Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
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- Rácio dívida/capital próprio desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Nós aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
Union Pacific Corp., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Rácio de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é o aumento da taxa de alavancagem financeira.
Desagregação de ROE em três componentes
Union Pacific Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é o aumento da taxa de alavancagem financeira.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Union Pacific Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é o aumento da taxa de alavancagem financeira.
Desagregação de ROA em dois componentes
Union Pacific Corp., decomposição de ROA
| ROA | = | Rácio de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para o aumento do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é o aumento do rácio de rotação de ativos.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Union Pacific Corp., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para o aumento do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo rácio de rotação de ativos.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
Union Pacific Corp., decomposição da taxa de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.