Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
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Desagregação de ROE em dois componentes
Humana Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Rácio de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é o aumento da taxa de alavancagem financeira.
Desagregação de ROE em três componentes
Humana Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de volume de negócios de ativos.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Humana Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de volume de negócios de ativos.
Desagregação de ROA em dois componentes
Humana Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Rácio de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Humana Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo rácio da carga fiscal.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
Humana Inc., decomposição da taxa de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a queda na taxa de margem de lucro líquido ao longo de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.