Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
PepsiCo Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à PepsiCo1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | 9.63% | = | 100 | × | 9,578) | ÷ | 99,467) |
| 30 de dez. de 2023 | 9.03% | = | 100 | × | 9,074) | ÷ | 100,495) |
| 31 de dez. de 2022 | 9.67% | = | 100 | × | 8,910) | ÷ | 92,187) |
| 25 de dez. de 2021 | 8.25% | = | 100 | × | 7,618) | ÷ | 92,377) |
| 26 de dez. de 2020 | 7.66% | = | 100 | × | 7,120) | ÷ | 92,918) |
| 28 de dez. de 2019 | 9.31% | = | 100 | × | 7,314) | ÷ | 78,547) |
| 29 de dez. de 2018 | 16.12% | = | 100 | × | 12,515) | ÷ | 77,648) |
| 30 de dez. de 2017 | 6.09% | = | 100 | × | 4,857) | ÷ | 79,804) |
| 31 de dez. de 2016 | 8.54% | = | 100 | × | 6,329) | ÷ | 74,129) |
| 26 de dez. de 2015 | 7.83% | = | 100 | × | 5,452) | ÷ | 69,667) |
| 27 de dez. de 2014 | 9.24% | = | 100 | × | 6,513) | ÷ | 70,509) |
| 28 de dez. de 2013 | 8.70% | = | 100 | × | 6,740) | ÷ | 77,478) |
| 29 de dez. de 2012 | 8.28% | = | 100 | × | 6,178) | ÷ | 74,638) |
| 31 de dez. de 2011 | 8.84% | = | 100 | × | 6,443) | ÷ | 72,882) |
| 25 de dez. de 2010 | 9.27% | = | 100 | × | 6,320) | ÷ | 68,153) |
| 26 de dez. de 2009 | 14.92% | = | 100 | × | 5,946) | ÷ | 39,848) |
| 27 de dez. de 2008 | 14.29% | = | 100 | × | 5,142) | ÷ | 35,994) |
| 29 de dez. de 2007 | 16.34% | = | 100 | × | 5,658) | ÷ | 34,628) |
| 30 de dez. de 2006 | 18.85% | = | 100 | × | 5,642) | ÷ | 29,930) |
| 31 de dez. de 2005 | 12.85% | = | 100 | × | 4,078) | ÷ | 31,727) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se um crescimento consistente no lucro líquido atribuível à PepsiCo, com destaque para um aumento expressivo em 2016, atingindo cerca de US$ 12.515 milhões. Antes dessa data, os lucros apresentaram variações, mas mantiveram uma tendência de crescimento gradual, refletindo uma melhora na rentabilidade ao longo do período. Após 2016, o lucro permanece relativamente alto, chegando a aproximadamente US$ 9.578 milhões em 2023, indicando estabilidade na geração de lucros após o pico de 2016.
Os ativos totais também evidenciam crescimento ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 31.727 milhões em 2005 para mais de US$ 99.467 milhões em 2024. Essa expansão indica um aumento no volume de ativos da companhia, possivelmente associado a estratégia de expansão, investimentos em novas linhas de produção ou aquisição de ativos.
O retorno sobre ativos (ROA) apresenta variações ao longo do período analisado. Foi de 12,85% em 2005, atingindo um pico de 18,85% em 2006, indicando maior eficiência na utilização dos ativos neste ano. Após esse pico, há uma tendência de declínio, com alguns períodos de estabilização, chegando a cerca de 6,09% em 2016. Nos anos seguintes, há uma recuperação moderada, com ROA variando ao redor de 9%. Isso sugere que, apesar do aumento dos ativos, a eficiência na geração de lucro a partir desses ativos apresentou certas oscilações, podendo refletir mudanças na composição dos ativos ou na rentabilidade operacional ao longo do tempo.
De modo geral, a empresa apresentou crescimento contínuo em suas principais métricas financeiras, embora com períodos de flutuação na rentabilidade relativamente à utilização de seus ativos. O aumento significativo de ativos e lucros em certos períodos sinaliza estratégias bem-sucedidas de expansão, enquanto as oscilações de ROA indicam que a eficiência operacional pode variar em função de fatores de mercado ou de gestão.
Comparação com concorrentes
PepsiCo Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | 9.63% | 10.57% | 6.73% | 11.42% |
| 30 de dez. de 2023 | 9.03% | 10.97% | 6.95% | 11.96% |
| 31 de dez. de 2022 | 9.67% | 10.29% | 3.82% | 14.67% |
| 25 de dez. de 2021 | 8.25% | 10.36% | 6.41% | 22.06% |
| 26 de dez. de 2020 | 7.66% | 8.87% | 5.24% | 17.98% |
| 28 de dez. de 2019 | 9.31% | 10.33% | 6.00% | 16.76% |
| 29 de dez. de 2018 | 16.12% | 7.73% | 5.39% | 19.88% |
| 30 de dez. de 2017 | 6.09% | 1.42% | 4.63% | 14.05% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.54% | 7.48% | 2.70% | 18.91% |
| 26 de dez. de 2015 | 7.83% | 8.16% | 11.56% | 20.24% |
| 27 de dez. de 2014 | 9.24% | 7.71% | 3.27% | 21.29% |
| 28 de dez. de 2013 | 8.70% | 9.53% | 5.40% | 22.47% |
| 29 de dez. de 2012 | 8.28% | 10.47% | 4.01% | 23.36% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.84% | 10.72% | 3.76% | 24.21% |
| 25 de dez. de 2010 | 9.27% | 16.19% | 4.32% | 20.71% |
| 26 de dez. de 2009 | 14.92% | 14.02% | 4.53% | 18.35% |
| 27 de dez. de 2008 | 14.29% | 14.33% | 4.60% | 20.90% |
| 29 de dez. de 2007 | 16.34% | 13.82% | 3.81% | — |
| 30 de dez. de 2006 | 18.85% | 16.95% | 5.51% | — |
| 31 de dez. de 2005 | 12.85% | 16.56% | 4.57% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
PepsiCo Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| PepsiCo Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | 9.63% | 9.65% |
| 30 de dez. de 2023 | 9.03% | 9.72% |
| 31 de dez. de 2022 | 9.67% | 9.51% |
| 25 de dez. de 2021 | 8.25% | 10.44% |
| 26 de dez. de 2020 | 7.66% | 9.04% |
| 28 de dez. de 2019 | 9.31% | 10.02% |
| 29 de dez. de 2018 | 16.12% | 11.48% |
| 30 de dez. de 2017 | 6.09% | 5.50% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.54% | 8.27% |
| 26 de dez. de 2015 | 7.83% | 10.50% |
| 27 de dez. de 2014 | 9.24% | 8.80% |
| 28 de dez. de 2013 | 8.70% | 10.00% |
| 29 de dez. de 2012 | 8.28% | 9.86% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.84% | 9.62% |
| 25 de dez. de 2010 | 9.27% | 10.87% |
| 26 de dez. de 2009 | 14.92% | 11.66% |
| 27 de dez. de 2008 | 14.29% | 12.02% |
| 29 de dez. de 2007 | 16.34% | 9.75% |
| 30 de dez. de 2006 | 18.85% | 11.94% |
| 31 de dez. de 2005 | 12.85% | 9.75% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
PepsiCo Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| PepsiCo Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de dez. de 2024 | 9.63% | 8.89% |
| 30 de dez. de 2023 | 9.03% | 8.28% |
| 31 de dez. de 2022 | 9.67% | 8.95% |
| 25 de dez. de 2021 | 8.25% | 8.75% |
| 26 de dez. de 2020 | 7.66% | 8.24% |
| 28 de dez. de 2019 | 9.31% | 6.41% |
| 29 de dez. de 2018 | 16.12% | 8.40% |
| 30 de dez. de 2017 | 6.09% | 7.42% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.54% | 7.94% |
| 26 de dez. de 2015 | 7.83% | 7.69% |
| 27 de dez. de 2014 | 9.24% | 7.96% |
| 28 de dez. de 2013 | 8.70% | 8.75% |
| 29 de dez. de 2012 | 8.28% | 8.63% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.84% | 8.89% |
| 25 de dez. de 2010 | 9.27% | 9.45% |
| 26 de dez. de 2009 | 14.92% | 9.43% |
| 27 de dez. de 2008 | 14.29% | 9.11% |
| 29 de dez. de 2007 | 16.34% | 8.07% |
| 30 de dez. de 2006 | 18.85% | 8.42% |
| 31 de dez. de 2005 | 12.85% | 9.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-25), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).