Stock Analysis on Net
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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Medtronic PLC, decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
26 de abr. de 2024 7.32% = 4.09% × 1.79
28 de abr. de 2023 7.30% = 4.13% × 1.77
29 de abr. de 2022 9.59% = 5.54% × 1.73
30 de abr. de 2021 7.01% = 3.87% × 1.81
24 de abr. de 2020 9.44% = 5.28% × 1.79
26 de abr. de 2019 9.25% = 5.16% × 1.79

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Medtronic PLC, decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
26 de abr. de 2024 7.32% = 11.36% × 0.36 × 1.79
28 de abr. de 2023 7.30% = 12.03% × 0.34 × 1.77
29 de abr. de 2022 9.59% = 15.90% × 0.35 × 1.73
30 de abr. de 2021 7.01% = 11.97% × 0.32 × 1.81
24 de abr. de 2020 9.44% = 16.56% × 0.32 × 1.79
26 de abr. de 2019 9.25% = 15.16% × 0.34 × 1.79

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Medtronic PLC, decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
26 de abr. de 2024 7.32% = 0.76 × 0.87 × 17.08% × 0.36 × 1.79
28 de abr. de 2023 7.30% = 0.70 × 0.89 × 19.13% × 0.34 × 1.77
29 de abr. de 2022 9.59% = 0.92 × 0.91 × 19.08% × 0.35 × 1.73
30 de abr. de 2021 7.01% = 0.93 × 0.81 × 15.92% × 0.32 × 1.81
24 de abr. de 2020 9.44% = 1.19 × 0.79 × 17.74% × 0.32 × 1.79
26 de abr. de 2019 9.25% = 0.89 × 0.78 × 21.67% × 0.34 × 1.79

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregado de ROA em dois componentes

Medtronic PLC, decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
26 de abr. de 2024 4.09% = 11.36% × 0.36
28 de abr. de 2023 4.13% = 12.03% × 0.34
29 de abr. de 2022 5.54% = 15.90% × 0.35
30 de abr. de 2021 3.87% = 11.97% × 0.32
24 de abr. de 2020 5.28% = 16.56% × 0.32
26 de abr. de 2019 5.16% = 15.16% × 0.34

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Medtronic PLC, decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
26 de abr. de 2024 4.09% = 0.76 × 0.87 × 17.08% × 0.36
28 de abr. de 2023 4.13% = 0.70 × 0.89 × 19.13% × 0.34
29 de abr. de 2022 5.54% = 0.92 × 0.91 × 19.08% × 0.35
30 de abr. de 2021 3.87% = 0.93 × 0.81 × 15.92% × 0.32
24 de abr. de 2020 5.28% = 1.19 × 0.79 × 17.74% × 0.32
26 de abr. de 2019 5.16% = 0.89 × 0.78 × 21.67% × 0.34

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Medtronic PLC, decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
26 de abr. de 2024 11.36% = 0.76 × 0.87 × 17.08%
28 de abr. de 2023 12.03% = 0.70 × 0.89 × 19.13%
29 de abr. de 2022 15.90% = 0.92 × 0.91 × 19.08%
30 de abr. de 2021 11.97% = 0.93 × 0.81 × 15.92%
24 de abr. de 2020 16.56% = 1.19 × 0.79 × 17.74%
26 de abr. de 2019 15.16% = 0.89 × 0.78 × 21.67%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.