Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
PepsiCo Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de PepsiCo
- Ao longo dos cinco anos analisados, observou-se um aumento significativo no valor de mercado até o final de 2021, atingindo US$ 277.692 milhões. Desde então, há um leve declínio, chegando a US$ 274.249 milhões em 2023 e uma redução mais pronunciada em 2024, para US$ 239.611 milhões. Essa tendência pode indicar flutuações no valor percebido pelo mercado, possivelmente influenciadas por fatores econômicos ou de desempenho da empresa.
- Capital investido
- O capital investido permaneceu relativamente estável em torno de US$ 69 a 70 bilhões até 2022, apresentando uma ligeira alta em 2023 e 2024, chegando a US$ 76.674 milhões. Esses incrementos sugerem uma expansão na alocação de recursos ou investimentos adicionais feitos na empresa ao longo do período.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA apresentou crescimento expressivo até 2021, atingindo US$ 207.863 milhões, representando uma valorização de mercado relevante em relação ao capital investido. Após esse pico, o valor começou a declinar, atingindo US$ 162.937 milhões em 2024. Essa redução pode refletir uma desaceleração na geração de valor de mercado ou mudanças na percepção dos investidores sobre o desempenho ou perspectivas futuras da companhia.
Em suma, a análise revela uma evolução de valor de mercado que cresceu até 2021, seguida por uma tendência de declínio, enquanto o capital investido manteve-se estável ou em leve aumento, indicando potencialmente uma desaceleração na criação de valor acrescentado. Essas manifestações podem ser influenciadas por fatores internos e externos ao período analisado, refletindo mudanças no ambiente de negócios ou na performance financeira da empresa.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
PepsiCo Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência de crescimento até o final de 2021, atingindo um pico de aproximadamente US$ 207.863 milhões. A partir de então, há uma ligeira redução, chegando a cerca de US$ 205.655 milhões em 2022, seguida por uma contínua diminuição para US$ 199.211 milhões em 2023 e, posteriormente, uma queda mais acentuada para US$ 162.937 milhões em 2024. Essa variação sugere uma desaceleração na valorização de mercado ou possíveis desafios internos ou externos que impactaram negativamente o valor percebido da empresa ao longo do período avaliado.
- Capital investido
- O capital investido permaneceu relativamente estável entre 2020 e 2022, com ligeiras variações próximas de US$ 69 a 70 bilhões. A partir de 2023, há um aumento progressivo que se estende até 2024, chegando a US$ 76.674 milhões. Esse incremento pode indicar uma estratégia de expansão, investimentos adicionais ou aumento na geração de ativos operacionais que sustentam a capacidade produtiva ou de crescimento da companhia.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- Este índice apresenta uma tendência de crescimento expressiva até 2021, atingindo 297,67%, refletindo uma forte performance de criação de valor em relação ao valor investido. No entanto, a partir de 2022, há uma estabilização em torno de 296%, seguida por uma redução gradual para 265,48% em 2023 e uma significativa diminuição para 212,51% em 2024. Essa queda no índice indica uma redução na eficiência ou na rentabilidade relativa do valor adicionado de mercado, sinalizando que a empresa pode estar enfrentando maior dificuldade em gerar valor adicional em relação ao capital investido ao longo do tempo.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
PepsiCo Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência de aumento do valor de mercado até 2021, atingindo um pico de aproximadamente 207,9 bilhões de dólares, seguido por uma ligeira redução ao longo de 2022 e 2023, chegando a cerca de 162,9 bilhões de dólares em 2024. Esse movimento indica um crescimento inicial significativo, com posterior retração no valor de mercado ao longo do período analisado.
- Receita líquida
- O indicador revela uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos anos. A receita líquida aumentou de aproximadamente 70,37 bilhões de dólares em 2020 para 91,87 bilhões de dólares em 2023, atingindo um leve incremento em 2024 para aproximadamente 91,85 bilhões de dólares. Esse padrão sugere uma estabilidade na geração de receita, com uma melhora contínua de 2020 a 2023, praticamente equilibrada em 2024.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice apresentou uma alta significativa até 2021, atingindo 261,55%, embora tenha reduzido para 238,05% em 2022 e posteriormente para 217,79% em 2023. Em 2024, o índice caiu consideravelmente para 177,39%. Essa tendência indica uma diminuição na margem de valor de mercado adicionada em relação ao valor de mercado total ao longo do período, refletindo possivelmente uma redução na eficiência ou na rentabilidade do valor de mercado gerada na empresa.