Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
McDonald’s Corp., índices de avaliação corrente
| McDonald’s Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | Starbucks Corp. | Consumer Services | Consumer Discretionary | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $294.08 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 715,032,727 | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $11.50 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $16.38 | |||||||||
| Vendas por ação | $36.25 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $-5.31 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 25.57 | 32.29 | 31.63 | 50.12 | 28.54 | 30.21 | 36.25 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 17.95 | 33.49 | 24.62 | 40.13 | 19.84 | 22.85 | 28.96 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 8.11 | 7.70 | 7.84 | 6.80 | 2.97 | 6.15 | 3.20 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
McDonald’s Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de McDonald’s Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de McDonald’s Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de McDonald’s Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
McDonald’s Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 714,461,139 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | 745,572,145 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 8,223) | 8,469) | 6,177) | 7,545) | 4,731) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 11.51 | 11.73 | 8.44 | 10.15 | 6.34 | |
| Preço das ações1, 3 | 310.72 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | 211.32 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 27.00 | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 33.58 | 20.59 | 44.53 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 28.00 | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 50.81 | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.18 | |
| Starbucks Corp. | 29.62 | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | |
| P/Esetor | ||||||
| Consumer Services | 30.16 | 27.84 | 34.32 | 42.14 | 360.30 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Consumer Discretionary | 38.71 | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,223,000,000 ÷ 714,461,139 = 11.51
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 310.72 ÷ 11.51 = 27.00
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de McDonald’s Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
McDonald’s Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 714,461,139 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | 745,572,145 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 11,712) | 11,647) | 9,371) | 10,356) | 7,324) | |
| Lucro operacional por ação2 | 16.39 | 16.13 | 12.81 | 13.93 | 9.82 | |
| Preço das ações1, 3 | 310.72 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | 211.32 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 18.95 | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 34.83 | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 21.80 | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.67 | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.81 | |
| Starbucks Corp. | 20.60 | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Consumer Services | 22.82 | 24.12 | 23.82 | 29.36 | 108.27 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Consumer Discretionary | 30.92 | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,712,000,000 ÷ 714,461,139 = 16.39
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 310.72 ÷ 16.39 = 18.95
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de McDonald’s Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
McDonald’s Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 714,461,139 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | 745,572,145 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 25,920) | 25,494) | 23,183) | 23,223) | 19,208) | |
| Vendas por ação2 | 36.28 | 35.31 | 31.69 | 31.23 | 25.76 | |
| Preço das ações1, 3 | 310.72 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | 211.32 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 8.56 | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 8.01 | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | |
| Booking Holdings Inc. | 6.94 | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 6.89 | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | |
| Starbucks Corp. | 3.08 | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Consumer Services | 6.14 | 6.21 | 5.87 | 7.25 | 9.11 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Consumer Discretionary | 3.41 | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 25,920,000,000 ÷ 714,461,139 = 36.28
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 310.72 ÷ 36.28 = 8.56
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de McDonald’s Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
McDonald’s Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 714,461,139 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | 745,572,145 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) (em milhões) | (3,797) | (4,707) | (6,003) | (4,601) | (7,825) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | -5.31 | -6.52 | -8.21 | -6.19 | -10.50 | |
| Preço das ações1, 3 | 310.72 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | 211.32 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 10.57 | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 21.32 | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Consumer Services | — | — | — | 167.21 | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Consumer Discretionary | 11.07 | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -3,797,000,000 ÷ 714,461,139 = -5.31
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 310.72 ÷ -5.31 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.