Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Valero Energy Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 6.10% | = | 100 | × | 8,835) | ÷ | 144,766) |
| 31 de dez. de 2022 | 6.54% | = | 100 | × | 11,528) | ÷ | 176,383) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.82% | = | 100 | × | 930) | ÷ | 113,977) |
| 31 de dez. de 2020 | -2.19% | = | 100 | × | (1,421) | ÷ | 64,912) |
| 31 de dez. de 2019 | 2.24% | = | 100 | × | 2,422) | ÷ | 108,324) |
| 31 de dez. de 2018 | 2.67% | = | 100 | × | 3,122) | ÷ | 117,033) |
| 31 de dez. de 2017 | 4.33% | = | 100 | × | 4,065) | ÷ | 93,980) |
| 31 de dez. de 2016 | 3.03% | = | 100 | × | 2,289) | ÷ | 75,659) |
| 31 de dez. de 2015 | 4.54% | = | 100 | × | 3,990) | ÷ | 87,804) |
| 31 de dez. de 2014 | 2.77% | = | 100 | × | 3,630) | ÷ | 130,844) |
| 31 de dez. de 2013 | 1.97% | = | 100 | × | 2,720) | ÷ | 138,074) |
| 31 de dez. de 2012 | 1.50% | = | 100 | × | 2,083) | ÷ | 139,250) |
| 31 de dez. de 2011 | 1.66% | = | 100 | × | 2,090) | ÷ | 125,987) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.39% | = | 100 | × | 324) | ÷ | 82,233) |
| 31 de dez. de 2009 | -2.91% | = | 100 | × | (1,982) | ÷ | 68,144) |
| 31 de dez. de 2008 | -0.95% | = | 100 | × | (1,131) | ÷ | 119,114) |
| 31 de dez. de 2007 | 5.49% | = | 100 | × | 5,234) | ÷ | 95,327) |
| 31 de dez. de 2006 | 5.95% | = | 100 | × | 5,463) | ÷ | 91,833) |
| 31 de dez. de 2005 | 4.37% | = | 100 | × | 3,590) | ÷ | 82,162) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se que a receita da empresa apresentou um crescimento significativo entre 2005 e 2014, atingindo um pico de aproximadamente US$ 176,4 bilhões em 2013. No entanto, a partir de 2014, há uma tendência de redução nas receitas, caindo para cerca de US$ 144,8 bilhões em 2023. Essa reversão possivelmente reflete alterações no mercado ou na estratégia operacional da companhia.
O lucro líquido atribuído aos acionistas revelou uma trajetória bastante volátil. Durante a primeira metade do período, houve crescimento consistente, culminando em um pico de aproximadamente US$ 6,54 bilhões em 2022. Entretanto, o resultado de 2023 mostrou uma ligeira redução, mas ainda assim compreendido dentro de valores elevados em comparação com períodos anteriores. Destaca-se que o resultado de 2008 e 2009 apresentou perdas, compatíveis com as crises econômicas da época, evidenciada por prejuízos de US$ 1,131 bilhão e US$ 1,982 bilhões, respectivamente.
O índice de margem de lucro líquido apresentou variações ao longo do período, refletindo oscilações na rentabilidade. Após períodos de margens negativas em 2008, 2009 e 2017, a empresa exibiu uma recuperação relevante, atingindo margens superiores a 6% em 2022 e 2023. Esses picos indicam melhorias na eficiência operacional e na gestão de custos, especialmente nos anos mais recentes.
De modo geral, a empresa demonstrou forte crescimento de receita até 2014, seguido por uma tendência de retração, embora o lucro líquido tenha mantido uma trajetória de crescimento sustentado a partir de 2010, sinalizando maior eficiência na geração de resultado a partir de certo ponto. A volatilidade nas margens de lucro também indica períodos de dificuldade operacional ou de mercado, mas o aumento substancial na rentabilidade mais recente sugere uma recuperação e fortalecimento da posição financeira operacional.
Comparação com concorrentes
Valero Energy Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 6.10% | 10.85% | 19.52% | 10.76% |
| 31 de dez. de 2022 | 6.54% | 15.05% | 23.80% | 13.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 0.82% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
| 31 de dez. de 2020 | -2.19% | -5.87% | -14.38% | -12.57% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.24% | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.67% | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.33% | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 31 de dez. de 2016 | 3.03% | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.54% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.77% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 31 de dez. de 2013 | 1.97% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 31 de dez. de 2012 | 1.50% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 31 de dez. de 2011 | 1.66% | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
| 31 de dez. de 2010 | 0.39% | 9.60% | 6.00% | 8.23% |
| 31 de dez. de 2009 | -2.91% | 6.26% | 3.25% | 6.39% |
| 31 de dez. de 2008 | -0.95% | 9.03% | -7.06% | 9.84% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.49% | 8.73% | 6.34% | 10.40% |
| 31 de dez. de 2006 | 5.95% | 8.36% | 8.47% | 10.81% |
| 31 de dez. de 2005 | 4.37% | 7.28% | 7.54% | 10.07% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Valero Energy Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 6.10% | 11.63% |
| 31 de dez. de 2022 | 6.54% | 15.41% |
| 31 de dez. de 2021 | 0.82% | 9.78% |
| 31 de dez. de 2020 | -2.19% | -10.51% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.24% | 5.71% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.67% | 8.83% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.33% | 7.00% |
| 31 de dez. de 2016 | 3.03% | 1.06% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.54% | 3.89% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.77% | 9.06% |
| 31 de dez. de 2013 | 1.97% | 9.08% |
| 31 de dez. de 2012 | 1.50% | 10.72% |
| 31 de dez. de 2011 | 1.66% | 8.41% |
| 31 de dez. de 2010 | 0.39% | 8.03% |
| 31 de dez. de 2009 | -2.91% | 5.60% |
| 31 de dez. de 2008 | -0.95% | 5.40% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.49% | 8.99% |
| 31 de dez. de 2006 | 5.95% | 9.57% |
| 31 de dez. de 2005 | 4.37% | 8.71% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Valero Energy Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Valero Energy Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 6.10% | 11.68% |
| 31 de dez. de 2022 | 6.54% | 15.29% |
| 31 de dez. de 2021 | 0.82% | 9.70% |
| 31 de dez. de 2020 | -2.19% | -13.06% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.24% | 3.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.67% | 8.68% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.33% | 6.15% |
| 31 de dez. de 2016 | 3.03% | 0.54% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.54% | 4.04% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.77% | 9.21% |
| 31 de dez. de 2013 | 1.97% | 9.44% |
| 31 de dez. de 2012 | 1.50% | 10.84% |
| 31 de dez. de 2011 | 1.66% | 8.58% |
| 31 de dez. de 2010 | 0.39% | 8.29% |
| 31 de dez. de 2009 | -2.91% | 5.89% |
| 31 de dez. de 2008 | -0.95% | 5.80% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.49% | 9.37% |
| 31 de dez. de 2006 | 5.95% | 9.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 4.37% | 8.84% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).