| 31 de jan. de 2009 | 8.20% | 4.94% | 5.02% |
| 31 de jan. de 2008 | 7.79% | 6.20% | 6.39% |
| 31 de jan. de 2007 | 7.46% | 5.52% | 7.46% |
| 31 de jan. de 2006 | 8.13% | 6.31% | 6.88% |
| 31 de jan. de 2005 | 8.54% | 6.44% | 9.90% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Walmart Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Walmart Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | 7.45% | — |
| 31 de jan. de 2024 | 6.15% | 7.15% |
| 31 de jan. de 2023 | 4.80% | 5.68% |
| 31 de jan. de 2022 | 5.58% | 7.29% |
| 31 de jan. de 2021 | 5.35% | 6.30% |
| 31 de jan. de 2020 | 6.29% | 6.62% |
| 31 de jan. de 2019 | 3.04% | 4.34% |
| 31 de jan. de 2018 | 4.82% | 5.60% |
| 31 de jan. de 2017 | 6.86% | 6.99% |
| 31 de jan. de 2016 | 7.36% | 7.47% |
| 31 de jan. de 2015 | 8.03% | 6.14% |
| 31 de jan. de 2014 | 7.83% | 7.10% |
| 31 de jan. de 2013 | 8.37% | 7.83% |
| 31 de jan. de 2012 | 8.12% | 7.61% |
| 31 de jan. de 2011 | 9.07% | 8.27% |
| 31 de jan. de 2010 | 8.40% | 7.58% |
| 31 de jan. de 2009 | 8.20% | 7.28% |
| 31 de jan. de 2008 | 7.79% | 7.37% |
| 31 de jan. de 2007 | 7.46% | 7.28% |
| 31 de jan. de 2006 | 8.13% | 7.73% |
| 31 de jan. de 2005 | 8.54% | 8.59% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Walmart Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Walmart Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | 7.45% | — |
| 31 de jan. de 2024 | 6.15% | 8.89% |
| 31 de jan. de 2023 | 4.80% | 8.28% |
| 31 de jan. de 2022 | 5.58% | 8.95% |
| 31 de jan. de 2021 | 5.35% | 8.75% |
| 31 de jan. de 2020 | 6.29% | 8.24% |
| 31 de jan. de 2019 | 3.04% | 6.41% |
| 31 de jan. de 2018 | 4.82% | 8.40% |
| 31 de jan. de 2017 | 6.86% | 7.42% |
| 31 de jan. de 2016 | 7.36% | 7.94% |
| 31 de jan. de 2015 | 8.03% | 7.69% |
| 31 de jan. de 2014 | 7.83% | 7.96% |
| 31 de jan. de 2013 | 8.37% | 8.75% |
| 31 de jan. de 2012 | 8.12% | 8.63% |
| 31 de jan. de 2011 | 9.07% | 8.89% |
| 31 de jan. de 2010 | 8.40% | 9.45% |
| 31 de jan. de 2009 | 8.20% | 9.43% |
| 31 de jan. de 2008 | 7.79% | 9.11% |
| 31 de jan. de 2007 | 7.46% | 8.07% |
| 31 de jan. de 2006 | 8.13% | 8.42% |
| 31 de jan. de 2005 | 8.54% | 9.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).