Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Becton, Dickinson & Co., índices de avaliação corrente
| Becton, Dickinson & Co. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $259.64 | |||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 285,064,629 | |||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 1.53% | |||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $7.02 | |||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $7.13 | |||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $9.82 | |||||||||||||
| Vendas por ação | $71.03 | |||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $83.06 | |||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 36.97 | 35.13 | 17.42 | 8.57 | 15.40 | 14.22 | 107.33 | 29.34 | 24.69 | 25.85 | 22.17 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 36.41 | 32.88 | 15.64 | 8.08 | 13.69 | 12.11 | 94.57 | 28.82 | 21.06 | 23.43 | 20.07 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 24.19 | 5.11 | 1.53 | 1.40 | 1.23 | 0.81 | 7.95 | 16.01 | 1.43 | 2.51 | 2.12 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 26.44 | 31.04 | 10.54 | 5.20 | 12.11 | 8.82 | 109.23 | 20.97 | 17.08 | 19.19 | 18.45 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 3.66 | 5.01 | 0.46 | 0.20 | 0.54 | 0.34 | 27.09 | 3.33 | 1.50 | 1.28 | 2.54 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.13 | 5.21 | 1.95 | 0.94 | 2.35 | 2.18 | 14.50 | 2.15 | 6.23 | 3.89 | 5.33 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Becton, Dickinson & Co., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Becton, Dickinson & Co. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Becton, Dickinson & Co. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Becton, Dickinson & Co. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Becton, Dickinson & Co. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou ligeiramente de 2020 para 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Becton, Dickinson & Co., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 284,023,582 | 290,031,363 | 270,459,892 | 268,257,940 | 227,978,328 | 212,319,588 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido aplicável aos acionistas ordinários (em milhões) | 2,002) | 767) | 1,082) | 159) | 1,030) | 976) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 7.05 | 2.64 | 4.00 | 0.59 | 4.52 | 4.60 | |
| Preço das ações1, 3 | 244.46 | 227.47 | 260.40 | 242.04 | 224.23 | 168.48 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 34.68 | 86.01 | 65.09 | 408.36 | 49.63 | 36.65 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 29.13 | 48.49 | 41.83 | — | — | — | |
| Cigna Group | 13.43 | 8.71 | 13.26 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 17.39 | 12.88 | 14.15 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 18.13 | 15.87 | 15.96 | — | — | — | |
| Humana Inc. | 18.34 | 14.48 | 18.10 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.94 | 87.47 | 48.72 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 46.56 | 26.30 | 28.78 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 26.03 | 20.54 | 20.48 | — | — | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 25.01 | 21.10 | 21.63 | — | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 19.87 | 29.50 | 21.10 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido aplicável aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,002,000,000 ÷ 284,023,582 = 7.05
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Becton, Dickinson & Co.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 244.46 ÷ 7.05 = 34.68
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Becton, Dickinson & Co. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Becton, Dickinson & Co., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 284,023,582 | 290,031,363 | 270,459,892 | 268,257,940 | 227,978,328 | 212,319,588 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 2,799) | 1,484) | 1,760) | 1,497) | 1,478) | 1,430) | |
| Lucro operacional por ação2 | 9.85 | 5.12 | 6.51 | 5.58 | 6.48 | 6.74 | |
| Preço das ações1, 3 | 244.46 | 227.47 | 260.40 | 242.04 | 224.23 | 168.48 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 24.81 | 44.46 | 40.02 | 43.37 | 34.59 | 25.02 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 24.45 | 40.69 | 34.03 | — | — | — | |
| Cigna Group | 9.08 | 9.03 | 8.38 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 10.43 | 6.65 | 7.83 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.70 | 12.10 | 13.55 | — | — | — | |
| Humana Inc. | 17.08 | 9.78 | 15.35 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 56.11 | 88.37 | 48.89 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 37.44 | 26.29 | 21.26 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 18.77 | 14.12 | 14.40 | — | — | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 18.57 | 15.61 | 15.23 | — | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 16.54 | 21.85 | 17.29 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,799,000,000 ÷ 284,023,582 = 9.85
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Becton, Dickinson & Co.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 244.46 ÷ 9.85 = 24.81
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Becton, Dickinson & Co. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Becton, Dickinson & Co., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 284,023,582 | 290,031,363 | 270,459,892 | 268,257,940 | 227,978,328 | 212,319,588 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receitas (em milhões) | 20,248) | 17,117) | 17,290) | 15,983) | 12,093) | 12,483) | |
| Vendas por ação2 | 71.29 | 59.02 | 63.93 | 59.58 | 53.04 | 58.79 | |
| Preço das ações1, 3 | 244.46 | 227.47 | 260.40 | 242.04 | 224.23 | 168.48 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 3.43 | 3.85 | 4.07 | 4.06 | 4.23 | 2.87 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 4.78 | 6.30 | 4.83 | — | — | — | |
| Cigna Group | 0.42 | 0.46 | 0.44 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 0.47 | 0.35 | 0.37 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.81 | 0.60 | 0.74 | — | — | — | |
| Humana Inc. | 0.65 | 0.64 | 0.76 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 17.89 | 21.29 | 15.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.57 | 4.36 | 4.36 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.58 | 1.24 | 1.18 | — | — | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 1.24 | 1.10 | 1.05 | — | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 2.28 | 2.25 | 2.13 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 20,248,000,000 ÷ 284,023,582 = 71.29
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Becton, Dickinson & Co.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 244.46 ÷ 71.29 = 3.43
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Becton, Dickinson & Co. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Becton, Dickinson & Co., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 284,023,582 | 290,031,363 | 270,459,892 | 268,257,940 | 227,978,328 | 212,319,588 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 23,677) | 23,765) | 21,081) | 20,994) | 12,948) | 7,633) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 83.36 | 81.94 | 77.95 | 78.26 | 56.79 | 35.95 | |
| Preço das ações1, 3 | 244.46 | 227.47 | 260.40 | 242.04 | 224.23 | 168.48 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 2.93 | 2.78 | 3.34 | 3.09 | 3.95 | 4.69 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 5.75 | 6.65 | 4.96 | — | — | — | |
| Cigna Group | 1.53 | 1.46 | 1.49 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 1.83 | 1.33 | 1.47 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.07 | 2.19 | 2.42 | — | — | — | |
| Humana Inc. | 3.34 | 3.55 | 4.07 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 8.59 | 9.53 | 8.13 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.26 | 2.48 | 2.66 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.27 | 4.83 | 4.92 | — | — | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 3.77 | 3.20 | 3.08 | — | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 4.78 | 4.66 | 4.41 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 23,677,000,000 ÷ 284,023,582 = 83.36
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Becton, Dickinson & Co.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 244.46 ÷ 83.36 = 2.93
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Becton, Dickinson & Co. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou ligeiramente de 2020 para 2021. |