Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Costco Wholesale Corp., índices de avaliação atuais
| Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | Varejo de alimentos e grampos | Grampos de consumo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||
| Preço atual das ações (P) | $496.87 | ||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 443,483,205 | ||||||
| Taxa de crescimento (g) | 9.67% | ||||||
| Lucro por ação (EPS) | $13.18 | ||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $14.45 | ||||||
| Lucro operacional por ação | $17.57 | ||||||
| Vendas por ação | $502.23 | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $46.55 | ||||||
| Rácios de avaliação | |||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 37.71 | 34.03 | 31.66 | 26.66 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 34.38 | 31.55 | 29.34 | 24.27 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 3.90 | 4.32 | 4.01 | 2.71 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 28.28 | 19.46 | 18.31 | 19.01 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.99 | 0.66 | 0.78 | 1.52 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 10.68 | 5.18 | 5.95 | 8.97 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-08-28).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Costco Wholesale Corp., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Costco Wholesale Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/receita operacional de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço-valor contábil de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Costco Wholesale Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | 3 de set. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | 438,208,376 | 436,989,606 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Costco (em milhões) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | 3,134) | 2,679) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 13.20 | 11.33 | 9.07 | 8.32 | 7.15 | 6.13 | |
| Preço das ações1, 3 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | 218.19 | 157.55 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/E4 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | 35.76 | 30.51 | 25.70 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Walmart Inc. | 29.27 | 27.47 | 21.69 | 41.79 | 26.62 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Varejo de alimentos e grampos | 31.40 | 30.76 | 25.58 | 39.65 | 27.56 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Grampos de consumo | 26.25 | 26.81 | 24.71 | 34.42 | 21.12 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,844,000,000 ÷ 442,604,145 = 13.20
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Costco Wholesale Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 480.32 ÷ 13.20 = 36.38
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Costco Wholesale Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Costco Wholesale Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | 3 de set. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | 438,208,376 | 436,989,606 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 7,793) | 6,708) | 5,435) | 4,737) | 4,480) | 4,111) | |
| Lucro operacional por ação2 | 17.61 | 15.18 | 12.32 | 10.77 | 10.22 | 9.41 | |
| Preço das ações1, 3 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | 218.19 | 157.55 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | 27.62 | 21.34 | 16.75 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Walmart Inc. | 15.43 | 16.46 | 15.69 | 12.69 | 12.85 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Varejo de alimentos e grampos | 18.17 | 19.47 | 18.57 | 15.34 | 14.37 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Grampos de consumo | 18.72 | 19.38 | 18.61 | 20.40 | 15.14 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,793,000,000 ÷ 442,604,145 = 17.61
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Costco Wholesale Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 480.32 ÷ 17.61 = 27.28
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/receita operacional de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Costco Wholesale Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | 3 de set. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | 438,208,376 | 436,989,606 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | 138,434) | 126,172) | |
| Vendas por ação2 | 503.23 | 434.68 | 369.92 | 339.70 | 315.91 | 288.73 | |
| Preço das ações1, 3 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | 218.19 | 157.55 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/S4 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | 0.69 | 0.55 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Walmart Inc. | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.55 | 0.53 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Varejo de alimentos e grampos | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.62 | 0.56 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Grampos de consumo | 1.49 | 1.55 | 1.44 | 1.41 | 1.19 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 222,730,000,000 ÷ 442,604,145 = 503.23
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Costco Wholesale Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 480.32 ÷ 503.23 = 0.95
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Costco Wholesale Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | 3 de set. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | 438,208,376 | 436,989,606 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da Costco (em milhões) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | 12,799) | 10,778) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 46.64 | 39.75 | 41.44 | 34.67 | 29.21 | 24.66 | |
| Preço das ações1, 3 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | 218.19 | 157.55 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | 8.58 | 7.47 | 6.39 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Walmart Inc. | 4.81 | 4.59 | 4.32 | 3.84 | 3.37 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Varejo de alimentos e grampos | 5.90 | 5.78 | 5.20 | 4.67 | 3.95 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Grampos de consumo | 8.83 | 9.11 | 8.45 | 8.19 | 6.43 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Costco ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 20,642,000,000 ÷ 442,604,145 = 46.64
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Costco Wholesale Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 480.32 ÷ 46.64 = 10.30
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço-valor contábil de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022. |