Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
RTX Corp., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) do RTX
- Observa-se uma trajetória de crescimento no valor de mercado ao longo dos anos, embora com algumas oscilações. O valor aumentou de aproximadamente US$ 151,9 bilhões no final de 2020 para cerca de US$ 180,97 bilhões em 2021, seguido por uma ligeira redução em 2022 para US$ 174,89 bilhões. Em 2023, houve uma redução adicional para US$ 166,93 bilhões, mas a recuperação significativa ocorreu em 2024, quando o valor atingiu aproximadamente US$ 214,31 bilhões. Esse aumento expressivo em 2024 indica uma valorização substancial do mercado na última avaliação, superando os patamares anteriores.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma leve tendência de redução ao longo do período. Inicialmente, era de cerca de US$ 115,6 bilhões em 2020, diminuindo de forma contínua até 2024, quando atingiu aproximadamente US$ 111,33 bilhões. Essa diminuição sugere uma possível otimização ou alocação mais eficiente dos recursos, mantendo uma estabilidade relativa no montante investido ao longo dos anos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA apresentou variações significativas ao longo do período analisado. Houve um aumento expressivo de US$ 36,3 bilhões em 2020 para US$ 66,3 bilhões em 2021, seguido por uma queda para cerca de US$ 61,5 bilhões em 2022. Em 2023, o valor diminuiu ainda mais, atingindo US$ 54,89 bilhões. Entretanto, em 2024, o MVA experimentou um aumento marcante, alcançando US$ 102,98 bilhões. Esse crescimento recente indica uma valorização considerável da diferença entre o valor de mercado da empresa e o capital investido, refletindo uma melhora na percepção de valor pelo mercado após períodos de declínio.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
RTX Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se uma tendência de crescimento significativa no Valor Acrescentado de Mercado (MVA), que passou de aproximadamente US$ 36,3 bilhões em 2020 para cerca de US$ 103 bilhões em 2024, indicando uma valorização considerável ao longo do período.
O capital investido apresentou uma redução gradual ao longo dos anos, saindo de aproximadamente US$ 115,6 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 111,3 bilhões em 2024. Essa diminuição sugere uma otimização ou eficiência no uso dos recursos de capital ao longo do tempo.
A relação entre o Valor Acrescentado de Mercado e o Capital Investido, representada pelo índice de spread, apresentou uma evolução observável. Em 2020, esse índice era de 31,41%, indicando uma margem relativamente modesta de valor criado em relação ao capital investido. Nos anos seguintes, esse índice cresceu de forma acentuada, atingindo 92,5% em 2024, o que aponta para uma melhoria significativa na geração de valor em relação ao capital investido pela empresa.
Esses dados refletem um desempenho financeiro robusto, com valorização expressiva do valor de mercado, eficiência no uso do capital investido e uma expansão na margem de valor gerada. Tal comportamento sugere uma estratégia bem-sucedida de ampliação de valor nesta empresa, apesar da leve redução no capital investido ao longo dos anos.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
RTX Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se uma trajetória de crescimento consistente no Valor Acrescentado de Mercado (MVA), que demonstra uma expansão significativa ao longo do período, passando de 36.314 milhões de dólares em 2020 para 102.982 milhões em 2024. Este aumento reflete uma valorização substancial da empresa no mercado, indicando uma melhora na percepção de valor pelos investidores.
As vendas líquidas também apresentaram uma tendência de crescimento, elevando-se de 56.587 milhões de dólares em 2020 para 80.738 milhões em 2024. Tal evolução sugere uma ampliação na receita operacional, contribuindo positivamente para a consolidação do desempenho financeiro ao longo dos anos.
O índice de margem do valor de mercado adicionado apresentou variações relevantes. Em 2021, houve um pico de 102,95%, indicando uma alta eficiência na geração de valor de mercado em relação ao valor criado. No entanto, após esse ano, o índice sofreu uma redução para 91,75% em 2022 e 79,64% em 2023, antes de atingir um novo patamar expressivo de 127,55% em 2024. Essa tendência demonstra que, apesar da variação na eficiência relativa ao valor de mercado, a relação total de valor adicionado de mercado em relação às vendas líquidas melhorou substancialmente em 2024, superando os níveis anteriores.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com desempenho financeiro em crescimento, tanto em termos de valor de mercado quanto de receitas. A melhora significativa no índice de margem do valor de mercado adicionado em 2024 sugere uma maior efetividade na criação de valor para os acionistas, apesar das flutuações observadas ao longo do período.