Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
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Aceitamos:
Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Coca-Cola Co., ajuste ao lucro líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de lucratividade com variações ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento no lucro líquido atribuível aos acionistas de 2020 para 2021, seguido por uma diminuição em 2022. Contudo, o lucro líquido apresenta uma recuperação significativa em 2023, mantendo-se em um patamar elevado em 2024, com uma ligeira redução.
- Lucro Líquido Atribuível aos Acionistas
- Em 2020, o lucro líquido foi de US$ 7.747 milhões. Houve um aumento para US$ 9.771 milhões em 2021, representando um crescimento substancial. Em 2022, o valor diminuiu para US$ 9.542 milhões. Em 2023, registrou-se um aumento expressivo para US$ 10.714 milhões, e em 2024, o lucro foi de US$ 10.631 milhões.
O lucro líquido ajustado acompanha uma tendência similar ao lucro líquido não ajustado. Apresenta crescimento de 2020 para 2021, declínio em 2022 e recuperação em 2023, com uma pequena variação negativa em 2024. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final.
- Lucro Líquido Ajustado Atribuível aos Acionistas
- O lucro líquido ajustado foi de US$ 7.700 milhões em 2020, aumentando para US$ 9.681 milhões em 2021. Em 2022, houve uma redução para US$ 9.579 milhões. Em 2023, o valor ascendeu para US$ 10.738 milhões, e em 2024, atingiu US$ 10.568 milhões.
A estabilidade observada nos valores de 2023 e 2024, após a recuperação, pode indicar uma consolidação da lucratividade em um novo patamar. A análise comparativa entre o lucro líquido e o ajustado demonstra uma consistência nos resultados, indicando que os fatores que demandam ajustes não são preponderantes na determinação da rentabilidade.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Coca-Cola Co., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação moderada no índice de margem de lucro líquido, com um pico em 2021 (25.28%) seguido por uma diminuição em 2022 (22.19%) e uma recuperação parcial em 2023 (23.42%), estabilizando-se em 22.59% em 2024. O índice ajustado acompanha essa tendência, apresentando variações similares.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido demonstra uma trajetória ascendente geral, com um aumento de 40.14% em 2020 para 42.77% em 2024. Apesar de uma leve queda em 2022 (39.59%), o indicador se recupera nos anos subsequentes. O índice ajustado de retorno sobre o patrimônio líquido segue um padrão semelhante, indicando uma performance consistente do capital próprio.
O índice de retorno sobre ativos apresenta um crescimento notável de 8.87% em 2020 para 10.97% em 2023, com uma ligeira redução para 10.57% em 2024. A versão ajustada deste índice reflete a mesma dinâmica, sugerindo uma utilização eficiente dos ativos para gerar lucro. A estabilização em 2024 pode indicar um limite na capacidade de otimização dos ativos.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Apresenta flutuações anuais, com um pico em 2021 e estabilização em 2024.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- Demonstra uma tendência geral de crescimento, com leve recuo em 2022.
- Índice de Retorno sobre Ativos
- Exibe um aumento consistente até 2023, seguido por uma pequena diminuição em 2024.
Em resumo, os dados indicam uma rentabilidade sólida e em evolução, com os indicadores de retorno sobre o patrimônio líquido e ativos apresentando melhorias ao longo do período analisado. As margens de lucro líquido, embora variáveis, permanecem em níveis competitivos. A estabilização observada em 2024 em alguns indicadores pode merecer investigação adicional para identificar possíveis fatores limitantes.
Coca-Cola Co., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company ÷ Receita operacional líquida
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company ÷ Receita operacional líquida
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de lucratividade com variações ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas apresentou um crescimento de 2020 para 2021, seguido por uma diminuição em 2022, e um subsequente aumento significativo em 2023, com uma leve redução em 2024.
O lucro líquido ajustado, que busca eliminar efeitos não recorrentes, segue uma tendência similar ao lucro líquido não ajustado. Observa-se um aumento de 2020 para 2021, uma queda em 2022, e um crescimento expressivo em 2023, com uma pequena diminuição em 2024. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os itens não recorrentes não tiveram um impacto material significativo nos resultados.
O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações. Houve um aumento de 2020 para 2021, seguido por uma queda em 2022, e uma recuperação em 2023, com uma ligeira diminuição em 2024. A margem de lucro líquido ajustada demonstra um padrão semelhante, indicando que as variações na margem são consistentes mesmo após a exclusão de itens não recorrentes.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma tendência de crescimento da lucratividade entre 2020 e 2023, com uma estabilização e leve declínio em 2024. As margens de lucro acompanham essa tendência, com flutuações anuais.
- Variações Significativas
- O ano de 2023 se destaca pelo aumento mais expressivo tanto no lucro líquido quanto no lucro líquido ajustado, refletindo uma melhora na performance operacional ou em fatores externos favoráveis.
- Consistência dos Dados
- A similaridade entre os resultados do lucro líquido e do lucro líquido ajustado indica uma consistência na performance subjacente, com pouca influência de eventos não recorrentes.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company ÷ Patrimônio atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company ÷ Patrimônio atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento no lucro líquido atribuível aos acionistas de 2020 para 2023, com um pico em 2023, seguido por uma ligeira diminuição em 2024, embora os valores permaneçam substancialmente superiores aos de 2020.
O lucro líquido ajustado apresenta um padrão similar, acompanhando a tendência do lucro líquido não ajustado. A diferença entre os dois indicadores é relativamente pequena em todos os anos, sugerindo que os ajustes não impactam significativamente o resultado final.
- Lucro Líquido Atribuível aos Acionistas
- Apresenta um aumento consistente de 2020 a 2023, passando de 7747 milhões de dólares americanos para 10714 milhões, indicando uma melhora na rentabilidade. Em 2024, houve uma redução modesta para 10631 milhões.
- Lucro Líquido Ajustado Atribuível aos Acionistas
- Segue uma tendência semelhante ao lucro líquido não ajustado, com um crescimento de 7700 milhões de dólares americanos em 2020 para 10738 milhões em 2023, e uma ligeira queda para 10568 milhões em 2024.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) demonstra uma tendência de alta, com flutuações anuais. Em 2020, o ROE foi de 40.14%, aumentando para 42.48% em 2021, diminuindo para 39.59% em 2022, e recuperando-se para 41.3% em 2023, atingindo 42.77% em 2024. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar lucro.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)
- O ROE ajustado acompanha de perto o ROE não ajustado, com valores ligeiramente inferiores em todos os anos. A variação percentual é mínima, indicando que os ajustes não alteram substancialmente a avaliação da rentabilidade do patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento da rentabilidade, com um desempenho robusto em 2023, seguido por uma estabilização em 2024. A consistência entre os indicadores ajustados e não ajustados sugere que os fatores que influenciam a rentabilidade são relativamente estáveis.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e estabilidade ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas apresentou uma variação notável, com um aumento de 2020 para 2021, seguido por uma ligeira diminuição em 2022, e um subsequente crescimento expressivo em 2023, mantendo-se relativamente estável em 2024.
O lucro líquido ajustado, por sua vez, seguiu um padrão similar, com um crescimento consistente de 2020 a 2023, e uma pequena redução em 2024. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)
- O índice de retorno sobre ativos apresentou uma tendência de alta de 2020 para 2023, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Em 2024, observou-se uma ligeira diminuição, mas o índice permaneceu em um patamar elevado, superior aos valores iniciais do período analisado.
- Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)
- O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou uma evolução paralela ao ROA não ajustado, com um crescimento constante até 2023 e uma pequena retração em 2024. A consistência entre os dois índices reforça a percepção de que os ajustes não alteram substancialmente a avaliação da rentabilidade dos ativos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com desempenho financeiro sólido e crescente, demonstrando capacidade de gerar lucro e otimizar o uso de seus ativos. A estabilidade observada em 2024, após um período de crescimento acentuado, pode indicar uma fase de maturação ou a influência de fatores externos que impactaram os resultados.