Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
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Rácios de rentabilidade (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou aumento contínuo ao longo do período, passando de 59,31% em 2020 para 61,06% em 2024, indicando uma melhora na rentabilidade das vendas antes das despesas operacionais e outros gastos.
- Índice de margem de lucro operacional
- Este índice mostrou uma tendência de declínio, começando em 27,25% em 2020 e caindo para 21,23% em 2024. A redução sugere que a eficiência operacional ou a margem operacional da empresa sofreu pressão, possivelmente devido ao aumento de custos ou despesas operacionais.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de lucro líquido apresentou variações menores, iniciando em 23,47% em 2020, atingindo um pico de 25,28% em 2021, e depois retornando a valores próximos, encerrando em 22,59% em 2024. Essa estabilidade relativa indica que, apesar dos desafios na margem operacional, a lucratividade líquida manteve-se relativamente consistente.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE exibiu uma tendência de crescimento ao longo do período, passando de 40,14% em 2020 para 42,77% em 2024, refletindo uma eficiência crescente na geração de lucros em relação ao patrimônio dos acionistas.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- O ROA apresentou um aumento contínuo, de 8,87% em 2020 para 10,57% em 2024, indicando uma melhora na utilização dos ativos para gerar lucros, embora o crescimento seja moderado.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Lucro bruto | ||||||
Receita operacional líquida | ||||||
Índice de rentabilidade | ||||||
Índice de margem de lucro bruto1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
Philip Morris International Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita operacional líquida
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro bruto
- O lucro bruto apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, aumentando de US$ 19.581 milhões em 2020 para US$ 28.737 milhões em 2024. No entanto, a variação percentual mostrou um crescimento mais acentuado entre 2020 e 2021, seguido de uma expansão contínua, embora com taxas de incremento moderadas nos anos subsequentes.
- Receita operacional líquida
- A receita operacional líquida também apresentou expansão consistente ao longo dos anos, partindo de US$ 33.014 milhões em 2020 para US$ 47.061 milhões em 2024. A taxa de crescimento foi relativamente estável, refletindo uma estratégia de crescimento sustentado na receita ao longo do período.
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto variou entre 59,31% em 2020 e 61,06% em 2024. Destaca-se uma melhora persistente na margem ao longo dos anos, indicando maior eficiência na gestão de custos de produção ou uma combinação favorável de preços e custos, o que contribui para uma maior lucratividade relativa do lucro bruto em relação à receita.
Índice de margem de lucro operacional
Coca-Cola Co., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Resultado operacional | ||||||
Receita operacional líquida | ||||||
Índice de rentabilidade | ||||||
Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||
Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
Produtos básicos para o consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita operacional líquida
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Análise da Receita Operacional Líquida
- A receita operacional líquida apresentou crescimento contínuo ao longo do período de análise, passando de aproximadamente US$ 33,01 bilhões em 2020 para US$ 47,06 bilhões em 2024. Apesar do aumento absoluto, a taxa de crescimento demonstrou uma desaceleração progressiva, indicando uma possível estabilização ou uma fase de maturidade dos negócios.
- Análise do Resultado Operacional
- O resultado operacional também apresentou tendência de elevação, atingindo seu pico em 2023 com aproximadamente US$ 11,33 bilhões. Em 2024, houve uma redução para cerca de US$ 9,99 bilhões, o que pode indicar uma queda nos ganhos operacionais, possivelmente relacionada a fatores econômicos, estratégicos ou de mercado, que impactaram a rentabilidade operacional da empresa.
- Análise da Margem de Lucro Operacional
- O índice de margem de lucro operacional mostrou uma tendência de queda ao longo dos anos, passando de 27,25% em 2020 para 21,23% em 2024. Essa diminuição sugere uma redução na eficiência operacional ou um aumento nos custos e despesas, impactando a rentabilidade relativa da operação da empresa.
De modo geral, a empresa apresentou crescimento no volume de receitas e resultados operacionais em termos absolutos, porém, com sinais de deterioração na eficiência de lucro, evidenciada pela redução na margem operacional. É importante monitorar se esses fatores refletem mudanças estratégicas ou condições de mercado que possam afetar a sustentabilidade dos resultados futuros.
Índice de margem de lucro líquido
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Lucro líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company | ||||||
Receita operacional líquida | ||||||
Índice de rentabilidade | ||||||
Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||
Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
Produtos básicos para o consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company ÷ Receita operacional líquida
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido atribuível aos acionistas da Coca-Cola Co.
- Houve um aumento consistente no lucro líquido ao longo dos anos analisados, passando de aproximadamente US$ 7,7 bilhões em 2020 para cerca de US$ 10,7 bilhões em 2023. Embora haja uma leve redução para US$ 10,6 bilhões em 2024, o valor permanece significativamente superior ao registrado em 2020, indicando crescimento constante na rentabilidade líquida da empresa ao longo do período.
- Receita operacional líquida
- A receita operacional líquida apresentou crescimento contínuo de 2020 a 2024, elevando-se de US$ 33,01 bilhões para US$ 47,06 bilhões. Este aumento reflete uma expansão na receita, possivelmente resultado de estratégias de vendas ou expansão de mercado, consolidando uma tendência de crescimento sustentado na geração de receitas da companhia.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido oscilou ao longo do período, iniciando em 23,47% em 2020, atingindo um pico de 25,28% em 2021, seguido de uma redução para 22,19% em 2022. Posteriormente, recuperou-se para 23,42% em 2023, porém voltou a diminuir para 22,59% em 2024. Essas flutuações indicam variações na eficiência operacional e na gestão de custos, apesar do crescimento na receita e no lucro líquido.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Lucro líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company | ||||||
Patrimônio atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company | ||||||
Índice de rentabilidade | ||||||
ROE1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
ROEConcorrentes2 | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||
ROEsetor | ||||||
Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
ROEindústria | ||||||
Produtos básicos para o consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company ÷ Patrimônio atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas apresentou um crescimento consistente de 2020 até 2024, embora haja uma leve redução em 2022. Especificamente, o valor aumentou de US$ 7.747 milhões em 2020 para US$ 9.771 milhões em 2021, seguido por uma ligeira diminuição para US$ 9.542 milhões em 2022. Posteriormente, houve retomada do crescimento, atingindo US$ 10.714 milhões em 2023, antes de estabilizar em torno de US$ 10.631 milhões em 2024.
O patrimônio atribuível aos acionistas evidenciou uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período, passando de US$ 19.299 milhões em 2020 para US$ 24.056 milhões em 2023. No entanto, houve uma queda em 2024, quando o valor caiu para US$ 24.856 milhões, indicando uma possível realização de ativos, pagamento de dividendos, ou uma redução no valor patrimonial referente aos acionistas.
O indicador de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) demonstra estabilidade e leve tendência de aumento. Este indicador passou de 40,14% em 2020 para 42,77% em 2024, indicando uma melhora na eficiência na geração de lucros perante o patrimônio dos acionistas. A variação sugere que, apesar das flutuações no lucro líquido e no patrimônio, a empresa conseguiu manter uma rentabilidade relativamente elevada e ascendente ao longo dos anos.
De maneira geral, os dados indicam que a empresa manteve uma trajetória de crescimento contínuo no lucro líquido e no patrimônio, com uma melhora consistente na rentabilidade medida pelo ROE. As flutuações pontuais sugerem ajustes operacionais ou estratégicos, mas não alteram a tendência positiva de desempenho financeiro ao longo do período analisado.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Lucro líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company | ||||||
Ativos totais | ||||||
Índice de rentabilidade | ||||||
ROA1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
ROAConcorrentes2 | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||
ROAsetor | ||||||
Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
ROAindústria | ||||||
Produtos básicos para o consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente no lucro líquido ao longo do período analisado, exceto por uma leve estabilidade entre 2022 e 2024. O valor aumentou de US$ 7.747 milhões em 2020 para US$ 10.714 milhões em 2023, indicando uma melhora significativa na rentabilidade líquida. Em 2024, houve uma leve redução para US$ 10.631 milhões, porém ainda superior aos valores anteriores.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram um crescimento contínuo ao longo do período, saindo de US$ 87.296 milhões em 2020 para US$ 100.549 milhões em 2024. Este aumento indica expansão do patrimônio da empresa, possivelmente refletindo investimentos, aquisições ou valorização de ativos existentes.
- Retorno sobre ativos (ROA)
- O ROA manteve-se relativamente elevado, apresentando uma tendências de crescimento até 2023, passando de 8,87% em 2020 para 10,97% em 2023. Em 2024, houve uma ligeira diminuição para 10,57%, mas o indicador permanece em um nível elevado, sugerindo eficiência na utilização dos ativos para geração de lucros.
Em síntese, os dados demonstram um desempenho financeiro positivo e uma trajetória de crescimento sustentado nos principais indicadores, refletindo possivelmente uma gestão eficaz e estratégia de expansão bem-sucedida ao longo dos anos analisados. A estabilidade do ROA e o aumento dos ativos indicam uma consolidação dos ativos e uma operação eficiente na geração de lucros.