A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de proporções de componentes.
Área para usuários pagantes
Experimentar gratuitamente
Walmart Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise das taxas de liquidez
- Análise de segmentos reportáveis
- Índices de valorização das ações ordinárias
- Valor corporativo (EV)
- Valor corporativo para razão FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Relação de margem de lucro operacional desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Nós aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
ROE | = | ROA | × | Relação de alavancagem financeira | |
---|---|---|---|---|---|
31 de jan. de 2022 | = | × | |||
31 de jan. de 2021 | = | × | |||
31 de jan. de 2020 | = | × | |||
31 de jan. de 2019 | = | × | |||
31 de jan. de 2018 | = | × | |||
31 de jan. de 2017 | = | × |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
A principal razão para a queda do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é a queda no índice de alavancagem financeira.
Desagregação de ROE em três componentes
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
A principal razão para a queda do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é a queda no índice de alavancagem financeira.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
A principal razão para a queda do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pela taxa de margem EBIT.
Desagregação de ROA em dois componentes
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ativos (ROA) ao longo de 2022 é o aumento da taxa de volume de negócios de ativos.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ativos (ROA) ao longo de 2022 é o aumento do efeito dos impostos medidos pela taxa de encargos tributários.
Desagregação da taxa de margem de lucro líquido
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
A principal razão para a queda no índice de margem de lucro líquido ao longo de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pela razão de margem EBIT.