Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2020 a 2024, com um valor inicial de US$ 87.296 milhões, atingindo US$ 100.549 milhões no último ano. Contudo, há uma ligeira diminuição em 2022, seguida de recuperação e aceleração do crescimento nos anos subsequentes.

O ativo total ajustado apresenta uma tendência similar, com um crescimento de US$ 69.790 milhões em 2020 para US$ 82.410 milhões em 2024. A variação em 2022 também se manifesta neste indicador, indicando possíveis ajustes contábeis ou reestruturações que impactaram o valor dos ativos.

O patrimônio atribuível aos acionistas da empresa demonstra um crescimento constante, embora em um ritmo mais moderado em comparação com os ativos totais. O valor evoluiu de US$ 19.299 milhões em 2020 para US$ 24.856 milhões em 2024. A taxa de crescimento parece ter desacelerado em 2024.

O patrimônio líquido ajustado apresenta uma variação mais significativa, com um aumento notável de 2020 para 2023, passando de US$ 1.793 milhões para US$ 7.583 milhões. No entanto, observa-se uma redução em 2024, atingindo US$ 6.717 milhões, sugerindo possíveis distribuições de dividendos, recompras de ações ou outras operações que afetaram o patrimônio líquido ajustado.

O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa apresentou um crescimento de US$ 7.747 milhões em 2020 para US$ 10.714 milhões em 2023, com uma leve diminuição para US$ 10.631 milhões em 2024. A estabilidade entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado indica que os ajustes não tiveram um impacto material no resultado final.

Tendências Gerais

Crescimento consistente nos ativos totais e no lucro líquido, com uma ligeira desaceleração em 2024.

Patrimônio

Crescimento constante do patrimônio atribuível aos acionistas, mas com uma redução no patrimônio líquido ajustado em 2024.

Ajustes

Os ativos e o patrimônio líquido ajustados apresentam variações que podem indicar mudanças na estrutura de capital ou ajustes contábeis.

Lucratividade

A lucratividade demonstra estabilidade, com o lucro líquido ajustado acompanhando de perto o lucro líquido.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na margem de lucro líquido, com um aumento em 2021, seguido por uma diminuição em 2022 e uma recuperação parcial em 2023 e 2024, mantendo-se em níveis próximos aos de 2020. A margem de lucro líquido ajustada apresenta um padrão similar.

O índice de giro total dos ativos demonstra uma trajetória ascendente de 2020 a 2022, estabilizando-se nos dois anos subsequentes. O índice de giro total dos ativos ajustado exibe um crescimento mais acentuado, com uma ligeira redução no último ano analisado, mas permanecendo em patamares superiores.

A alavancagem financeira, medida pelo índice de alavancagem financeira, apresentou uma redução consistente de 2020 a 2023, com um leve aumento em 2024. O índice de alavancagem financeira ajustado, por sua vez, demonstra uma queda significativa ao longo do período, com uma leve recuperação em 2024, embora ainda se mantenha em um nível consideravelmente inferior ao observado em 2020.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou um crescimento em 2021, seguido por uma leve queda em 2022 e uma recuperação nos anos seguintes, atingindo o valor mais alto no final do período. O ROE ajustado, embora apresente valores significativamente maiores, segue uma tendência semelhante de flutuação, com uma diminuição progressiva e uma leve recuperação no último ano.

O retorno sobre os ativos (ROA) demonstra um aumento constante de 2020 a 2023, com uma ligeira diminuição em 2024, mantendo-se em um patamar elevado. O ROA ajustado acompanha essa tendência, com um crescimento e estabilização nos últimos dois anos.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta flutuações, com um pico em 2021 e estabilização em níveis próximos a 2020.

Índice de giro total dos ativos

Crescimento até 2022, seguido de estabilização.

Índice de alavancagem financeira

Redução consistente até 2023, com leve aumento em 2024.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Crescimento com flutuações, atingindo o valor mais alto no final do período.

Índice de retorno sobre ativos

Aumento constante até 2023, com leve diminuição em 2024.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de lucratividade com variações ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas apresentou um crescimento notável de 2020 para 2021, seguido por uma diminuição em 2022, e uma recuperação substancial em 2023, mantendo-se relativamente estável em 2024.

O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar, com um aumento de 2020 para 2021, declínio em 2022, e recuperação em 2023, com uma ligeira variação em 2024. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactaram significativamente o resultado final.

O índice de margem de lucro líquido exibiu flutuações. Observa-se um aumento de 2020 para 2021, seguido por uma queda em 2022. Em 2023, a margem recuperou-se, mantendo-se em um nível próximo em 2024. A margem de lucro líquido ajustada apresentou um comportamento análogo, com correlação elevada com a margem não ajustada.

Tendências Gerais

A lucratividade demonstra resiliência, com capacidade de recuperação após um período de declínio. A estabilidade observada em 2024 pode indicar um ponto de equilíbrio ou a necessidade de novas estratégias para impulsionar o crescimento.

Variações Significativas

O ano de 2022 representou um período de menor desempenho em termos de lucratividade, enquanto 2023 marcou uma recuperação expressiva.

Consistência dos Ajustes

A pequena diferença entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado indica que os ajustes contábeis não tiveram um impacto material nos resultados.

Margem de Lucro

A margem de lucro líquido, embora tenha apresentado variações, manteve-se em níveis considerados saudáveis ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2020 para 2024, com um valor inicial de US$ 87.296 milhões, atingindo US$ 100.549 milhões no último ano. Contudo, o crescimento não foi linear, apresentando uma ligeira diminuição em 2022.

O ativo total ajustado também apresentou crescimento, embora em magnitudes diferentes. Iniciando em US$ 69.790 milhões em 2020, atingiu US$ 82.410 milhões em 2024. A variação anual do ativo total ajustado também demonstra uma desaceleração no ritmo de crescimento nos anos mais recentes.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou uma tendência de alta entre 2020 e 2021, passando de 0,38 para 0,41. Em 2022, o índice atingiu 0,46 e estabilizou-se em 0,47 nos anos de 2023 e 2024, indicando uma utilização relativamente constante dos ativos para gerar vendas nesses períodos.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado exibiu um aumento mais expressivo entre 2020 e 2022, evoluindo de 0,47 para 0,58. A partir de 2022, o índice apresentou uma estabilização, com ligeira diminuição para 0,57 em 2024. Este indicador sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos ajustados para gerar vendas, com uma tendência de estabilização nos últimos anos.

Em resumo, a entidade demonstra crescimento em seus ativos totais e ajustados, acompanhado por uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos, conforme indicado pelos índices de giro. A estabilização dos índices de giro nos anos mais recentes pode indicar um ponto de saturação na capacidade de gerar vendas a partir dos ativos existentes, ou uma mudança na estratégia operacional.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2020 a 2024, com um valor inicial de US$ 87.296 milhões, atingindo US$ 100.549 milhões no último ano. Contudo, há uma ligeira diminuição em 2022, seguida de recuperação nos anos subsequentes.

O ativo total ajustado apresenta uma tendência similar, com crescimento de US$ 69.790 milhões em 2020 para US$ 82.410 milhões em 2024. A variação anual é menos pronunciada do que a observada nos ativos totais, indicando uma estabilidade relativa na composição ajustada do ativo.

O patrimônio atribuível aos acionistas da empresa demonstra um aumento gradual de US$ 19.299 milhões em 2020 para US$ 25.941 milhões em 2023, com uma pequena redução para US$ 24.856 milhões em 2024. Este comportamento sugere um crescimento consistente na participação dos acionistas, interrompido apenas no último período.

O patrimônio líquido ajustado atribuível aos acionistas da empresa apresenta um crescimento mais expressivo, partindo de US$ 1.793 milhões em 2020 e alcançando US$ 7.583 milhões em 2023, com uma diminuição para US$ 6.717 milhões em 2024. A magnitude do crescimento indica uma otimização na estrutura de capital ajustada.

Índice de alavancagem financeira

O índice de alavancagem financeira apresenta uma diminuição de 4,52 em 2020 para 3,77 em 2023, indicando uma redução no risco financeiro associado ao endividamento. No entanto, observa-se um ligeiro aumento para 4,05 em 2024, sugerindo um retorno parcial ao endividamento.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

O índice de alavancagem financeira ajustado demonstra uma redução significativa de 38,92 em 2020 para 10,46 em 2023, refletindo uma melhoria substancial na estrutura de capital ajustada. Em 2024, o índice aumenta para 12,27, indicando um incremento no endividamento ajustado, embora ainda em um patamar inferior ao observado em 2020.

Em resumo, os dados indicam uma tendência geral de crescimento nos ativos e no patrimônio, acompanhada por uma redução no risco financeiro, especialmente no que tange à alavancagem ajustada. A leve inversão de algumas tendências em 2024 merece acompanhamento para determinar se representa uma mudança de cenário ou uma flutuação temporária.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de resultados com variações significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas apresentou um crescimento de 2020 para 2021, seguido por uma diminuição em 2022, e um subsequente aumento expressivo em 2023, mantendo-se relativamente estável em 2024.

O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar ao lucro líquido não ajustado, com um crescimento inicial, declínio em 2022 e recuperação em 2023, com pequena variação em 2024. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que as diferenças entre eles não são substanciais.

O patrimônio atribuível aos acionistas exibiu um crescimento constante de 2020 a 2023, com uma leve retração em 2024. Este padrão indica uma acumulação de capital ao longo do tempo, interrompida apenas no último período analisado.

O patrimônio líquido ajustado apresentou um crescimento notável de 2020 a 2023, com uma diminuição em 2024. A magnitude do crescimento do patrimônio líquido ajustado é consideravelmente maior do que a do patrimônio líquido não ajustado, indicando que os ajustes realizados têm um impacto significativo no valor do patrimônio.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou flutuações ao longo do período. Observa-se um aumento de 2020 para 2021, seguido por uma queda em 2022 e uma recuperação em 2023 e 2024, atingindo o valor mais alto do período.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROE ajustado) demonstrou uma tendência de declínio acentuado de 2020 a 2023, com uma leve recuperação em 2024. Os valores do ROE ajustado são significativamente superiores aos do ROE não ajustado, o que indica que os ajustes realizados no patrimônio líquido têm um impacto considerável na rentabilidade do capital próprio.

Lucro Líquido

Apresenta crescimento inicial, declínio em um período e posterior recuperação.

Patrimônio Líquido

Demonstra crescimento constante com uma leve retração no último período.

ROE

Exibe flutuações, com recuperação nos últimos dois anos.

ROE Ajustado

Apresenta uma tendência de declínio, com leve recuperação no último ano, e valores significativamente superiores ao ROE não ajustado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas apresentou um aumento de 2020 para 2021, seguido por uma diminuição em 2022, e um subsequente crescimento expressivo em 2023, com uma leve redução em 2024. O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar, mantendo-se próximo ao lucro líquido não ajustado em todos os anos.

Os ativos totais exibiram um crescimento constante de 2020 a 2023, atingindo o valor mais alto no final de 2023, e continuaram a crescer em 2024. O ativo total ajustado também apresentou crescimento, embora em magnitudes menores em comparação com os ativos totais, indicando possíveis diferenças na avaliação de certos ativos.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O índice de retorno sobre ativos apresentou uma tendência de alta de 2020 a 2021, com uma ligeira queda em 2022, seguida por um novo aumento em 2023 e uma pequena diminuição em 2024. Os valores indicam uma rentabilidade consistente em relação aos ativos investidos.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado demonstrou um padrão semelhante ao ROA não ajustado, porém com valores consistentemente mais altos. Isso sugere que a utilização de ativos ajustados resulta em uma avaliação de rentabilidade superior. A variação entre 2023 e 2024 foi mínima.

Em resumo, a entidade demonstra capacidade de gerar lucro e rentabilidade sobre seus ativos, com um crescimento notável nos ativos totais ao longo do período. As flutuações no lucro líquido e nos índices de retorno sobre ativos indicam a influência de fatores externos e decisões internas que impactam o desempenho financeiro.