Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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Aceitamos:
Índices de avaliação atual
Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | ||
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Dados financeiros selecionados | |||||
Preço atual da ação (P) | |||||
Número de ações ordinárias em circulação | |||||
Lucro por ação (EPS) | |||||
Lucro operacional por ação | |||||
Vendas por ação | |||||
Valor contábil por ação (BVPS) | |||||
Índices de avaliação | |||||
Relação preço/receita (P/S) | |||||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
- Relação preço/lucro líquido (P/E)
- Observa-se uma elevação significativa na relação P/E entre 2011 e 2012, passando de 9,2 para 15,01, indicando um aumento no preço das ações em relação ao lucro líquido. Em 2013, ocorre uma leve redução para 14,3, sugerindo uma estabilização, embora ainda em níveis elevados em comparação ao início do período analisado. Os dados para 2014 e 2015 não estão disponíveis, limitando uma análise de tendência posterior.
- Relação preço/resultado operacional (P/OP)
- A relação P/OP apresentou crescimento gradual ao longo do período, de 5,08 em 2011 para 6,61 em 2013. Essa elevação indica que o preço das ações passou a estar mais elevado em relação ao resultado operacional, possivelmente refletindo expectativas de mercado de melhora na rentabilidade ou de valorização futura dos ativos. Os dados posteriores não estão disponíveis para avaliar tendências além de 2013.
- Relação preço/receita (P/S)
- Após uma queda de 2,47 em 2011 para 1,7 em 2012, houve uma recuperação até 2013, quando atingiu 1,91. Em 2014, o índice diminui ligeiramente para 1,8, antes de subir novamente para 2,34 em 2015, sugerindo que as ações estavam sendo negociadas a valores mais altos em relação à receita, possivelmente devido a expectativas de maior crescimento ou melhorias na margem de lucro.
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
- Houve uma tendência de declínio na relação P/BV de 1,43 em 2011 para 0,92 em 2012, indicando que o valor de mercado das ações passou a ser relativamente inferior ao valor contábil da empresa nesse período. Essa relação permaneceu relativamente estável até 2014, com valores próximos de 0,94 a 0,96. Entretanto, em 2015, há um aumento expressivo para 5,82, sugerindo uma valorização significativa das ações em relação ao valor contábil, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro ou melhoria na percepção do mercado sobre os ativos da empresa.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro (prejuízo) atribuível às ações ordinárias (em milhões) | ||||||
Lucro por ação (EPS)2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/E4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) atribuível às ações ordinárias ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apache Corp.
4 2015 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- O preço das ações apresentou uma tendência de queda ao longo do período avaliado. Em 2011, havia uma cotação de US$ 107,93, que diminuiu para US$ 73,75 em 2012. Apesar de uma ligeira recuperação em 2013, atingindo US$ 79,29, essa valor subsequente declinou de forma contínua até alcançar US$ 39,47 em 2015. Essa trajetória indica uma valorização inicial seguida de uma forte depreciação, sugerindo possíveis dificuldades de mercado ou desalinhamento entre o valor de mercado e o desempenho financeiro da empresa.
- Lucro por ação (EPS)
- O lucro por ação evidenciou uma deterioração significativa ao longo do período, apresentando uma redução de US$ 11,73 em 2011 para apenas US$ 4,91 em 2012. Houve uma ligeira recuperação em 2013, alcançando US$ 5,54, porém, a partir de então, ocorreu uma reversão forte, culminando em prejuízo negativo de US$ 14,34 em 2014 e uma queda substancial de US$ 61,11 em 2015. Essa evolução demonstra um agravamento na rentabilidade por ação, refletindo possíveis dificuldades operacionais ou eventos extraordinários que impactaram negativamente o resultado da empresa.
- Rácio P/E
- O índice preço/lucro (P/E) manteve-se relativamente baixo, com variações ao longo do período. Em 2011, o valor era de 9,2, e subiu para 15,01 em 2012, indicando uma maior valorização do mercado em relação ao lucro, possivelmente pela melhora na percepção de crescimento ou redução do risco percebido. Em 2013, houve uma ligeira redução para 14,3, sugerindo uma estabilização. A ausência de dados em 2014 e 2015 impede uma análise contínua, mas a trajetória até 2013 aponta para uma fase de valorização relativa, apesar dos prejuízos crescentes e do declínio das ações.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | ||||||
Lucro operacional por ação2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/OP4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apache Corp.
4 2015 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de declínio contínuo no preço das ações ao longo do período, passando de 107,93 dólares em 2011 para 39,47 dólares em 2015. Este declínio sugere uma perda de valor de mercado da empresa ao longo dos anos avaliados.
- Lucro operacional por ação
- O lucro operacional por ação mostra uma evolução negativa acentuada, iniciando em 21,27 dólares em 2011, reduzindo-se progressivamente até atingir uma perda de -73,78 dólares em 2015. Após uma leve diminuição em 2012 e 2013, o indicador apresenta um forte declínio, indicando deterioração na capacidade operacional e rentabilidade da companhia.
- P/OP (Rácio financeiro)
- O rácio preço/lucro operacional apresenta um aumento de 5,08 em 2011 para 6,61 em 2013, refletindo uma valorização relativa do preço das ações em relação ao lucro operacional, até então relativamente estável. No entanto, dados adicionais para os anos seguintes não estão disponíveis, dificultando a análise de possíveis tendências após 2013.
Relação preço/receita (P/S)
31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Receitas da produção de petróleo e gás (em milhões) | ||||||
Vendas por ação2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/S4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
Vendas por ação = Receitas da produção de petróleo e gás ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apache Corp.
4 2015 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Análise dos indicadores financeiros ao longo do período de 2011 a 2015
- Preço das ações
- O preço das ações apresentou uma tendência de depreciação ao longo dos cinco anos considerados. Em 2011, o valor atingia 107,93 dólares, mas houve uma constante queda até 2015, quando atingiu 39,47 dólares. Esta trajetória indica uma significativa desvalorização do valor de mercado das ações ao longo do período, podendo refletir dificuldades financeiras, mudanças no setor ou percepções negativas dos investidores.
- Vendas por ação
- As vendas por ação também exibiram uma tendência de declínio notável. De 43,74 dólares em 2011, houve uma redução progressiva, chegando a 16,87 dólares em 2015. Essa diminuição sugere uma diminuição na receita gerada por ação, o que pode estar relacionada a uma redução nas vendas totais, à diminuição na margem de lucro por ação ou a uma combinação de ambos. A queda acentuada entre 2014 e 2015 destaca a intensificação da deterioração do desempenho financeiro.
- Rácio P/S (Preço sobre Vendas)
- O rácio P/S apresentou variações ao longo do período, iniciando em 2,47 em 2011, declinando até 1,7 em 2012, e então exibindo uma leve recuperação até 1,91 em 2013. Após esse ponto, o rácio estabilizou em torno de valores próximos a 1,8 até 2014, mas voltou a subir para 2,34 em 2015. Este padrão sugere uma relação instável entre o preço das ações e as vendas, possivelmente refletindo as variações na percepção do mercado em relação ao potencial de vendas ou à avaliação da empresa em momentos específicos. A elevação do P/S em 2015, apesar da queda nas vendas por ação e no preço das ações, pode indicar uma avaliação do mercado que valoriza outros fatores ou perspectivas futuras.
Observações gerais:
A combinação de queda no preço das ações e nas vendas por ação indica uma deterioração do valor de mercado e da capacidade de gerar receita por ação ao longo do tempo. A recuperação relativa do rácio P/S em 2013, seguida por uma alta em 2015, sugere que o mercado pode estar ajustando suas expectativas ou valorizando a empresa de formas não capturadas apenas pelos indicadores tradicionais de vendas e preço. Esses movimentos destacam a necessidade de uma análise mais aprofundada dos fatores internos e externos que influenciam o desempenho financeiro e a percepção de valor da companhia.Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Total do patrimônio líquido da Apache (em milhões) | ||||||
Valor contábil por ação (BVPS)2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/BV4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Apache ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apache Corp.
4 2015 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- observa-se uma tendência de declínio ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 107,93 em 2011 para cerca de US$ 39,47 em 2015. Essa redução, mais acentuada após 2012, indica uma diminuição significativa no valor de mercado da companhia durante esses anos.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- há uma redução marcada no valor contábil por ação, que começou em US$ 75,44 em 2011, atingindo uma mínima de US$ 6,78 em 2015. Essa queda representa uma deterioração substancial do patrimônio líquido por ação, sugerindo possíveis perdas patrimoniais ou desvalorização dos ativos registrados.
- Rácio P/BV (Preço sobre valor contábil)
- apresenta uma oscilação ao longo do período, iniciando em 1,43 em 2011, diminuindo para valores próximos de 0,92 e 0,96 em 2012 e 2013, respectivamente, e permanecendo relativamente estável até 2014. Porém, em 2015, há um aumento expressivo para 5,82, o que indica que o preço das ações, apesar da queda geral, relativizou-se em relação ao valor contábil mínimo, possivelmente refletindo uma mudança de percepção do mercado ou uma valorização relativa recente.