Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
ConocoPhillips, ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips1 | ÷ | Patrimônio líquido ordinário1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma alta volatilidade no lucro líquido atribuído à empresa, com períodos de ganhos expressivos seguidos por prejuízos significativos. Nos anos iniciais, de 2005 a 2007, houve crescimento no lucro líquido, atingindo valores próximos de US$ 12 bilhões. Contudo, em 2008, marcos de crise financeira global, o resultado caiu para valores negativos, refletindo prejuízo de aproximadamente US$ 17 bilhões em 2008 e de US$ 4 bilhões em 2015. O ciclo de ganhos e perdas indica uma sensibilidade às condições econômicas e de mercado, típicas do setor de petróleo e energia.
O patrimônio líquido exibiu crescimento constante até 2007, atingindo quase US$ 89,0 bilhões, seguido de uma queda acentuada em 2008, quando despencou para cerca de US$ 55,2 bilhões, refletindo o impacto da crise global e possivelmente variações nos preços do petróleo. Após esse período de crise, o patrimônio líquido voltou a demonstrar recuperação, chegando a valores acima de US$ 49 bilhões em 2012, e subsequentemente atingindo seus máximos históricos próximos de US$ 65 bilhões em 2024, demonstrando crescimento consistente na base de patrimônio ao longo do tempo.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou flutuações importantes. O índice começou elevado em 2005, com cerca de 25,66%, e decresceu até atingir valores negativos em 2008 (-30,81%), alinhado às perdas operacionais no período. Após 2008, observam-se recuperações e oscilações, com picos positivos notáveis em 2017, atingindo aproximadamente 38,91%, indicando períodos de alta rentabilidade relativa do patrimônio. Contudo, a partir de 2018, há uma tendência de retorno a percentuais mais moderados, mantendo-se acima de 14% até 2024, refletindo uma trajetória de recuperação e estabilização nos índices de rentabilidade.
De modo geral, os dados indicam que a empresa enfrentou períodos de alta e baixa atribuídos às condições de mercado e, possivelmente, às variações de preço do petróleo, setor bastante sensível às oscilações econômicas globais. Houve uma recuperação no patrimônio líquido ao longo do tempo, mesmo mediante os períodos de prejuízo, sugerindo uma estratégia de continuidade no crescimento do valor patrimonial. A melhora no ROE após a crise demonstra uma capacidade de geração de rentabilidade relativamente consistente, embora sujeita às oscilações do mercado de energia.
Comparação com concorrentes
ConocoPhillips, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | |||
| 31 de dez. de 2023 | |||
| 31 de dez. de 2022 | |||
| 31 de dez. de 2021 | |||
| 31 de dez. de 2020 | |||
| 31 de dez. de 2019 | |||
| 31 de dez. de 2018 | |||
| 31 de dez. de 2017 | |||
| 31 de dez. de 2016 | |||
| 31 de dez. de 2015 | |||
| 31 de dez. de 2014 | |||
| 31 de dez. de 2013 | |||
| 31 de dez. de 2012 | |||
| 31 de dez. de 2011 | |||
| 31 de dez. de 2010 | |||
| 31 de dez. de 2009 | |||
| 31 de dez. de 2008 | |||
| 31 de dez. de 2007 | |||
| 31 de dez. de 2006 | |||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
ConocoPhillips, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| ConocoPhillips | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | ||
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| 31 de dez. de 2022 | ||
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| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
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Comparação com a indústria: Energia
ConocoPhillips, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| ConocoPhillips | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | ||
| 31 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
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