Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Valero Energy Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 33.53% | = | 100 | × | 8,835) | ÷ | 26,346) |
| 31 de dez. de 2022 | 48.93% | = | 100 | × | 11,528) | ÷ | 23,561) |
| 31 de dez. de 2021 | 5.05% | = | 100 | × | 930) | ÷ | 18,430) |
| 31 de dez. de 2020 | -7.56% | = | 100 | × | (1,421) | ÷ | 18,801) |
| 31 de dez. de 2019 | 11.11% | = | 100 | × | 2,422) | ÷ | 21,803) |
| 31 de dez. de 2018 | 14.41% | = | 100 | × | 3,122) | ÷ | 21,667) |
| 31 de dez. de 2017 | 18.48% | = | 100 | × | 4,065) | ÷ | 21,991) |
| 31 de dez. de 2016 | 11.43% | = | 100 | × | 2,289) | ÷ | 20,024) |
| 31 de dez. de 2015 | 19.44% | = | 100 | × | 3,990) | ÷ | 20,527) |
| 31 de dez. de 2014 | 17.56% | = | 100 | × | 3,630) | ÷ | 20,677) |
| 31 de dez. de 2013 | 13.98% | = | 100 | × | 2,720) | ÷ | 19,460) |
| 31 de dez. de 2012 | 11.55% | = | 100 | × | 2,083) | ÷ | 18,032) |
| 31 de dez. de 2011 | 12.73% | = | 100 | × | 2,090) | ÷ | 16,423) |
| 31 de dez. de 2010 | 2.16% | = | 100 | × | 324) | ÷ | 15,025) |
| 31 de dez. de 2009 | -13.46% | = | 100 | × | (1,982) | ÷ | 14,725) |
| 31 de dez. de 2008 | -7.24% | = | 100 | × | (1,131) | ÷ | 15,620) |
| 31 de dez. de 2007 | 28.28% | = | 100 | × | 5,234) | ÷ | 18,507) |
| 31 de dez. de 2006 | 29.36% | = | 100 | × | 5,463) | ÷ | 18,605) |
| 31 de dez. de 2005 | 23.85% | = | 100 | × | 3,590) | ÷ | 15,050) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Lucro líquido atribuível aos acionistas
- Ao analisar a linha do lucro líquido ao longo do período, observa-se uma variação significativa. Houve fases de crescimento até 2007, alcançando picos de mais de US$ 5 bilhões, seguidos por um declínio substancial iniciado em 2008, com lucro negativo e prejuízo de aproximadamente US$ 1,13 bilhão em 2008 e US$ 1,98 bilhão em 2009. A recuperação iniciou-se em 2010, atingindo novamente níveis elevados até 2014, chegando a US$ 3,63 bilhões. Após esse período, diversas oscilações ocorreram, incluindo prejuízos em 2015 e 2018, enquanto em 2021 o lucro atingiu seu valor mais alto do período analisado, US$ 11,53 bilhões, indicando forte crescimento recente.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido demonstra uma tendência de crescimento ao longo dos anos. Desde um valor inicial de aproximadamente US$ 15 bilhões em 2005, há um aumento constante e consistente, chegando a mais de US$ 26 bilhões em 2023. Houve também períodos de estabilização, como entre 2007 (US$ 18,5 bilhões) e 2011 (US$ 20,5 bilhões), mas a tendência geral mostra incremento contínuo, refletindo uma sólida posição de capital da companhia.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O indicador de ROE apresenta grande volatilidade ao longo do período. Nos primeiros anos, o valor é elevado, chegando a aproximadamente 29%, indicando alta rentabilidade relativa. No entanto, durante 2008 e 2009, houve valores negativos, refletindo prejuízos e baixa rentabilidade. Posteriormente, o ROE demonstra recuperação, atingindo picos de quase 49% em 2022, com flutuações intermediárias, inclusive períodos de retorno negativo. Tais variações podem estar associadas às oscilações de lucros e às condições de mercado do setor.
Comparação com concorrentes
Valero Energy Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 33.53% | 13.28% | 22.23% | 17.58% |
| 31 de dez. de 2022 | 48.93% | 22.27% | 38.91% | 28.58% |
| 31 de dez. de 2021 | 5.05% | 11.24% | 17.79% | 13.67% |
| 31 de dez. de 2020 | -7.56% | -4.21% | -9.05% | -14.28% |
| 31 de dez. de 2019 | 11.11% | 2.03% | 20.55% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2018 | 14.41% | 9.59% | 19.59% | 10.87% |
| 31 de dez. de 2017 | 18.48% | 6.21% | -2.79% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2016 | 11.43% | -0.34% | -10.34% | 4.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 19.44% | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2014 | 17.56% | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 31 de dez. de 2013 | 13.98% | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.55% | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 12.73% | 22.16% | 19.07% | 26.59% |
| 31 de dez. de 2010 | 2.16% | 18.10% | 16.57% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2009 | -13.46% | 11.41% | 7.78% | 17.44% |
| 31 de dez. de 2008 | -7.24% | 27.62% | -30.81% | 40.03% |
| 31 de dez. de 2007 | 28.28% | 24.24% | 13.36% | 33.35% |
| 31 de dez. de 2006 | 29.36% | 24.86% | 18.82% | 34.70% |
| 31 de dez. de 2005 | 23.85% | 22.50% | 25.66% | 32.50% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Valero Energy Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 33.53% | 16.46% |
| 31 de dez. de 2022 | 48.93% | 27.31% |
| 31 de dez. de 2021 | 5.05% | 13.24% |
| 31 de dez. de 2020 | -7.56% | -9.63% |
| 31 de dez. de 2019 | 11.11% | 6.59% |
| 31 de dez. de 2018 | 14.41% | 11.08% |
| 31 de dez. de 2017 | 18.48% | 7.66% |
| 31 de dez. de 2016 | 11.43% | 1.07% |
| 31 de dez. de 2015 | 19.44% | 4.49% |
| 31 de dez. de 2014 | 17.56% | 15.37% |
| 31 de dez. de 2013 | 13.98% | 16.83% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.55% | 22.69% |
| 31 de dez. de 2011 | 12.73% | 23.57% |
| 31 de dez. de 2010 | 2.16% | 18.98% |
| 31 de dez. de 2009 | -13.46% | 13.07% |
| 31 de dez. de 2008 | -7.24% | 20.47% |
| 31 de dez. de 2007 | 28.28% | 24.73% |
| 31 de dez. de 2006 | 29.36% | 27.20% |
| 31 de dez. de 2005 | 23.85% | 28.14% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Valero Energy Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Valero Energy Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 33.53% | 16.67% |
| 31 de dez. de 2022 | 48.93% | 26.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 5.05% | 13.21% |
| 31 de dez. de 2020 | -7.56% | -12.46% |
| 31 de dez. de 2019 | 11.11% | 3.63% |
| 31 de dez. de 2018 | 14.41% | 10.63% |
| 31 de dez. de 2017 | 18.48% | 6.58% |
| 31 de dez. de 2016 | 11.43% | 0.52% |
| 31 de dez. de 2015 | 19.44% | 4.61% |
| 31 de dez. de 2014 | 17.56% | 15.28% |
| 31 de dez. de 2013 | 13.98% | 16.85% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.55% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 12.73% | 22.94% |
| 31 de dez. de 2010 | 2.16% | 18.51% |
| 31 de dez. de 2009 | -13.46% | 13.29% |
| 31 de dez. de 2008 | -7.24% | 21.20% |
| 31 de dez. de 2007 | 28.28% | 25.23% |
| 31 de dez. de 2006 | 29.36% | 27.51% |
| 31 de dez. de 2005 | 23.85% | 28.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).