Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Emerson Electric Co., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido dos acionistas ordinários1 | ÷ | Patrimônio líquido ordinário1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2019 | 28.01% | = | 100 | × | 2,306) | ÷ | 8,233) |
| 30 de set. de 2018 | 24.62% | = | 100 | × | 2,203) | ÷ | 8,947) |
| 30 de set. de 2017 | 17.41% | = | 100 | × | 1,518) | ÷ | 8,718) |
| 30 de set. de 2016 | 21.60% | = | 100 | × | 1,635) | ÷ | 7,568) |
| 30 de set. de 2015 | 33.54% | = | 100 | × | 2,710) | ÷ | 8,081) |
| 30 de set. de 2014 | 21.22% | = | 100 | × | 2,147) | ÷ | 10,119) |
| 30 de set. de 2013 | 18.93% | = | 100 | × | 2,004) | ÷ | 10,585) |
| 30 de set. de 2012 | 19.12% | = | 100 | × | 1,968) | ÷ | 10,295) |
| 30 de set. de 2011 | 23.85% | = | 100 | × | 2,480) | ÷ | 10,399) |
| 30 de set. de 2010 | 22.10% | = | 100 | × | 2,164) | ÷ | 9,792) |
| 30 de set. de 2009 | 20.15% | = | 100 | × | 1,724) | ÷ | 8,555) |
| 30 de set. de 2008 | 26.47% | = | 100 | × | 2,412) | ÷ | 9,113) |
| 30 de set. de 2007 | 24.35% | = | 100 | × | 2,136) | ÷ | 8,772) |
| 30 de set. de 2006 | 22.63% | = | 100 | × | 1,845) | ÷ | 8,154) |
| 30 de set. de 2005 | 19.22% | = | 100 | × | 1,422) | ÷ | 7,400) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 US$ em milhões
O período analisado apresenta variações tanto no lucro líquido dos acionistas ordinários quanto no patrimônio líquido, indicando mudanças na rentabilidade e na composição do patrimônio da empresa ao longo dos anos.
- Lucro líquido dos acionistas ordinários
- Houve um crescimento consistente no lucro líquido de 2005 a 2008, alcançando o pico de 2.412 milhões de dólares em 2008. Após esse ponto, uma redução acentuada ocorreu em 2009, seguida de recuperação entre 2010 e 2012, com o lucro atingindo aproximadamente 2.147 milhões. Posteriormente, notam-se oscilações, com um decréscimo significativo em 2016, levando o lucro a 1.635 milhões, antes de uma recuperação progressiva que resultou em 2.306 milhões em 2019. Essa dinâmica reflete uma volatilidade no desempenho de lucratividade ao longo do período, possivelmente influenciada por fatores econômicos ou operacionais específicos de cada fase.
- Patrimônio líquido ordinário
- O patrimônio líquido apresentou crescimento contínuo de 2005 até 2012, atingindo cerca de 10.585 milhões de dólares, seguido por uma diminuição acentuada em 2013 e 2014. Depois, houve uma recuperação progressiva, chegando a aproximadamente 8.233 milhões de dólares em 2019. Nos anos intermediários, a magnitude do patrimônio demonstrou certo grau de estabilidade, mas com momentos de retração, indicando potencialmente ajustes contábeis ou reestruturações patrimoniais.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Econômico)
- O ROE mostrou uma tendência de aumento ao longo do período, especialmente a partir de 2015, atingindo um pico de 33,54% em 2012 e posteriormente os 28,01% em 2019. Antes disso, o indicador manteve-se relativamente estável, variando entre 18% e 24%. Assim, é possível inferir que a eficiência da empresa na geração de lucros a partir do patrimônio aumentou consistentemente nos últimos anos, indicando uma gestão mais eficiente ou melhorias na rentabilidade operacional.
Comparação com concorrentes
Emerson Electric Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Emerson Electric Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2019 | 28.01% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 30 de set. de 2018 | 24.62% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 30 de set. de 2017 | 17.41% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 30 de set. de 2016 | 21.60% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 30 de set. de 2015 | 33.54% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 30 de set. de 2014 | 21.22% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 30 de set. de 2013 | 18.93% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 30 de set. de 2012 | 19.12% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 30 de set. de 2011 | 23.85% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 30 de set. de 2010 | 22.10% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 30 de set. de 2009 | 20.15% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 30 de set. de 2008 | 26.47% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 30 de set. de 2007 | 24.35% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 30 de set. de 2006 | 22.63% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 30 de set. de 2005 | 19.22% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Emerson Electric Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Emerson Electric Co. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2019 | 28.01% | 18.11% |
| 30 de set. de 2018 | 24.62% | 11.28% |
| 30 de set. de 2017 | 17.41% | 10.13% |
| 30 de set. de 2016 | 21.60% | 20.08% |
| 30 de set. de 2015 | 33.54% | 10.42% |
| 30 de set. de 2014 | 21.22% | 18.16% |
| 30 de set. de 2013 | 18.93% | 15.14% |
| 30 de set. de 2012 | 19.12% | 17.58% |
| 30 de set. de 2011 | 23.85% | 19.63% |
| 30 de set. de 2010 | 22.10% | 15.88% |
| 30 de set. de 2009 | 20.15% | 13.47% |
| 30 de set. de 2008 | 26.47% | 24.97% |
| 30 de set. de 2007 | 24.35% | 22.64% |
| 30 de set. de 2006 | 22.63% | 22.16% |
| 30 de set. de 2005 | 19.22% | 17.27% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com a indústria: Industriais
Emerson Electric Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Emerson Electric Co. | Industriais | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2019 | 28.01% | 14.56% |
| 30 de set. de 2018 | 24.62% | 17.95% |
| 30 de set. de 2017 | 17.41% | 18.24% |
| 30 de set. de 2016 | 21.60% | 21.69% |
| 30 de set. de 2015 | 33.54% | 16.11% |
| 30 de set. de 2014 | 21.22% | 19.68% |
| 30 de set. de 2013 | 18.93% | 16.40% |
| 30 de set. de 2012 | 19.12% | 17.20% |
| 30 de set. de 2011 | 23.85% | 20.10% |
| 30 de set. de 2010 | 22.10% | 16.41% |
| 30 de set. de 2009 | 20.15% | 12.84% |
| 30 de set. de 2008 | 26.47% | 20.74% |
| 30 de set. de 2007 | 24.35% | 20.36% |
| 30 de set. de 2006 | 22.63% | 32.16% |
| 30 de set. de 2005 | 19.22% | 7.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).