Stock Analysis on Net
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Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Starbucks Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
29 de set. de 2024 — = 12.00% × —
1 de out. de 2023 — = 14.01% × —
2 de out. de 2022 — = 11.73% × —
3 de out. de 2021 — = 13.38% × —
27 de set. de 2020 — = 3.16% × —
29 de set. de 2019 — = 18.73% × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).

Desagregado de ROE em três componentes

Starbucks Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
29 de set. de 2024 — = 10.40% × 1.15 × —
1 de out. de 2023 — = 11.46% × 1.22 × —
2 de out. de 2022 — = 10.18% × 1.15 × —
3 de out. de 2021 — = 14.45% × 0.93 × —
27 de set. de 2020 — = 3.95% × 0.80 × —
29 de set. de 2019 — = 13.58% × 1.38 × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Starbucks Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
29 de set. de 2024 — = 0.76 × 0.90 × 15.29% × 1.15 × —
1 de out. de 2023 — = 0.76 × 0.91 × 16.54% × 1.22 × —
2 de out. de 2022 — = 0.78 × 0.90 × 14.61% × 1.15 × —
3 de out. de 2021 — = 0.78 × 0.92 × 20.05% × 0.93 × —
27 de set. de 2020 — = 0.79 × 0.73 × 6.82% × 0.80 × —
29 de set. de 2019 — = 0.81 × 0.93 × 18.11% × 1.38 × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).

Desagregado de ROA em dois componentes

Starbucks Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
29 de set. de 2024 12.00% = 10.40% × 1.15
1 de out. de 2023 14.01% = 11.46% × 1.22
2 de out. de 2022 11.73% = 10.18% × 1.15
3 de out. de 2021 13.38% = 14.45% × 0.93
27 de set. de 2020 3.16% = 3.95% × 0.80
29 de set. de 2019 18.73% = 13.58% × 1.38

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Starbucks Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
29 de set. de 2024 12.00% = 0.76 × 0.90 × 15.29% × 1.15
1 de out. de 2023 14.01% = 0.76 × 0.91 × 16.54% × 1.22
2 de out. de 2022 11.73% = 0.78 × 0.90 × 14.61% × 1.15
3 de out. de 2021 13.38% = 0.78 × 0.92 × 20.05% × 0.93
27 de set. de 2020 3.16% = 0.79 × 0.73 × 6.82% × 0.80
29 de set. de 2019 18.73% = 0.81 × 0.93 × 18.11% × 1.38

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Starbucks Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
29 de set. de 2024 10.40% = 0.76 × 0.90 × 15.29%
1 de out. de 2023 11.46% = 0.76 × 0.91 × 16.54%
2 de out. de 2022 10.18% = 0.78 × 0.90 × 14.61%
3 de out. de 2021 14.45% = 0.78 × 0.92 × 20.05%
27 de set. de 2020 3.95% = 0.79 × 0.73 × 6.82%
29 de set. de 2019 13.58% = 0.81 × 0.93 × 18.11%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.