Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Humana Inc., índices de avaliação atuais
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Boston Scientific Corp. | Cigna Group | CVS Health Corp. | Danaher Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $496.60 | ||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 124,944,994 | ||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 18.11% | ||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $22.46 | ||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $26.52 | ||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $30.41 | ||||||||||||||
| Vendas por ação | $740.23 | ||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $122.54 | ||||||||||||||
| Rácios de avaliação | |||||||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 22.11 | 25.80 | 114.34 | 10.83 | 20.90 | 24.12 | 17.54 | 81.33 | 21.51 | 22.28 | 23.26 | 20.19 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 18.72 | 24.45 | 102.51 | 9.67 | 20.12 | 21.97 | 15.64 | 71.25 | 20.97 | 19.06 | 21.28 | 18.29 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.22 | 4.66 | 9.90 | 0.91 | 5.38 | 2.46 | 1.44 | 5.75 | 8.46 | 1.32 | 2.50 | 1.93 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 16.33 | 21.39 | 44.52 | 8.58 | 11.19 | 19.72 | 13.75 | 68.19 | 18.84 | 15.77 | 17.23 | 15.70 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.67 | 4.10 | 5.79 | 0.40 | 0.27 | 5.44 | 0.68 | 17.28 | 3.42 | 1.39 | 1.18 | 2.12 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.05 | 4.88 | 4.18 | 1.61 | 1.22 | 3.42 | 2.91 | 9.74 | 2.06 | 5.76 | 3.42 | 4.53 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Humana Inc., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Humana Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Humana Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Humana Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Humana Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Humana Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 124,974,862 | 126,633,599 | 128,861,929 | 132,106,497 | 135,566,909 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Humana (em milhões) | 2,806) | 2,933) | 3,367) | 2,707) | 1,683) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 22.45 | 23.16 | 26.13 | 20.49 | 12.41 | |
| Preço das ações1, 3 | 505.69 | 424.71 | 378.33 | 370.99 | 307.56 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/E4 | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | 24.77 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | 56.47 | |
| Boston Scientific Corp. | 105.44 | 63.31 | — | 11.86 | 33.06 | |
| Cigna Group | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | 25.14 | |
| CVS Health Corp. | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | — | |
| Danaher Corp. | 25.65 | 29.94 | 44.49 | 38.34 | 29.77 | |
| Elevance Health Inc. | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | 21.45 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | 53.03 | |
| Medtronic PLC | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | 37.80 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | 21.09 | |
| P/Esetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 24.20 | 26.17 | 23.74 | 21.69 | 31.64 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 20.66 | 20.11 | 30.07 | 20.76 | 25.64 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Humana ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,806,000,000 ÷ 124,974,862 = 22.45
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 505.69 ÷ 22.45 = 22.52
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Humana Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Humana Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 124,974,862 | 126,633,599 | 128,861,929 | 132,106,497 | 135,566,909 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas das operações (em milhões) | 3,800) | 3,148) | 4,986) | 3,192) | 3,100) | |
| Lucro operacional por ação2 | 30.41 | 24.86 | 38.69 | 24.16 | 22.87 | |
| Preço das ações1, 3 | 505.69 | 424.71 | 378.33 | 370.99 | 307.56 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | 13.45 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | 36.64 | |
| Boston Scientific Corp. | 41.05 | 52.01 | — | 36.71 | 36.68 | |
| Cigna Group | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | 15.94 | |
| CVS Health Corp. | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | 18.65 | |
| Danaher Corp. | 20.97 | 25.14 | 36.91 | 34.47 | 23.18 | |
| Elevance Health Inc. | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | 15.87 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | 49.87 | |
| Medtronic PLC | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | 17.64 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | 14.58 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 17.92 | 19.70 | 17.68 | 16.68 | 19.19 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 16.06 | 16.74 | 22.26 | 17.48 | 18.63 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Receitas das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,800,000,000 ÷ 124,974,862 = 30.41
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 505.69 ÷ 30.41 = 16.63
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Humana Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Humana Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 124,974,862 | 126,633,599 | 128,861,929 | 132,106,497 | 135,566,909 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas externas (em milhões) | 92,488) | 82,877) | 76,001) | 64,387) | 56,398) | |
| Vendas por ação2 | 740.05 | 654.46 | 589.79 | 487.39 | 416.02 | |
| Preço das ações1, 3 | 505.69 | 424.71 | 378.33 | 370.99 | 307.56 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/S4 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | 0.74 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | 4.37 | |
| Boston Scientific Corp. | 5.34 | 5.25 | 5.54 | 5.19 | 5.62 | |
| Cigna Group | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 1.41 | |
| CVS Health Corp. | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | |
| Danaher Corp. | 5.79 | 6.37 | 7.01 | 6.29 | 3.97 | |
| Elevance Health Inc. | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | 0.88 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | 16.06 | |
| Medtronic PLC | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | 3.92 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | 1.12 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 1.23 | 1.42 | 1.28 | 1.20 | 1.36 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.17 | 2.30 | 2.27 | 2.15 | 2.36 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receitas externas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 92,488,000,000 ÷ 124,974,862 = 740.05
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 505.69 ÷ 740.05 = 0.68
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Humana Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Humana Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 124,974,862 | 126,633,599 | 128,861,929 | 132,106,497 | 135,566,909 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio Líquido (em milhões) | 15,311) | 16,080) | 13,728) | 12,037) | 10,161) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 122.51 | 126.98 | 106.53 | 91.12 | 74.95 | |
| Preço das ações1, 3 | 505.69 | 424.71 | 378.33 | 370.99 | 307.56 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | 4.10 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | 4.38 | |
| Boston Scientific Corp. | 3.85 | 3.75 | 3.58 | 4.02 | 6.33 | |
| Cigna Group | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | 1.62 | |
| CVS Health Corp. | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | 1.29 | |
| Danaher Corp. | 3.64 | 4.16 | 3.93 | 3.72 | 2.80 | |
| Elevance Health Inc. | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | 2.82 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | 8.96 | |
| Medtronic PLC | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | 2.31 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | 4.89 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 3.56 | 3.81 | 3.29 | 3.18 | 3.06 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 4.64 | 4.76 | 4.64 | 4.40 | 4.45 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 15,311,000,000 ÷ 124,974,862 = 122.51
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 505.69 ÷ 122.51 = 4.13
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Humana Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |