Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
Dados trimestrais
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
Desagregação de ROE em dois componentes
Costco Wholesale Corp., decomposição dos ROE (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-05-07), 10-Q (data do relatório: 2023-02-12), 10-Q (data do relatório: 2022-11-20), 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-Q (data do relatório: 2022-05-08), 10-Q (data do relatório: 2022-02-13), 10-Q (data do relatório: 2021-11-21), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-Q (data do relatório: 2021-05-09), 10-Q (data do relatório: 2021-02-14), 10-Q (data do relatório: 2020-11-22), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-Q (data do relatório: 2020-05-10), 10-Q (data do relatório: 2020-02-16), 10-Q (data do relatório: 2019-11-24), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-Q (data do relatório: 2019-05-12), 10-Q (data do relatório: 2019-02-17), 10-Q (data do relatório: 2018-11-25), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-Q (data do relatório: 2018-05-13), 10-Q (data do relatório: 2018-02-18), 10-Q (data do relatório: 2017-11-26), 10-K (data do relatório: 2017-09-03), 10-Q (data do relatório: 2017-05-07), 10-Q (data do relatório: 2017-02-12), 10-Q (data do relatório: 2016-11-20).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do 3º trimestre de 2023 é a diminuição do rácio de alavancagem financeira.
Desagregação de ROE em três componentes
Costco Wholesale Corp., decomposição dos ROE (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-05-07), 10-Q (data do relatório: 2023-02-12), 10-Q (data do relatório: 2022-11-20), 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-Q (data do relatório: 2022-05-08), 10-Q (data do relatório: 2022-02-13), 10-Q (data do relatório: 2021-11-21), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-Q (data do relatório: 2021-05-09), 10-Q (data do relatório: 2021-02-14), 10-Q (data do relatório: 2020-11-22), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-Q (data do relatório: 2020-05-10), 10-Q (data do relatório: 2020-02-16), 10-Q (data do relatório: 2019-11-24), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-Q (data do relatório: 2019-05-12), 10-Q (data do relatório: 2019-02-17), 10-Q (data do relatório: 2018-11-25), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-Q (data do relatório: 2018-05-13), 10-Q (data do relatório: 2018-02-18), 10-Q (data do relatório: 2017-11-26), 10-K (data do relatório: 2017-09-03), 10-Q (data do relatório: 2017-05-07), 10-Q (data do relatório: 2017-02-12), 10-Q (data do relatório: 2016-11-20).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do 3º trimestre de 2023 é a diminuição do rácio de alavancagem financeira.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Costco Wholesale Corp., decomposição dos ROE (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-05-07), 10-Q (data do relatório: 2023-02-12), 10-Q (data do relatório: 2022-11-20), 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-Q (data do relatório: 2022-05-08), 10-Q (data do relatório: 2022-02-13), 10-Q (data do relatório: 2021-11-21), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-Q (data do relatório: 2021-05-09), 10-Q (data do relatório: 2021-02-14), 10-Q (data do relatório: 2020-11-22), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-Q (data do relatório: 2020-05-10), 10-Q (data do relatório: 2020-02-16), 10-Q (data do relatório: 2019-11-24), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-Q (data do relatório: 2019-05-12), 10-Q (data do relatório: 2019-02-17), 10-Q (data do relatório: 2018-11-25), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-Q (data do relatório: 2018-05-13), 10-Q (data do relatório: 2018-02-18), 10-Q (data do relatório: 2017-11-26), 10-K (data do relatório: 2017-09-03), 10-Q (data do relatório: 2017-05-07), 10-Q (data do relatório: 2017-02-12), 10-Q (data do relatório: 2016-11-20).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do 3º trimestre de 2023 é a diminuição do rácio de alavancagem financeira.
Desagregação de ROA em dois componentes
Costco Wholesale Corp., decomposição dos ROA (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-05-07), 10-Q (data do relatório: 2023-02-12), 10-Q (data do relatório: 2022-11-20), 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-Q (data do relatório: 2022-05-08), 10-Q (data do relatório: 2022-02-13), 10-Q (data do relatório: 2021-11-21), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-Q (data do relatório: 2021-05-09), 10-Q (data do relatório: 2021-02-14), 10-Q (data do relatório: 2020-11-22), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-Q (data do relatório: 2020-05-10), 10-Q (data do relatório: 2020-02-16), 10-Q (data do relatório: 2019-11-24), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-Q (data do relatório: 2019-05-12), 10-Q (data do relatório: 2019-02-17), 10-Q (data do relatório: 2018-11-25), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-Q (data do relatório: 2018-05-13), 10-Q (data do relatório: 2018-02-18), 10-Q (data do relatório: 2017-11-26), 10-K (data do relatório: 2017-09-03), 10-Q (data do relatório: 2017-05-07), 10-Q (data do relatório: 2017-02-12), 10-Q (data do relatório: 2016-11-20).
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do 3º trimestre de 2023 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Costco Wholesale Corp., decomposição dos ROA (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-05-07), 10-Q (data do relatório: 2023-02-12), 10-Q (data do relatório: 2022-11-20), 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-Q (data do relatório: 2022-05-08), 10-Q (data do relatório: 2022-02-13), 10-Q (data do relatório: 2021-11-21), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-Q (data do relatório: 2021-05-09), 10-Q (data do relatório: 2021-02-14), 10-Q (data do relatório: 2020-11-22), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-Q (data do relatório: 2020-05-10), 10-Q (data do relatório: 2020-02-16), 10-Q (data do relatório: 2019-11-24), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-Q (data do relatório: 2019-05-12), 10-Q (data do relatório: 2019-02-17), 10-Q (data do relatório: 2018-11-25), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-Q (data do relatório: 2018-05-13), 10-Q (data do relatório: 2018-02-18), 10-Q (data do relatório: 2017-11-26), 10-K (data do relatório: 2017-09-03), 10-Q (data do relatório: 2017-05-07), 10-Q (data do relatório: 2017-02-12), 10-Q (data do relatório: 2016-11-20).
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do 3º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo rácio da margem EBIT.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
Costco Wholesale Corp., decomposição da taxa de margem de lucro líquido (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-05-07), 10-Q (data do relatório: 2023-02-12), 10-Q (data do relatório: 2022-11-20), 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-Q (data do relatório: 2022-05-08), 10-Q (data do relatório: 2022-02-13), 10-Q (data do relatório: 2021-11-21), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-Q (data do relatório: 2021-05-09), 10-Q (data do relatório: 2021-02-14), 10-Q (data do relatório: 2020-11-22), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-Q (data do relatório: 2020-05-10), 10-Q (data do relatório: 2020-02-16), 10-Q (data do relatório: 2019-11-24), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-Q (data do relatório: 2019-05-12), 10-Q (data do relatório: 2019-02-17), 10-Q (data do relatório: 2018-11-25), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-Q (data do relatório: 2018-05-13), 10-Q (data do relatório: 2018-02-18), 10-Q (data do relatório: 2017-11-26), 10-K (data do relatório: 2017-09-03), 10-Q (data do relatório: 2017-05-07), 10-Q (data do relatório: 2017-02-12), 10-Q (data do relatório: 2016-11-20).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.