Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
HP Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Total do patrimônio líquido (déficit) da HP1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de out. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo do período de 2005 a 2018, observa-se uma tendência de crescimento no lucro líquido até 2007, atingindo um pico de US$ 7.264 milhões, seguido de uma forte reversão em 2008, com uma perda significativa de US$ 12.650 milhões. Nos anos subsequentes, há uma recuperação e até crescimento do lucro, com valores variando entre aproximadamente US$ 4.496 milhões e US$ 8.761 milhões, até 2014, ano em que o lucro atinge US$ 5.013 milhões.
Em relação ao patrimônio líquido, há uma estabilidade inicial, com valores acima de US$ 37 bilhões até 2007, porém ocorre uma redução drástica em 2008, chegando a US$ 22.436 milhões. Nos anos seguintes, o patrimônio apresenta uma oscilação, inclusive chegando a valores negativos em 2016 e 2017, indicando déficits acumulados elevados nessas posições, especialmente US$ -3.889 milhões e US$ -3.408 milhões, respectivamente. No último ano, há uma ligeira melhora, embora ainda indique um patrimônio negativo de US$ -639 milhões.
O índice de retorno sobre o patrimônio (ROE) apresenta variações signficativas ao longo do período. De valores em torno de 6,45% em 2005, atingiu picos superiores a 18% entre 2006 e 2007. Entretanto, em 2008, há uma queda drástica para -56,38%, indicando uma perda de rentabilidade e um impacto negativo forte devido a fatores não especificados nos dados. Nas temporadas seguintes, o ROE recupera até cerca de 21,66% em 2010, embora a tendência de baixa seja observada posteriormente, chegando a aproximadamente 16,4% em 2016. Nos últimos anos, os valores de ROE não estão disponíveis, sugerindo possíveis problemas na obtenção ou cálculo do indicador.
De modo geral, os dados indicam uma forte volatilidade financeira, com períodos de crescimento expressivo seguidos de quedas abruptas, especialmente em 2008 com perdas de grande magnitude. A recuperação dos resultados mostra uma tentativa de estabilização, embora os déficits de patrimônio acentuados a partir de 2016 sinalizem desafios financeiros significativos enfrentados pela empresa naquele período. A análise sugere uma empresa que passou por períodos de resultados positivos robustos, mas também por crises financeiras severas, refletidas na volatilidade do patrimônio e do retorno sobre o patrimônio ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
HP Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| HP Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de out. de 2018 | ||||||
| 31 de out. de 2017 | ||||||
| 31 de out. de 2016 | ||||||
| 31 de out. de 2015 | ||||||
| 31 de out. de 2014 | ||||||
| 31 de out. de 2013 | ||||||
| 31 de out. de 2012 | ||||||
| 31 de out. de 2011 | ||||||
| 31 de out. de 2010 | ||||||
| 31 de out. de 2009 | ||||||
| 31 de out. de 2008 | ||||||
| 31 de out. de 2007 | ||||||
| 31 de out. de 2006 | ||||||
| 31 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
HP Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| HP Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 31 de out. de 2018 | ||
| 31 de out. de 2017 | ||
| 31 de out. de 2016 | ||
| 31 de out. de 2015 | ||
| 31 de out. de 2014 | ||
| 31 de out. de 2013 | ||
| 31 de out. de 2012 | ||
| 31 de out. de 2011 | ||
| 31 de out. de 2010 | ||
| 31 de out. de 2009 | ||
| 31 de out. de 2008 | ||
| 31 de out. de 2007 | ||
| 31 de out. de 2006 | ||
| 31 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
HP Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| HP Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de out. de 2018 | ||
| 31 de out. de 2017 | ||
| 31 de out. de 2016 | ||
| 31 de out. de 2015 | ||
| 31 de out. de 2014 | ||
| 31 de out. de 2013 | ||
| 31 de out. de 2012 | ||
| 31 de out. de 2011 | ||
| 31 de out. de 2010 | ||
| 31 de out. de 2009 | ||
| 31 de out. de 2008 | ||
| 31 de out. de 2007 | ||
| 31 de out. de 2006 | ||
| 31 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).