Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Keurig Dr Pepper Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) do KDP
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos analisados, com aumento de aproximadamente 8,7% de 2018 para 2019, seguido de um crescimento mais moderado de 7,4% de 2019 para 2020 e de 10,8% de 2020 para 2021. Este padrão indica uma valorização consistente da empresa em relação ao mercado, refletindo possivelmente a percepção positiva dos investidores sobre seu desempenho ou perspectivas futuras.
- Capital investido
- O capital investido manteve-se relativamente estável ao longo do período, oscilando ligeiramente ao redor de valores próximos. Houve uma pequena redução de cerca de 0,9% de 2018 para 2019 e uma estabilização em 2020, seguida por um leve aumento de aproximadamente 0,6% em 2021. Essa estabilidade sugere uma manutenção consistente dos recursos investidos na operação da empresa, o que pode indicar estabilidade na estratégia de investimento ou na estrutura de financiamentos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA apresenta uma trajetória de crescimento acentuado ao longo dos anos, aumentando de US$ 6.786 milhões em 2018 para US$ 22.478 milhões em 2021. Este crescimento cumulativo mostra que a criação de valor pelo mercado em relação ao capital investido se intensificou significativamente, indicando que a empresa conseguiu gerar retornos superiores ao capital investido ao longo do período. A aceleração do crescimento do MVA sugere uma crescente eficácia na valorização de mercado dos ativos e das operações.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Keurig Dr Pepper Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | |||||
| Capital investido2 | |||||
| Índice de desempenho | |||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2021 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela uma tendência de crescimento significativo no Valor Acrescentado de Mercado (MVA) ao longo do período observado, passando de US$ 6.786 milhões em 2018 para US$ 22.478 milhões em 2021. Este aumento indica uma valorização contínua do mercado para a empresa, com rápida expansão especialmente a partir de 2020, refletindo potencialmente melhorias no desempenho operacional, na percepção de valor pelos investidores ou uma combinação de fatores que contribuíram para a elevação do valor de mercado.
O cálculo do índice de spread do valor acrescentado de mercado, que correlaciona o valor de mercado ao capital investido, mostra uma trajetória crescente, de 15,2% em 2018 para 50,96% em 2021. Este aumento substancial sugere uma melhora na eficiência em gerar valor para o acionista em relação ao capital investido ao longo do período. A relação indica que, apesar de o capital investido permanecer relativamente estável, a rentabilidade gerada pelo investimento cresceu de forma expressiva.
Quanto ao capital investido, os valores permanecem praticamente constantes, oscilando minimamente ao redor de US$ 44 bilhões, o que demonstra que a estrutura de financiamento ou o volume de ativos investidos na operação manteve-se estável durante esses anos. Isso sugere uma estratégia de manutenção de recursos, enquanto o valor entregue ao mercado cresceu exponencialmente, elevando o índice de spread.
Em síntese, o período analisado evidencia uma forte valorização de mercado e uma eficiência crescente na geração de valor pelo capital investido, indicando melhorias na performance financeira, potencialmente apoiadas por estratégias de negócios, inovação ou aumento de receita. A estabilidade do capital investido reforça a percepção de que esses resultados positivos decorrem de melhorias na rentabilidade da operação mais do que de aumento de investimentos.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Keurig Dr Pepper Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | |||||
| Vendas líquidas | |||||
| Índice de desempenho | |||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2021 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Análise dos indicadores financeiros ao longo do período:
- Valor acrescentado de mercado (MVA):
- Houve um crescimento contínuo no Valor Acrescentado de Mercado ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 6,79 bilhões em 2018 para cerca de US$ 22,48 bilhões em 2021. Este aumento expressivo indica uma valorização gradual da empresa no mercado, refletindo possivelmente uma melhor performance financeira, percepção positiva dos investidores ou valorização de suas ações.
- Vendas líquidas:
- As vendas líquidas também apresentaram tendência de crescimento, saindo de US$ 7,44 bilhões em 2018 para US$ 12,68 bilhões em 2021. Apesar de uma estabilidade relativa entre 2019 (US$ 11,12 bilhões) e 2020 (US$ 11,62 bilhões), houve um incremento notável em 2021, sugerindo uma retomada ou aceleração na geração de receita durante esse período.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado:
- Este índice, que mede a eficiência na adição de valor de mercado em relação às vendas líquidas, apresentou uma evolução substancial, passando de 91,18% em 2018 para 177,23% em 2021. A crescente margem sugere que a empresa tem conseguido converter suas vendas em valor de mercado de forma cada vez mais eficiente, indicando melhorias na gestão, na rentabilidade ou na apreciação do mercado quanto às perspectivas futuras da companhia.