Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Walmart Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: activo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de áreas geográficas
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Cálculo
Walmart Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart1 | ÷ | Total do patrimônio líquido do Walmart1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico dos padrões observáveis nos indicadores financeiros ao longo do período, sem referência explícita à entidade proprietária.
- Lucro líquido consolidado atribuível
- Unidade: US$ em milhões. A série de lucro líquido consolidado atribuível mantém resultado positivo ao longo de todo o período, apresentando crescimento líquido até o pico de 16.389 em 2011. A partir de 2012 ocorre deterioração gradual, com quedas em 2016–2019 (de 14.694 em 2016 para 6.670 em 2019), sinalizando menor lucratividade nesses anos. Em 2020 a recuperação é expressiva (14.881), seguida de oscilações: 2021 (13.510), 2022 (13.673) e 2023 (11.680). Posteriormente ocorre retomada de alta em 2024 (15.511) e 2025 (19.436), atingindo o maior nível da série. Esse comportamento sugere ciclos de expansão e contração de lucratividade, com ganhos relevantes em períodos de recuperação econômica e maior volatilidade a partir de 2018.
- Total do patrimônio líquido
- Unidade: US$ em milhões. O total do patrimônio líquido apresenta uma tendência geral de incremento ao longo do período, passando de 49.396 em 2005 para 91.013 em 2025. Observam-se etapas de crescimento acelerado (2005–2010), seguida por pequenas reversões (2011–2012) e novos avanços até 2015, com ajustes moderados nos anos seguintes. Entre 2016 e 2019 há recessos relativos, atingindo 72.496 em 2019. A partir de 2020 ocorre recuperação, com ganhos em 2021 (80.925) e 2022 (83.253), recuo em 2023 (76.693), e novo impulso de alta em 2024 (83.861) e 2025 (91.013). O padrão aponta para uma trajetória de longo prazo de acumulamento de patrimônio, com períodos de volatilidade de curto prazo, mas com nível final significativamente superior ao início do período.
- ROE
- Unidade: %. O ROE manteve patamar elevadoo nos primeiros anos, variando entre aproximadamente 18% e 24%, com pico de 23,91% em 2011. A partir de 2014 ocorre tendência de queda gradual, atingindo 12,66% em 2018 e 9,20% em 2019, o menor da série. Em 2020 há recuperação para 19,93%, mas os anos 2021–2023 exibem valores entre 16,69% (2021) e 15,23% (2023). Em 2024 há novo impulso para 18,50% e, em 2025, retorno a um nível elevado de 21,36%. A trajetória indica que períodos de maior lucratividade relativa e retorno sobre o patrimônio tendem a elevar o ROE, enquanto aumentos expressivos de patrimônio líquido com crescimento de lucro menos acelerado comprimem o indicador, com a recuperação recente sinalizando melhoria na eficiência de geração de retorno sobre o patrimônio.
Comparação com concorrentes
Walmart Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | |||
| 31 de jan. de 2024 | |||
| 31 de jan. de 2023 | |||
| 31 de jan. de 2022 | |||
| 31 de jan. de 2021 | |||
| 31 de jan. de 2020 | |||
| 31 de jan. de 2019 | |||
| 31 de jan. de 2018 | |||
| 31 de jan. de 2017 | |||
| 31 de jan. de 2016 | |||
| 31 de jan. de 2015 | |||
| 31 de jan. de 2014 | |||
| 31 de jan. de 2013 | |||
| 31 de jan. de 2012 | |||
| 31 de jan. de 2011 | |||
| 31 de jan. de 2010 | |||
| 31 de jan. de 2009 | |||
| 31 de jan. de 2008 | |||
| 31 de jan. de 2007 | |||
| 31 de jan. de 2006 | |||
| 31 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Walmart Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Walmart Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | ||
| 31 de jan. de 2024 | ||
| 31 de jan. de 2023 | ||
| 31 de jan. de 2022 | ||
| 31 de jan. de 2021 | ||
| 31 de jan. de 2020 | ||
| 31 de jan. de 2019 | ||
| 31 de jan. de 2018 | ||
| 31 de jan. de 2017 | ||
| 31 de jan. de 2016 | ||
| 31 de jan. de 2015 | ||
| 31 de jan. de 2014 | ||
| 31 de jan. de 2013 | ||
| 31 de jan. de 2012 | ||
| 31 de jan. de 2011 | ||
| 31 de jan. de 2010 | ||
| 31 de jan. de 2009 | ||
| 31 de jan. de 2008 | ||
| 31 de jan. de 2007 | ||
| 31 de jan. de 2006 | ||
| 31 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Walmart Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Walmart Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | ||
| 31 de jan. de 2024 | ||
| 31 de jan. de 2023 | ||
| 31 de jan. de 2022 | ||
| 31 de jan. de 2021 | ||
| 31 de jan. de 2020 | ||
| 31 de jan. de 2019 | ||
| 31 de jan. de 2018 | ||
| 31 de jan. de 2017 | ||
| 31 de jan. de 2016 | ||
| 31 de jan. de 2015 | ||
| 31 de jan. de 2014 | ||
| 31 de jan. de 2013 | ||
| 31 de jan. de 2012 | ||
| 31 de jan. de 2011 | ||
| 31 de jan. de 2010 | ||
| 31 de jan. de 2009 | ||
| 31 de jan. de 2008 | ||
| 31 de jan. de 2007 | ||
| 31 de jan. de 2006 | ||
| 31 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).