A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
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Desagregação de ROE em dois componentes
ROE | = | ROA | × | Rácio de alavancagem financeira | |
---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2022 | = | × | |||
31 de dez. de 2021 | = | × | |||
31 de dez. de 2020 | = | × | |||
31 de dez. de 2019 | = | × | |||
31 de dez. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é o aumento da taxa de alavancagem financeira.
Desagregação de ROE em três componentes
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de volume de negócios de ativos.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de volume de negócios de ativos.
Desagregação de ROA em dois componentes
ROA | = | Rácio de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2022 | = | × | |||
31 de dez. de 2021 | = | × | |||
31 de dez. de 2020 | = | × | |||
31 de dez. de 2019 | = | × | |||
31 de dez. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo rácio da carga fiscal.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a queda na taxa de margem de lucro líquido ao longo de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.