Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
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- Análise da dívida
Aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
Medtronic PLC, decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Rácio de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de abr. de 2023 | = | × | |||
| 29 de abr. de 2022 | = | × | |||
| 30 de abr. de 2021 | = | × | |||
| 24 de abr. de 2020 | = | × | |||
| 26 de abr. de 2019 | = | × | |||
| 27 de abr. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).
A principal razão para a diminuição do rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) ao longo de 2023 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio de rendibilidade dos ativos (ROA).
Desagregação de ROE em três componentes
Medtronic PLC, decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Medtronic PLC, decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo de 2023 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo rácio da carga fiscal.
Desagregação de ROA em dois componentes
Medtronic PLC, decomposição de ROA
| ROA | = | Rácio de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de abr. de 2023 | = | × | |||
| 29 de abr. de 2022 | = | × | |||
| 30 de abr. de 2021 | = | × | |||
| 24 de abr. de 2020 | = | × | |||
| 26 de abr. de 2019 | = | × | |||
| 27 de abr. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Medtronic PLC, decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).
A principal razão para a diminuição do rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo rácio da carga fiscal.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
Medtronic PLC, decomposição da margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).
A principal razão para a diminuição do rácio da margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo rácio da carga fiscal.