Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Mondelēz International Inc., rácios de avaliação corrente
| Mondelēz International Inc. | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | Produtos básicos para o consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | $67.17 | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,346,477,411 | ||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 7.60% | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.68 | ||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $3.96 | ||||||||
| Lucro operacional por ação | $4.09 | ||||||||
| Vendas por ação | $26.75 | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $21.04 | ||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 18.24 | 8.96 | 23.71 | 26.09 | 19.90 | 27.85 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 16.95 | 21.76 | 21.79 | 23.15 | 19.05 | 25.47 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.40 | — | 2.69 | 2.06 | 4.47 | 2.97 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 16.44 | 6.31 | 22.46 | 19.75 | 16.21 | 20.84 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.51 | 2.97 | 5.55 | 2.59 | 3.31 | 1.54 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.19 | — | 9.79 | 12.80 | 9.45 | 8.27 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Mondelēz International Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Mondelēz International Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Mondelēz International Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Mondelēz International Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Mondelēz International Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Mondelēz International Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | 1,432,943,006 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Mondelēz International (em milhões) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | 3,555) | 3,870) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.68 | 1.99 | 3.10 | 2.52 | 2.70 | |
| Preço das ações1, 3 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | 58.66 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | 22.33 | 21.72 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Altria Group Inc. | 8.87 | 14.42 | 37.80 | 18.14 | — | |
| Coca-Cola Co. | 24.43 | 27.12 | 27.63 | 27.91 | 28.21 | |
| PepsiCo Inc. | 25.40 | 26.71 | 30.58 | 26.15 | 27.83 | |
| P/Esetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 20.31 | 24.86 | 28.54 | 24.59 | 32.86 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 25.52 | 25.47 | 27.69 | 24.71 | 37.90 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Mondelēz International ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,959,000,000 ÷ 1,346,477,411 = 3.68
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mondelēz International Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 76.87 ÷ 3.68 = 20.87
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Mondelēz International Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Mondelēz International Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | 1,432,943,006 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 5,502) | 3,534) | 4,653) | 3,853) | 3,843) | |
| Lucro operacional por ação2 | 4.09 | 2.59 | 3.35 | 2.73 | 2.68 | |
| Preço das ações1, 3 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | 58.66 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | 20.60 | 21.87 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Altria Group Inc. | 6.25 | 6.97 | 8.09 | 7.45 | 7.65 | |
| Coca-Cola Co. | 23.14 | 23.72 | 26.19 | 24.03 | 24.95 | |
| PepsiCo Inc. | 19.23 | 20.67 | 20.87 | 18.47 | 19.78 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 16.55 | 17.68 | 18.30 | 16.65 | 17.89 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 19.10 | 17.57 | 18.49 | 17.82 | 19.11 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,502,000,000 ÷ 1,346,477,411 = 4.09
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mondelēz International Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 76.87 ÷ 4.09 = 18.81
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Mondelēz International Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Mondelēz International Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | 1,432,943,006 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita líquida (em milhões) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | 25,868) | |
| Vendas por ação2 | 26.75 | 23.10 | 20.69 | 18.82 | 18.05 | |
| Preço das ações1, 3 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | 58.66 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | 3.25 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Altria Group Inc. | 2.95 | 3.31 | 3.60 | 3.10 | 3.14 | |
| Coca-Cola Co. | 5.72 | 6.02 | 6.99 | 6.55 | 6.75 | |
| PepsiCo Inc. | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.65 | 3.03 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.38 | 3.60 | 3.99 | 3.61 | 3.98 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.41 | 1.49 | 1.55 | 1.45 | 1.41 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 36,016,000,000 ÷ 1,346,477,411 = 26.75
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mondelēz International Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 76.87 ÷ 26.75 = 2.87
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Mondelēz International Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Mondelēz International Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | 1,432,943,006 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Mondelēz International (em milhões) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | 27,275) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 21.04 | 19.72 | 20.36 | 19.53 | 19.03 | |
| Preço das ações1, 3 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | 58.66 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | 2.88 | 3.08 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Altria Group Inc. | — | — | — | 28.54 | 12.69 | |
| Coca-Cola Co. | 10.09 | 10.73 | 11.74 | 11.20 | 13.26 | |
| PepsiCo Inc. | 12.45 | 13.88 | 14.52 | 13.84 | 13.76 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 9.65 | 10.44 | 10.49 | 8.91 | 9.19 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.58 | 7.60 | 7.52 | 6.66 | 6.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Mondelēz International ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 28,332,000,000 ÷ 1,346,477,411 = 21.04
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mondelēz International Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 76.87 ÷ 21.04 = 3.65
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Mondelēz International Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |