Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Phillips 66, rácios de avaliação corrente
| Phillips 66 | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $89.25 | |||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 439,445,842 | |||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 9.12% | |||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $7.00 | |||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $7.64 | |||||||||||
| Lucro operacional por ação | $5.40 | |||||||||||
| Vendas por ação | $244.16 | |||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $56.69 | |||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 12.75 | 13.87 | 13.35 | 12.71 | 6.51 | 15.02 | 5.76 | 37.54 | 61.90 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 11.68 | 14.01 | 12.14 | 12.29 | 6.02 | 16.17 | 5.48 | 37.71 | 63.87 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.40 | — | 1.34 | 3.76 | 0.80 | — | 1.13 | — | — | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 16.51 | 9.80 | 8.52 | 8.42 | 4.34 | 8.29 | 4.29 | 21.69 | 29.02 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.37 | 1.51 | 2.61 | 1.37 | 0.42 | 2.01 | 0.35 | 1.57 | 1.60 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.57 | 1.84 | 2.97 | 2.23 | 2.58 | 1.87 | 1.93 | 2.33 | 2.35 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Phillips 66, índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, superando o nível de 2017. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou ligeiramente de 2018 para 2019. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Phillips 66, P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Phillips 66 (em milhões) | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 7.00 | 12.30 | 10.19 | 3.00 | 8.01 | |
| Preço das ações1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 12.75 | 7.92 | 9.01 | 26.19 | 9.99 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 70.06 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 8.77 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.64 | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 11.68 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 12.12 | — | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 20.39 | — | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | 34.39 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Phillips 66 ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,076,000,000 ÷ 439,445,842 = 7.00
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Phillips 66
4 2019 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 89.25 ÷ 7.00 = 12.75
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, superando o nível de 2017. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Phillips 66, P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 2,375) | 5,162) | 1,725) | 1,016) | 4,429) | |
| Lucro operacional por ação2 | 5.40 | 11.35 | 3.44 | 1.96 | 8.40 | |
| Preço das ações1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 16.51 | 8.58 | 26.68 | 40.09 | 9.54 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 30.35 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 6.04 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.14 | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 5.52 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 45.37 | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 7.65 | — | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 11.78 | — | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | 16.13 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,375,000,000 ÷ 439,445,842 = 5.40
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Phillips 66
4 2019 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 89.25 ÷ 5.40 = 16.51
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou ligeiramente de 2018 para 2019. |
Relação preço/receita (P/S)
Phillips 66, P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais (em milhões) | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| Vendas por ação2 | 244.16 | 245.02 | 204.20 | 162.76 | 187.64 | |
| Preço das ações1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.46 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.94 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.88 | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.25 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.44 | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.27 | — | — | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.85 | — | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | 0.89 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Vendas por ação = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 107,293,000,000 ÷ 439,445,842 = 244.16
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Phillips 66
4 2019 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 89.25 ÷ 244.16 = 0.37
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Phillips 66, P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 24,910) | 24,653) | 25,085) | 22,390) | 23,100) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 56.69 | 54.19 | 50.05 | 43.24 | 43.79 | |
| Preço das ações1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 1.57 | 1.80 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.42 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.80 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.17 | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.91 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.86 | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 1.35 | — | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.26 | — | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | 1.31 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 24,910,000,000 ÷ 439,445,842 = 56.69
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Phillips 66
4 2019 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 89.25 ÷ 56.69 = 1.57
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |