Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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- Dados financeiros selecionados desde 2005
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- Análise de receitas
Aceitamos:
Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Starbucks Corp., ajustamento do lucro líquido imputável à Starbucks
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022 e uma recuperação parcial em 2023. Em 2024, o lucro líquido apresenta uma nova queda, com uma redução ainda mais acentuada projetada para 2025.
- Lucro Líquido Atribuível
- O lucro líquido atribuível à empresa iniciou em 928.300 milhares de dólares em 2020, atingindo um pico de 4.199.300 milhares de dólares em 2021. Posteriormente, houve um declínio para 3.281.600 milhares de dólares em 2022, seguido de uma recuperação para 4.124.500 milhares de dólares em 2023. Em 2024, o valor diminuiu para 3.760.900 milhares de dólares, com uma projeção de 1.856.400 milhares de dólares para 2025.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado apresentou uma trajetória semelhante, começando em 934.800 milhares de dólares em 2020 e alcançando 4.196.600 milhares de dólares em 2021. A queda subsequente em 2022 resultou em 3.264.400 milhares de dólares, com uma recuperação para 4.127.000 milhares de dólares em 2023. Em 2024, o valor foi de 3.770.000 milhares de dólares, com uma projeção de 1.858.300 milhares de dólares para 2025.
A comparação entre o lucro líquido atribuível e o lucro líquido ajustado revela uma consistência notável entre os dois indicadores ao longo dos anos. As diferenças entre os valores são mínimas, sugerindo que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final. A tendência de declínio observada em 2024 e a projeção de redução ainda maior em 2025 indicam um possível desafio para a manutenção da rentabilidade, necessitando de investigação adicional para identificar as causas subjacentes.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Starbucks Corp., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa nos índices de lucratividade e rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento expressivo nos índices de margem de lucro líquido e índice de retorno sobre ativos entre 2020 e 2021, seguido por uma estabilização e subsequente declínio em 2024 e 2025.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou um crescimento notável de 3,95% em 2020 para 14,45% em 2021. Nos anos subsequentes, o índice demonstrou uma tendência de queda, atingindo 10,4% em 2024 e 4,99% em 2025. A versão ajustada do índice seguiu um padrão similar, com variações mínimas em relação ao índice não ajustado.
- Índice de Retorno sobre Ativos
- O índice de retorno sobre ativos exibiu um comportamento análogo ao da margem de lucro líquido, com um aumento substancial de 3,16% em 2020 para 13,38% em 2021. A partir de 2022, o índice manteve-se relativamente estável, com um pico em 2023 (14,01%) e um declínio para 5,8% em 2025. A versão ajustada do índice apresentou uma trajetória muito próxima à do índice não ajustado.
- Índices de Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- Os dados referentes aos índices de retorno sobre o patrimônio líquido, tanto o índice original quanto o ajustado, estão incompletos para todo o período analisado, impossibilitando qualquer avaliação de sua tendência.
Em resumo, a entidade demonstrou um período de forte crescimento em 2021, seguido por uma estabilização e, posteriormente, um declínio nos indicadores de lucratividade e rentabilidade nos anos de 2024 e 2025. A ausência de dados sobre o retorno sobre o patrimônio líquido impede uma análise completa do desempenho financeiro.
Starbucks Corp., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
2025 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Starbucks ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido atribuível ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022 e uma recuperação parcial em 2023. Em 2024 e 2025, registra-se uma queda acentuada.
- Lucro Líquido Atribuível
- O lucro líquido atribuível apresenta uma trajetória ascendente de 2020 para 2021, com um crescimento expressivo. Posteriormente, o valor declina em 2022, estabiliza-se em 2023 e diminui consideravelmente nos dois anos seguintes. A variação sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na estrutura de custos e receitas.
- Lucro Líquido Ajustado Atribuível
- O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido não ajustado, com um padrão similar de crescimento inicial, seguido por declínio e posterior queda acentuada. A proximidade entre os valores ajustados e não ajustados indica que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido acompanha as flutuações do lucro líquido. Aumenta significativamente em 2021, refletindo a melhoria na rentabilidade. Em 2022, a margem diminui, mas se recupera parcialmente em 2023. A queda observada em 2024 e 2025 acompanha a redução do lucro líquido, indicando uma perda de eficiência na conversão de receita em lucro.
- Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)
- O índice de margem de lucro líquido ajustado apresenta um comportamento muito similar ao índice não ajustado, com variações consistentes ao longo do período. A pequena diferença entre os dois índices sugere que os ajustes não alteram substancialmente a avaliação da rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento seguido por instabilidade e declínio. A queda acentuada nos últimos dois anos analisados merece investigação para identificar as causas subjacentes e avaliar a sustentabilidade do modelo de negócios.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Déficit de acionistas
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Starbucks ÷ Déficit de acionistas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas no desempenho da entidade. Observa-se uma flutuação considerável no lucro líquido atribuível à empresa ao longo do período analisado.
- Lucro Líquido Atribuível
- Em "27 de set. de 2020", o lucro líquido atribuível registrou US$ 928.300 mil. Houve um aumento substancial em "3 de out. de 2021", atingindo US$ 4.199.300 mil. Contudo, em "2 de out. de 2022", o valor diminuiu para US$ 3.281.600 mil, seguido por uma recuperação em "1 de out. de 2023", alcançando US$ 4.124.500 mil. Em "29 de set. de 2024", o lucro líquido apresentou uma ligeira redução para US$ 3.760.900 mil, e em "28 de set. de 2025", houve uma queda acentuada para US$ 1.856.400 mil.
- Lucro Líquido Ajustado Atribuível
- O lucro líquido ajustado apresentou uma trajetória similar ao lucro líquido não ajustado. Em "27 de set. de 2020", o valor foi de US$ 934.800 mil, aumentando significativamente para US$ 4.196.600 mil em "3 de out. de 2021". Em "2 de out. de 2022", houve uma diminuição para US$ 3.264.400 mil, com recuperação para US$ 4.127.000 mil em "1 de out. de 2023". Em "29 de set. de 2024", o lucro líquido ajustado foi de US$ 3.770.000 mil, e em "28 de set. de 2025", registrou US$ 1.858.300 mil. A variação entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado é relativamente pequena em todos os períodos.
- Índices de Retorno
- Os dados referentes aos índices de retorno sobre o patrimônio líquido, tanto o índice padrão quanto o ajustado, não foram fornecidos para nenhum dos períodos analisados, impossibilitando a avaliação do desempenho da empresa em relação ao seu patrimônio líquido.
A entidade demonstrou um crescimento expressivo em 2021, seguido por uma retração em 2022, uma recuperação parcial em 2023 e uma queda significativa em 2025. A ausência de dados sobre os índices de retorno impede uma análise mais completa da eficiência na utilização do patrimônio líquido.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Starbucks ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido atribuível ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022 e uma recuperação parcial em 2023. Em 2024 e 2025, o lucro líquido apresenta uma redução considerável, indicando uma possível tendência de declínio.
O lucro líquido ajustado acompanha a mesma trajetória geral do lucro líquido não ajustado, com variações similares ao longo dos anos. A diferença entre os dois valores permanece relativamente constante, sugerindo que os ajustes não têm um impacto significativo na lucratividade geral.
- Índice de retorno sobre ativos
- O índice de retorno sobre ativos apresenta um padrão de crescimento entre 2020 e 2021, atingindo um pico em 2021. Em seguida, observa-se uma flutuação com um ligeiro declínio em 2022, seguido por um novo aumento em 2023. Contudo, os anos de 2024 e 2025 registram uma queda acentuada, convergindo para um valor similar ao de 2020, indicando uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Índice de retorno sobre ativos (ajustado)
- O índice de retorno sobre ativos ajustado demonstra uma tendência muito similar ao índice não ajustado. As variações percentuais são praticamente idênticas ao longo do período, reforçando a constatação de que os ajustes realizados não alteram significativamente a avaliação da rentabilidade dos ativos.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de crescimento robusto, seguido por instabilidade e, finalmente, uma tendência de declínio na lucratividade e na eficiência na utilização dos ativos nos últimos dois anos analisados. A consistência entre os indicadores ajustados e não ajustados sugere que as mudanças observadas refletem tendências fundamentais no desempenho financeiro.