Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
McDonald’s Corp., rácios de avaliação corrente
| McDonald’s Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Carnival Corp. & plc | Chipotle Mexican Grill Inc. | Starbucks Corp. | Serviços ao consumidor | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $276.75 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 722,051,488 | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $11.73 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $16.13 | ||||||||||
| Vendas por ação | $35.31 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $-6.52 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 23.60 | 21.99 | 28.02 | — | 65.32 | 24.36 | 27.41 | 33.19 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 17.16 | 69.41 | 20.60 | 10.05 | 51.52 | 17.12 | 22.05 | 28.38 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 7.84 | 10.62 | 5.63 | 0.91 | 8.13 | 2.79 | 5.04 | 2.59 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
McDonald’s Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de McDonald’s Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da McDonald’s Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de McDonald’s Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
McDonald’s Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | 745,572,145 | 745,446,655 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 8,468,800) | 6,177,400) | 7,545,200) | 4,730,500) | 6,025,400) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 11.73 | 8.44 | 10.15 | 6.34 | 8.08 | |
| Preço das ações1, 3 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | 211.32 | 210.10 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | 25.99 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 20.59 | 44.53 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | 14.16 | |
| Carnival Corp. & plc | — | — | — | — | 11.04 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.20 | 67.72 | |
| Starbucks Corp. | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | 27.63 | |
| P/Esetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | 28.83 | 58.56 | 156.09 | — | 21.41 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 33.27 | 49.46 | 42.84 | 90.96 | 37.86 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,468,800,000 ÷ 722,051,488 = 11.73
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 295.92 ÷ 11.73 = 25.23
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de McDonald’s Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
McDonald’s Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | 745,572,145 | 745,446,655 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 11,646,700) | 9,371,000) | 10,356,000) | 7,324,000) | 9,069,800) | |
| Lucro operacional por ação2 | 16.13 | 12.81 | 13.93 | 9.82 | 12.17 | |
| Preço das ações1, 3 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | 211.32 | 210.10 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | 17.27 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | 12.89 | |
| Carnival Corp. & plc | 10.57 | — | — | — | 10.08 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.82 | 53.42 | |
| Starbucks Corp. | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | 24.39 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | 23.19 | 30.53 | 48.78 | — | 17.18 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 28.44 | 27.99 | 43.80 | 68.07 | 29.55 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,646,700,000 ÷ 722,051,488 = 16.13
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 295.92 ÷ 16.13 = 18.35
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da McDonald’s Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
McDonald’s Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | 745,572,145 | 745,446,655 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhares) | 25,493,700) | 23,182,600) | 23,222,900) | 19,207,800) | 21,076,500) | |
| Vendas por ação2 | 35.31 | 31.69 | 31.23 | 25.76 | 28.27 | |
| Preço das ações1, 3 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | 211.32 | 210.10 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | 7.43 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | 4.57 | |
| Carnival Corp. & plc | 0.96 | 1.18 | 11.73 | 3.74 | 1.59 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | 4.24 | |
| Starbucks Corp. | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | 3.75 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | 5.30 | 5.31 | 7.36 | 8.64 | 4.29 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 2.59 | 2.26 | 3.57 | 3.77 | 2.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 25,493,700,000 ÷ 722,051,488 = 35.31
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 295.92 ÷ 35.31 = 8.38
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de McDonald’s Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
McDonald’s Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | 745,572,145 | 745,446,655 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) (em milhares) | (4,706,700) | (6,003,400) | (4,601,000) | (7,824,900) | (8,210,300) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | -6.52 | -8.21 | -6.19 | -10.50 | -11.01 | |
| Preço das ações1, 3 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | 211.32 | 210.10 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | 11.61 | |
| Carnival Corp. & plc | 3.00 | 2.03 | 1.84 | 1.02 | 1.30 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | 14.09 | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | 247.11 | 176.07 | 37.42 | 37.81 | 20.59 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 9.99 | 9.38 | 12.86 | 16.57 | 11.85 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -4,706,700,000 ÷ 722,051,488 = -6.52
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 295.92 ÷ -6.52 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.