Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Emerson Electric Co., índices de avaliação corrente
| Emerson Electric Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $53.82 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 597,475,300 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 9.44% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.86 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $4.22 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $5.08 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $30.75 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $13.78 | ||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 13.94 | — | 17.82 | 44.27 | 20.97 | 26.05 | 18.32 | 49.64 | 51.76 | 67.17 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 12.74 | — | 14.55 | 41.55 | 20.63 | 22.46 | 11.60 | 48.64 | 49.84 | 67.12 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.48 | — | 0.79 | 6.77 | 12.76 | 1.63 | 0.32 | 24.18 | 13.46 | 774.15 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 10.60 | — | 14.21 | 36.67 | 35.14 | 20.81 | 14.90 | 44.54 | 23.28 | 26.55 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.75 | 1.16 | 2.88 | 6.14 | 2.98 | 4.02 | 1.88 | 2.30 | 2.54 | 2.57 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.91 | — | 9.45 | 7.48 | 7.04 | 9.30 | 18.54 | 2.65 | 9.16 | 9.06 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Emerson Electric Co., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Emerson Electric Co. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Emerson Electric Co. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Emerson Electric Co. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Emerson Electric Co. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Emerson Electric Co., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | 30 de set. de 2015 | 30 de set. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 609,153,835 | 626,158,598 | 641,819,838 | 642,776,971 | 654,557,141 | 693,634,810 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido dos acionistas ordinários (em milhões) | 2,306) | 2,203) | 1,518) | 1,635) | 2,710) | 2,147) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.79 | 3.52 | 2.37 | 2.54 | 4.14 | 3.10 | |
| Preço das ações1, 3 | 73.07 | 68.46 | 60.26 | 54.97 | 50.01 | 64.15 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 19.30 | 19.46 | 25.48 | 21.61 | 12.08 | 20.73 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.36 | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 18.06 | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.97 | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 19.87 | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 24.41 | — | — | — | — | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Bens de capital | 39.03 | — | — | — | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Industriais | 49.05 | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
EPS = Lucro líquido dos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,306,000,000 ÷ 609,153,835 = 3.79
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Emerson Electric Co.
4 2019 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 73.07 ÷ 3.79 = 19.30
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Emerson Electric Co. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Emerson Electric Co., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | 30 de set. de 2015 | 30 de set. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 609,153,835 | 626,158,598 | 641,819,838 | 642,776,971 | 654,557,141 | 693,634,810 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado de operações continuadas antes de juros e imposto de renda (em milhões) | 3,033) | 2,826) | 2,500) | 2,504) | 4,332) | 3,542) | |
| Lucro operacional por ação2 | 4.98 | 4.51 | 3.90 | 3.90 | 6.62 | 5.11 | |
| Preço das ações1, 3 | 73.07 | 68.46 | 60.26 | 54.97 | 50.01 | 64.15 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 14.68 | 15.17 | 15.47 | 14.11 | 7.56 | 12.56 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 9.08 | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 13.95 | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 9.22 | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.81 | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.49 | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 15.07 | — | — | — | — | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Bens de capital | 17.55 | — | — | — | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Industriais | 19.39 | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado de operações continuadas antes de juros e imposto de renda ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,033,000,000 ÷ 609,153,835 = 4.98
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Emerson Electric Co.
4 2019 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 73.07 ÷ 4.98 = 14.68
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Emerson Electric Co. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/receita (P/S)
Emerson Electric Co., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | 30 de set. de 2015 | 30 de set. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 609,153,835 | 626,158,598 | 641,819,838 | 642,776,971 | 654,557,141 | 693,634,810 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 18,372) | 17,408) | 15,264) | 14,522) | 22,304) | 24,537) | |
| Vendas por ação2 | 30.16 | 27.80 | 23.78 | 22.59 | 34.07 | 35.37 | |
| Preço das ações1, 3 | 73.07 | 68.46 | 60.26 | 54.97 | 50.01 | 64.15 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 2.42 | 2.46 | 2.53 | 2.43 | 1.47 | 1.81 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Boeing Co. | 2.34 | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.48 | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.87 | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.18 | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.51 | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.07 | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 1.75 | — | — | — | — | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Bens de capital | 1.92 | — | — | — | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Industriais | 1.88 | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 18,372,000,000 ÷ 609,153,835 = 30.16
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Emerson Electric Co.
4 2019 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 73.07 ÷ 30.16 = 2.42
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Emerson Electric Co. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Emerson Electric Co., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | 30 de set. de 2015 | 30 de set. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 609,153,835 | 626,158,598 | 641,819,838 | 642,776,971 | 654,557,141 | 693,634,810 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido ordinário (em milhões) | 8,233) | 8,947) | 8,718) | 7,568) | 8,081) | 10,119) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 13.52 | 14.29 | 13.58 | 11.77 | 12.35 | 14.59 | |
| Preço das ações1, 3 | 73.07 | 68.46 | 60.26 | 54.97 | 50.01 | 64.15 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 5.41 | 4.79 | 4.44 | 4.67 | 4.05 | 4.40 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.48 | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 3.66 | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.97 | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 39.60 | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.24 | — | — | — | — | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Bens de capital | 6.91 | — | — | — | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Industriais | 6.61 | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ordinário ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,233,000,000 ÷ 609,153,835 = 13.52
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Emerson Electric Co.
4 2019 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 73.07 ÷ 13.52 = 5.41
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Emerson Electric Co. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |