Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Keurig Dr Pepper Inc., rácios de avaliação corrente
| Keurig Dr Pepper Inc. | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | Produtos básicos para o consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $38.50 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,416,070,252 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 1.97% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $1.52 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $1.55 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $2.04 | |||||||||
| Vendas por ação | $8.96 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $17.63 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 25.40 | 9.29 | 24.93 | 19.07 | 26.58 | 28.07 | 31.83 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 24.91 | 22.57 | 22.91 | 17.72 | 23.59 | 27.61 | 30.25 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 12.91 | — | 2.83 | 2.51 | 2.09 | 16.71 | 6.10 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 18.84 | 6.54 | 23.61 | 17.19 | 20.12 | 18.00 | 21.25 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.30 | 3.09 | 5.84 | 2.63 | 2.64 | 3.92 | 1.79 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.18 | — | 10.29 | 3.34 | 13.04 | 10.32 | 8.64 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Keurig Dr Pepper Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Keurig Dr Pepper Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Keurig Dr Pepper Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Keurig Dr Pepper Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Keurig Dr Pepper Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Keurig Dr Pepper Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||
| Lucro líquido atribuível ao KDP (em milhões) | 2,146) | 1,325) | 1,254) | 586) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 1.51 | 0.94 | 0.89 | 0.42 | |
| Preço das ações1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| Índice de avaliação | |||||
| P/E4 | 24.22 | 32.78 | 31.69 | 60.35 | |
| Benchmarks | |||||
| P/EConcorrentes5 | |||||
| Altria Group Inc. | 37.80 | 18.14 | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 27.63 | 27.91 | 28.21 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 21.64 | 22.33 | 21.72 | — | |
| PepsiCo Inc. | 30.58 | 26.15 | 27.83 | — | |
| P/Esetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 28.54 | 24.59 | 32.86 | — | |
| P/Eindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | 27.69 | 24.71 | 37.90 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível ao KDP ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,146,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 1.51
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Keurig Dr Pepper Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 36.65 ÷ 1.51 = 24.22
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Keurig Dr Pepper Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Keurig Dr Pepper Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||
| Resultado das operações (em milhões) | 2,894) | 2,480) | 2,378) | 1,237) | |
| Lucro operacional por ação2 | 2.04 | 1.76 | 1.69 | 0.88 | |
| Preço das ações1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| Índice de avaliação | |||||
| P/OP4 | 17.96 | 17.51 | 16.71 | 28.59 | |
| Benchmarks | |||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||
| Altria Group Inc. | 8.09 | 7.45 | 7.65 | — | |
| Coca-Cola Co. | 26.19 | 24.03 | 24.95 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 20.00 | 20.60 | 21.87 | — | |
| PepsiCo Inc. | 20.87 | 18.47 | 19.78 | — | |
| P/OPsetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 18.30 | 16.65 | 17.89 | — | |
| P/OPindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | 18.49 | 17.82 | 19.11 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,894,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 2.04
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Keurig Dr Pepper Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 36.65 ÷ 2.04 = 17.96
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Keurig Dr Pepper Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Keurig Dr Pepper Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Vendas por ação2 | 8.94 | 8.26 | 7.90 | 5.29 | |
| Preço das ações1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| Índice de avaliação | |||||
| P/S4 | 4.10 | 3.74 | 3.57 | 4.75 | |
| Benchmarks | |||||
| P/SConcorrentes5 | |||||
| Altria Group Inc. | 3.60 | 3.10 | 3.14 | — | |
| Coca-Cola Co. | 6.99 | 6.55 | 6.75 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.24 | 2.99 | 3.25 | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.93 | 2.65 | 3.03 | — | |
| P/Ssetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.99 | 3.61 | 3.98 | — | |
| P/Sindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.55 | 1.45 | 1.41 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,683,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 8.94
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Keurig Dr Pepper Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 36.65 ÷ 8.94 = 4.10
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Keurig Dr Pepper Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Keurig Dr Pepper Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 24,972) | 23,829) | 23,257) | 22,533) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 17.61 | 16.93 | 16.53 | 16.03 | |
| Preço das ações1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| Índice de avaliação | |||||
| P/BV4 | 2.08 | 1.82 | 1.71 | 1.57 | |
| Benchmarks | |||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||
| Altria Group Inc. | — | 28.54 | 12.69 | — | |
| Coca-Cola Co. | 11.74 | 11.20 | 13.26 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.29 | 2.88 | 3.08 | — | |
| PepsiCo Inc. | 14.52 | 13.84 | 13.76 | — | |
| P/BVsetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 10.49 | 8.91 | 9.19 | — | |
| P/BVindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.52 | 6.66 | 6.34 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 24,972,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 17.61
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Keurig Dr Pepper Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 36.65 ÷ 17.61 = 2.08
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Keurig Dr Pepper Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |