Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Humana Inc., índices de avaliação corrente
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $266.32 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 120,411,343 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 17.47% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $20.67 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $24.28 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $33.33 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $874.54 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $135.05 | ||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 12.88 | 17.04 | 26.38 | 18.58 | 16.45 | 76.22 | 30.87 | 33.22 | 23.93 | 29.15 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 10.97 | 15.50 | 23.93 | 17.78 | 14.68 | 67.44 | 30.32 | 28.88 | 21.79 | 26.53 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.74 | 1.72 | 2.57 | 4.16 | 1.36 | 5.85 | 16.84 | 2.21 | 2.43 | 2.95 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 7.99 | 33.46 | 9.62 | 10.06 | 13.51 | 75.37 | 22.06 | 14.82 | 16.74 | 25.00 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.30 | 5.44 | 0.37 | 0.23 | 0.56 | 21.20 | 3.51 | 1.21 | 1.09 | 2.47 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.97 | 4.79 | 2.21 | 1.13 | 2.38 | 10.77 | 2.26 | 5.16 | 3.59 | 5.27 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Humana Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Humana Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do Humana Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Humana Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico do Humana Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Humana Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 120,653,315 | 124,974,862 | 126,633,599 | 128,861,929 | 132,106,497 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Humana (em milhões) | 2,489) | 2,806) | 2,933) | 3,367) | 2,707) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 20.63 | 22.45 | 23.16 | 26.13 | 20.49 | |
| Preço das ações1, 3 | 363.98 | 505.69 | 424.71 | 378.33 | 370.99 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 17.64 | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | — | |
| Cigna Group | 19.03 | 13.13 | 13.43 | 8.71 | — | |
| CVS Health Corp. | 11.47 | 27.53 | 17.39 | 12.88 | — | |
| Elevance Health Inc. | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | — | |
| Medtronic PLC | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 22.94 | 23.05 | 25.41 | 21.58 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 29.04 | 21.06 | 21.09 | 28.93 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Humana ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,489,000,000 ÷ 120,653,315 = 20.63
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 363.98 ÷ 20.63 = 17.64
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| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Humana Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Humana Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 120,653,315 | 124,974,862 | 126,633,599 | 128,861,929 | 132,106,497 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado das operações (em milhões) | 4,013) | 3,800) | 3,148) | 4,986) | 3,192) | |
| Lucro operacional por ação2 | 33.26 | 30.41 | 24.86 | 38.69 | 24.16 | |
| Preço das ações1, 3 | 363.98 | 505.69 | 424.71 | 378.33 | 370.99 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 10.94 | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | — | |
| Cigna Group | 11.51 | 10.40 | 9.08 | 9.03 | — | |
| CVS Health Corp. | 6.96 | 14.75 | 10.43 | 6.65 | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | — | |
| Medtronic PLC | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 16.05 | 17.04 | 18.63 | 16.08 | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 24.91 | 16.28 | 17.33 | 21.54 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,013,000,000 ÷ 120,653,315 = 33.26
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 363.98 ÷ 33.26 = 10.94
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| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do Humana Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Humana Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 120,653,315 | 124,974,862 | 126,633,599 | 128,861,929 | 132,106,497 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas externas (em milhões) | 105,305) | 92,488) | 82,877) | 76,001) | 64,387) | |
| Vendas por ação2 | 872.79 | 740.05 | 654.46 | 589.79 | 487.39 | |
| Preço das ações1, 3 | 363.98 | 505.69 | 424.71 | 378.33 | 370.99 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 0.42 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | — | |
| Cigna Group | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | — | |
| CVS Health Corp. | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | — | |
| Medtronic PLC | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 1.04 | 1.09 | 1.29 | 1.14 | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.46 | 2.26 | 2.39 | 2.33 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas externas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 105,305,000,000 ÷ 120,653,315 = 872.79
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 363.98 ÷ 872.79 = 0.42
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Humana Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Humana Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 120,653,315 | 124,974,862 | 126,633,599 | 128,861,929 | 132,106,497 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 16,262) | 15,311) | 16,080) | 13,728) | 12,037) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 134.78 | 122.51 | 126.98 | 106.53 | 91.12 | |
| Preço das ações1, 3 | 363.98 | 505.69 | 424.71 | 378.33 | 370.99 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.70 | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | — | |
| Cigna Group | 2.13 | 1.95 | 1.53 | 1.46 | — | |
| CVS Health Corp. | 1.25 | 1.61 | 1.83 | 1.33 | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | — | |
| Medtronic PLC | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 3.44 | 3.51 | 3.79 | 3.18 | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.25 | 4.73 | 4.84 | 4.63 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 16,262,000,000 ÷ 120,653,315 = 134.78
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 363.98 ÷ 134.78 = 2.70
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico do Humana Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |