Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Humana Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Humana1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
ao analisar a evolução do lucro líquido atribuível à empresa ao longo do período de 2005 a 2023, observa-se uma trajetória de crescimento geral, embora com oscilações notáveis. Houve um aumento significativo entre 2005 e 2007, seguido por uma diminuição em 2008, provavelmente reflexo dos impactos econômicos daquele período. A partir de 2009, o lucro líquido demonstra uma tendência de recuperação e crescimento consistente, atingindo picos em 2017 e 2019, com valores acima de US$ 2,4 bilhões. Após 2019, ocorre uma leve redução em 2020 e 2021, mas o valor se mantém elevado, encerrando 2023 em torno de US$ 2,49 bilhões.
em relação ao patrimônio líquido, é perceptível uma trajetória de expansão contínua durante o período, com aumentos substanciais em quase todos os anos. Destacam-se os anos de 2010 a 2011, e de 2016 a 2018, onde ocorreram incrementos notáveis, atingindo mais de US$ 16 bilhões em 2018. Após 2018, há uma ligeira queda em 2019, seguida por estabilidade e uma retomada do crescimento em 2023, quando o patrimônio líquido ultrapassa US$ 16 bilhões.
o índice de retorno sobre o patrimônio (ROE) apresenta variações mais acentuadas, correspondendo às alterações nos lucros e no patrimônio. No início do período, o ROE mantém valores entre aproximadamente 12% a 21%, indicando uma eficiência moderada na geração de lucro. Em 2012, há uma queda para cerca de 5,75%, sugerindo período de menor rentabilidade ou maior necessidade de investimentos. A partir de 2013, o ROE registra recuperação, atingindo picos de aproximadamente 24,87% em 2014 e 24,53% em 2021, indicando períodos de maior eficiência na utilização do patrimônio para gerar lucro. Em 2023, o ROE mantém-se compatível com os níveis anteriores, em torno de 15% a 18%, demonstrando estabilidade na rentabilidade relativa.
de modo geral, a análise dos indicadores revela uma empresa com forte crescimento de patrimônio e lucro líquido ao longo dos anos, apesar de oscilações pontuais, especialmente entre 2008 e 2012. Os períodos de maior rentabilidade, refletidos pelo ROE elevado, coincidem com anos de alta lucratividade, indicando gestão eficiente em momentos de crescimento sustentado. No entanto, há necessidade de atenção a eventuais ciclos de queda, especialmente observados ao longo do período.
Comparação com concorrentes
Humana Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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| 31 de dez. de 2023 | ||||||
| 31 de dez. de 2022 | ||||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Humana Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Humana Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
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| 31 de dez. de 2023 | ||
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Humana Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Humana Inc. | Cuidados de saúde | |
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| 31 de dez. de 2023 | ||
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| 31 de dez. de 2021 | ||
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| 31 de dez. de 2017 | ||
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| 31 de dez. de 2014 | ||
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| 31 de dez. de 2012 | ||
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| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).