Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Costco Wholesale Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Costco1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Costco1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de ago. de 2025 | 27.77% | = | 100 | × | 8,099) | ÷ | 29,164) |
| 1 de set. de 2024 | 31.19% | = | 100 | × | 7,367) | ÷ | 23,622) |
| 3 de set. de 2023 | 25.11% | = | 100 | × | 6,292) | ÷ | 25,058) |
| 28 de ago. de 2022 | 28.31% | = | 100 | × | 5,844) | ÷ | 20,642) |
| 29 de ago. de 2021 | 28.51% | = | 100 | × | 5,007) | ÷ | 17,564) |
| 30 de ago. de 2020 | 21.89% | = | 100 | × | 4,002) | ÷ | 18,284) |
| 1 de set. de 2019 | 24.00% | = | 100 | × | 3,659) | ÷ | 15,243) |
| 2 de set. de 2018 | 24.49% | = | 100 | × | 3,134) | ÷ | 12,799) |
| 3 de set. de 2017 | 24.86% | = | 100 | × | 2,679) | ÷ | 10,778) |
| 28 de ago. de 2016 | 19.46% | = | 100 | × | 2,350) | ÷ | 12,079) |
| 30 de ago. de 2015 | 22.39% | = | 100 | × | 2,377) | ÷ | 10,617) |
| 31 de ago. de 2014 | 16.73% | = | 100 | × | 2,058) | ÷ | 12,303) |
| 1 de set. de 2013 | 18.82% | = | 100 | × | 2,039) | ÷ | 10,833) |
| 2 de set. de 2012 | 13.83% | = | 100 | × | 1,709) | ÷ | 12,361) |
| 28 de ago. de 2011 | 12.18% | = | 100 | × | 1,462) | ÷ | 12,002) |
| 29 de ago. de 2010 | 12.03% | = | 100 | × | 1,303) | ÷ | 10,829) |
| 30 de ago. de 2009 | 10.83% | = | 100 | × | 1,086) | ÷ | 10,024) |
| 31 de ago. de 2008 | 13.95% | = | 100 | × | 1,283) | ÷ | 9,192) |
| 2 de set. de 2007 | 12.56% | = | 100 | × | 1,083) | ÷ | 8,623) |
| 3 de set. de 2006 | 12.07% | = | 100 | × | 1,103) | ÷ | 9,143) |
| 28 de ago. de 2005 | 11.97% | = | 100 | × | 1,063) | ÷ | 8,881) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou uma trajetória ascendente, com flutuações anuais, mas um crescimento geral notável. Observa-se um aumento consistente a partir de 2005, com um pico em 2023 e um novo aumento em 2024, seguido de um crescimento ainda maior em 2025.
O total do patrimônio líquido também demonstrou uma tendência de crescimento, embora com maior volatilidade em alguns períodos. Houve uma queda em 2007, seguida de um aumento substancial em 2008 e 2009. Após um período de relativa estabilidade, o patrimônio líquido apresentou um crescimento mais acentuado a partir de 2015, acompanhando o aumento do lucro líquido.
- ROE
- O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibiu uma variação considerável ao longo dos anos. Inicialmente, manteve-se relativamente estável entre 11.97% e 13.95% até 2008. A partir de 2009, o ROE apresentou um aumento significativo, atingindo picos em 2018, 2019 e, principalmente, em 2025, indicando uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. Observa-se uma correlação positiva entre o ROE e o crescimento do lucro líquido, sugerindo que a empresa tem se tornado mais rentável em relação ao seu patrimônio.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro positivo e crescente ao longo do período analisado. O aumento consistente do lucro líquido, aliado ao crescimento do patrimônio líquido e à melhoria do ROE, sugere uma empresa em expansão e com boa capacidade de gerar valor para seus acionistas. A volatilidade observada em alguns períodos, especialmente no patrimônio líquido, requer uma análise mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes.
Comparação com concorrentes
Costco Wholesale Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 31 de ago. de 2025 | 27.77% | 27.89% | 21.36% |
| 1 de set. de 2024 | 31.19% | 30.81% | 18.50% |
| 3 de set. de 2023 | 25.11% | 24.75% | 15.23% |
| 28 de ago. de 2022 | 28.31% | 54.15% | 16.42% |
| 29 de ago. de 2021 | 28.51% | 30.25% | 16.69% |
| 30 de ago. de 2020 | 21.89% | 27.73% | 19.93% |
| 1 de set. de 2019 | 24.00% | 26.00% | 9.20% |
| 2 de set. de 2018 | 24.49% | 25.06% | 12.66% |
| 3 de set. de 2017 | 24.86% | 24.99% | 17.54% |
| 28 de ago. de 2016 | 19.46% | 25.96% | 18.24% |
| 30 de ago. de 2015 | 22.39% | -11.69% | 20.10% |
| 31 de ago. de 2014 | 16.73% | 12.14% | 21.01% |
| 1 de set. de 2013 | 18.82% | 18.11% | 22.27% |
| 2 de set. de 2012 | 13.83% | 18.51% | 22.01% |
| 28 de ago. de 2011 | 12.18% | 18.85% | 23.91% |
| 29 de ago. de 2010 | 12.03% | 16.21% | 20.26% |
| 30 de ago. de 2009 | 10.83% | 16.15% | 20.53% |
| 31 de ago. de 2008 | 13.95% | 18.61% | 19.70% |
| 2 de set. de 2007 | 12.56% | 17.83% | 18.33% |
| 3 de set. de 2006 | 12.07% | 16.95% | 21.12% |
| 28 de ago. de 2005 | 11.97% | 24.55% | 20.79% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Costco Wholesale Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Costco Wholesale Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 31 de ago. de 2025 | 27.77% | — |
| 1 de set. de 2024 | 31.19% | 22.34% |
| 3 de set. de 2023 | 25.11% | 18.37% |
| 28 de ago. de 2022 | 28.31% | 22.67% |
| 29 de ago. de 2021 | 28.51% | 20.26% |
| 30 de ago. de 2020 | 21.89% | 21.15% |
| 1 de set. de 2019 | 24.00% | 13.40% |
| 2 de set. de 2018 | 24.49% | 15.56% |
| 3 de set. de 2017 | 24.86% | 19.15% |
| 28 de ago. de 2016 | 19.46% | 19.33% |
| 30 de ago. de 2015 | 22.39% | 16.13% |
| 31 de ago. de 2014 | 16.73% | 19.13% |
| 1 de set. de 2013 | 18.82% | 21.24% |
| 2 de set. de 2012 | 13.83% | 20.44% |
| 28 de ago. de 2011 | 12.18% | 21.63% |
| 29 de ago. de 2010 | 12.03% | 18.70% |
| 30 de ago. de 2009 | 10.83% | 18.76% |
| 31 de ago. de 2008 | 13.95% | 18.92% |
| 2 de set. de 2007 | 12.56% | 17.66% |
| 3 de set. de 2006 | 12.07% | 19.27% |
| 28 de ago. de 2005 | 11.97% | 20.37% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Costco Wholesale Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Costco Wholesale Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de ago. de 2025 | 27.77% | — |
| 1 de set. de 2024 | 31.19% | 32.18% |
| 3 de set. de 2023 | 25.11% | 30.71% |
| 28 de ago. de 2022 | 28.31% | 32.10% |
| 29 de ago. de 2021 | 28.51% | 31.40% |
| 30 de ago. de 2020 | 21.89% | 30.98% |
| 1 de set. de 2019 | 24.00% | 22.71% |
| 2 de set. de 2018 | 24.49% | 28.05% |
| 3 de set. de 2017 | 24.86% | 25.14% |
| 28 de ago. de 2016 | 19.46% | 25.00% |
| 30 de ago. de 2015 | 22.39% | 23.15% |
| 31 de ago. de 2014 | 16.73% | 23.21% |
| 1 de set. de 2013 | 18.82% | 24.09% |
| 2 de set. de 2012 | 13.83% | 23.55% |
| 28 de ago. de 2011 | 12.18% | 23.75% |
| 29 de ago. de 2010 | 12.03% | 24.19% |
| 30 de ago. de 2009 | 10.83% | 23.20% |
| 31 de ago. de 2008 | 13.95% | 22.49% |
| 2 de set. de 2007 | 12.56% | 18.15% |
| 3 de set. de 2006 | 12.07% | 18.58% |
| 28 de ago. de 2005 | 11.97% | 22.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).