Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
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Aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
Elevance Health Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Rácio de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) ao longo de 2022 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio de rendibilidade dos ativos (ROA).
Desagregação de ROE em três componentes
Elevance Health Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Elevance Health Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo rácio da margem EBIT.
Desagregação de ROA em dois componentes
Elevance Health Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Rácio de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Elevance Health Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo rácio da margem EBIT.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
Elevance Health Inc., decomposição da margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.