Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Costco Wholesale Corp., índices de avaliação corrente
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | Produtos básicos para o consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | $1,025.83 | |||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 443,683,357 | |||||||
| Taxa de crescimento (g) | 11.07% | |||||||
| Lucro por ação (EPS) | $16.60 | |||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $18.44 | |||||||
| Lucro operacional por ação | $20.93 | |||||||
| Vendas por ação | $562.62 | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $53.24 | |||||||
| Índices de avaliação | ||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 61.78 | 10.98 | 40.52 | 47.66 | 34.17 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 55.63 | 9.43 | 36.72 | 42.97 | 30.70 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 5.58 | 0.67 | 3.92 | 4.36 | 3.02 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 49.02 | 8.07 | 26.84 | 30.65 | 24.34 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.82 | 0.42 | 1.17 | 1.29 | 1.94 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 19.27 | 3.06 | 8.65 | 10.65 | 10.95 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Costco Wholesale Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Costco Wholesale Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Costco Wholesale Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Costco (em milhões) | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 16.63 | 14.21 | 13.20 | 11.33 | 9.07 | 8.32 | |
| Preço das ações1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 54.68 | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | 35.76 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Target Corp. | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | — | |
| Walmart Inc. | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 35.86 | 33.80 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,367,000,000 ÷ 443,073,537 = 16.63
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Costco Wholesale Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 909.10 ÷ 16.63 = 54.68
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Costco Wholesale Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 9,285) | 8,114) | 7,793) | 6,708) | 5,435) | 4,737) | |
| Lucro operacional por ação2 | 20.96 | 18.33 | 17.61 | 15.18 | 12.32 | 10.77 | |
| Preço das ações1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 43.38 | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | 27.62 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Target Corp. | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | — | |
| Walmart Inc. | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 23.06 | 21.66 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,285,000,000 ÷ 443,073,537 = 20.96
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Costco Wholesale Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 909.10 ÷ 20.96 = 43.38
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Costco Wholesale Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Vendas por ação2 | 563.39 | 536.91 | 503.23 | 434.68 | 369.92 | 339.70 | |
| Preço das ações1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 1.61 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Target Corp. | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.95 | 0.68 | — | |
| Walmart Inc. | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.97 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.70 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 249,625,000,000 ÷ 443,073,537 = 563.39
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Costco Wholesale Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 909.10 ÷ 563.39 = 1.61
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Costco Wholesale Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da Costco (em milhões) | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 53.31 | 56.60 | 46.64 | 39.75 | 41.44 | 34.67 | |
| Preço das ações1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 17.05 | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | 8.58 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Target Corp. | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | — | |
| Walmart Inc. | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 8.01 | 6.21 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Costco ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 23,622,000,000 ÷ 443,073,537 = 53.31
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Costco Wholesale Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 909.10 ÷ 53.31 = 17.05
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Costco Wholesale Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |