Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Starbucks Corp., índices de avaliação corrente
| Starbucks Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Serviços ao consumidor | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $98.35 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,133,200,000 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 116.35% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.64 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $7.87 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $5.18 | |||||||||
| Vendas por ação | $31.75 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $-7.06 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 27.02 | 17.39 | 38.41 | 0.07 | 24.60 | 24.80 | 41.22 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 12.49 | 22.64 | 25.26 | 0.05 | — | 26.85 | 33.82 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.23 | — | 0.74 | 0.00 | — | — | 1.88 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 18.98 | 54.89 | 28.23 | 0.05 | 17.89 | 21.49 | 35.79 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 3.10 | 8.40 | 7.71 | 0.01 | 8.17 | 5.53 | 3.26 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-10-01).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Starbucks Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Starbucks Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Starbucks Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Starbucks Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Starbucks Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de out. de 2023 | 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,136,700,000 | 1,147,800,000 | 1,173,200,000 | 1,173,700,000 | 1,181,000,000 | 1,240,600,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Starbucks (em milhares) | 4,124,500) | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | 4,518,300) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.63 | 2.86 | 3.58 | 0.79 | 3.05 | 3.64 | |
| Preço das ações1, 3 | 105.57 | 97.95 | 110.78 | 93.53 | 84.21 | 68.16 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | 27.63 | 18.71 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 20.59 | 44.53 | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | 14.16 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.18 | 67.72 | — | |
| McDonald’s Corp. | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | 25.99 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | 27.84 | 34.32 | 42.14 | 360.30 | 23.50 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | 39.37 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,124,500,000 ÷ 1,136,700,000 = 3.63
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Starbucks Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 105.57 ÷ 3.63 = 29.09
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Starbucks Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Starbucks Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de out. de 2023 | 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,136,700,000 | 1,147,800,000 | 1,173,200,000 | 1,173,700,000 | 1,181,000,000 | 1,240,600,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 5,870,800) | 4,617,800) | 4,872,100) | 1,561,700) | 4,077,900) | 3,883,300) | |
| Lucro operacional por ação2 | 5.16 | 4.02 | 4.15 | 1.33 | 3.45 | 3.13 | |
| Preço das ações1, 3 | 105.57 | 97.95 | 110.78 | 93.53 | 84.21 | 68.16 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | 24.39 | 21.78 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | 12.89 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.81 | 53.41 | — | |
| McDonald’s Corp. | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | 17.27 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | 24.12 | 23.82 | 29.36 | 108.27 | 18.41 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | 30.48 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,870,800,000 ÷ 1,136,700,000 = 5.16
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Starbucks Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 105.57 ÷ 5.16 = 20.44
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Starbucks Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Starbucks Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de out. de 2023 | 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,136,700,000 | 1,147,800,000 | 1,173,200,000 | 1,173,700,000 | 1,181,000,000 | 1,240,600,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita líquida (em milhares) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | 24,719,500) | |
| Vendas por ação2 | 31.65 | 28.10 | 24.77 | 20.04 | 22.45 | 19.93 | |
| Preço das ações1, 3 | 105.57 | 97.95 | 110.78 | 93.53 | 84.21 | 68.16 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | 3.75 | 3.42 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | 4.57 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | 4.24 | — | |
| McDonald’s Corp. | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | 7.43 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | 6.21 | 5.87 | 7.25 | 9.11 | 5.11 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | 2.33 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 35,975,600,000 ÷ 1,136,700,000 = 31.65
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Starbucks Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 105.57 ÷ 31.65 = 3.34
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Starbucks Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Starbucks Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de out. de 2023 | 2 de out. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,136,700,000 | 1,147,800,000 | 1,173,200,000 | 1,173,700,000 | 1,181,000,000 | 1,240,600,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) (em milhares) | (7,994,800) | (8,706,600) | (5,321,200) | (7,805,100) | (6,232,200) | 1,169,500) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | -7.03 | -7.59 | -4.54 | -6.65 | -5.28 | 0.94 | |
| Preço das ações1, 3 | 105.57 | 97.95 | 110.78 | 93.53 | 84.21 | 68.16 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | 72.30 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | 11.61 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | 14.09 | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | — | — | 167.21 | — | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | 13.59 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -7,994,800,000 ÷ 1,136,700,000 = -7.03
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Starbucks Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 105.57 ÷ -7.03 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.