Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Costco Wholesale Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Costco1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Costco1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de ago. de 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de set. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de set. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de ago. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de ago. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de ago. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de set. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de set. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de set. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de ago. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de ago. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de set. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de set. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de ago. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de ago. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de ago. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de set. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de set. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de ago. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou uma trajetória ascendente, com flutuações anuais, mas um crescimento geral notável. Observa-se um aumento consistente a partir de 2005, com um pico em 2023 e um novo aumento em 2024, seguido de um crescimento ainda maior em 2025.
O total do patrimônio líquido também demonstrou uma tendência de crescimento, embora com maior volatilidade em alguns períodos. Houve uma queda em 2007, seguida de um aumento substancial em 2008 e 2009. Após um período de relativa estabilidade, o patrimônio líquido apresentou um crescimento mais acentuado a partir de 2015, acompanhando o aumento do lucro líquido.
- ROE
- O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibiu uma variação considerável ao longo dos anos. Inicialmente, manteve-se relativamente estável entre 11.97% e 13.95% até 2008. A partir de 2009, o ROE apresentou um aumento significativo, atingindo picos em 2018, 2019 e, principalmente, em 2025, indicando uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. Observa-se uma correlação positiva entre o ROE e o crescimento do lucro líquido, sugerindo que a empresa tem se tornado mais rentável em relação ao seu patrimônio.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro positivo e crescente ao longo do período analisado. O aumento consistente do lucro líquido, aliado ao crescimento do patrimônio líquido e à melhoria do ROE, sugere uma empresa em expansão e com boa capacidade de gerar valor para seus acionistas. A volatilidade observada em alguns períodos, especialmente no patrimônio líquido, requer uma análise mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes.
Comparação com concorrentes
Costco Wholesale Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 31 de ago. de 2025 | |||
| 1 de set. de 2024 | |||
| 3 de set. de 2023 | |||
| 28 de ago. de 2022 | |||
| 29 de ago. de 2021 | |||
| 30 de ago. de 2020 | |||
| 1 de set. de 2019 | |||
| 2 de set. de 2018 | |||
| 3 de set. de 2017 | |||
| 28 de ago. de 2016 | |||
| 30 de ago. de 2015 | |||
| 31 de ago. de 2014 | |||
| 1 de set. de 2013 | |||
| 2 de set. de 2012 | |||
| 28 de ago. de 2011 | |||
| 29 de ago. de 2010 | |||
| 30 de ago. de 2009 | |||
| 31 de ago. de 2008 | |||
| 2 de set. de 2007 | |||
| 3 de set. de 2006 | |||
| 28 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Costco Wholesale Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Costco Wholesale Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 31 de ago. de 2025 | ||
| 1 de set. de 2024 | ||
| 3 de set. de 2023 | ||
| 28 de ago. de 2022 | ||
| 29 de ago. de 2021 | ||
| 30 de ago. de 2020 | ||
| 1 de set. de 2019 | ||
| 2 de set. de 2018 | ||
| 3 de set. de 2017 | ||
| 28 de ago. de 2016 | ||
| 30 de ago. de 2015 | ||
| 31 de ago. de 2014 | ||
| 1 de set. de 2013 | ||
| 2 de set. de 2012 | ||
| 28 de ago. de 2011 | ||
| 29 de ago. de 2010 | ||
| 30 de ago. de 2009 | ||
| 31 de ago. de 2008 | ||
| 2 de set. de 2007 | ||
| 3 de set. de 2006 | ||
| 28 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Costco Wholesale Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Costco Wholesale Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de ago. de 2025 | ||
| 1 de set. de 2024 | ||
| 3 de set. de 2023 | ||
| 28 de ago. de 2022 | ||
| 29 de ago. de 2021 | ||
| 30 de ago. de 2020 | ||
| 1 de set. de 2019 | ||
| 2 de set. de 2018 | ||
| 3 de set. de 2017 | ||
| 28 de ago. de 2016 | ||
| 30 de ago. de 2015 | ||
| 31 de ago. de 2014 | ||
| 1 de set. de 2013 | ||
| 2 de set. de 2012 | ||
| 28 de ago. de 2011 | ||
| 29 de ago. de 2010 | ||
| 30 de ago. de 2009 | ||
| 31 de ago. de 2008 | ||
| 2 de set. de 2007 | ||
| 3 de set. de 2006 | ||
| 28 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02), 10-K (Data do relatório: 2017-09-03), 10-K (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-09-01), 10-K (Data do relatório: 2012-09-02), 10-K (Data do relatório: 2011-08-28), 10-K (Data do relatório: 2010-08-29), 10-K (Data do relatório: 2009-08-30), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-09-02), 10-K (Data do relatório: 2006-09-03), 10-K (Data do relatório: 2005-08-28).