Análise DuPont: Desagregação de ROE, ROA, e taxa de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de proporções de componentes.
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Nós aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
Walmart Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Relação de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2020 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2019 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2018 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2017 | = | × |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
A principal razão para a queda do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é a queda no índice de alavancagem financeira.
Desagregação de ROE em três componentes
Walmart Inc., decomposição de ROE
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
A principal razão para a queda do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é a queda no índice de alavancagem financeira.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Walmart Inc., decomposição de ROE
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
A principal razão para a queda do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pela taxa de margem EBIT.
Desagregação de ROA em dois componentes
Walmart Inc., decomposição de ROA
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ativos (ROA) ao longo de 2022 é o aumento da taxa de volume de negócios de ativos.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Walmart Inc., decomposição de ROA
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ativos (ROA) ao longo de 2022 é o aumento do efeito dos impostos medidos pela taxa de encargos tributários.
Desagregação da taxa de margem de lucro líquido
Walmart Inc., decomposição da proporção da margem de lucro líquido
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31), 10-K (data do relatório: 2017-01-31).
A principal razão para a queda no índice de margem de lucro líquido ao longo de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pela razão de margem EBIT.