Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Marriott International Inc., índices de avaliação corrente
| Marriott International Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||
| Preço atual das ações (P) | $82.31 | ||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 324,255,928 | ||||||
| Taxa de crescimento (g) | 65.04% | ||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.93 | ||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $6.48 | ||||||
| Lucro operacional por ação | $5.55 | ||||||
| Vendas por ação | $64.68 | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $2.17 | ||||||
| Índices de avaliação | |||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 20.97 | 32.31 | 29.75 | 45.91 | 27.93 | 25.57 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 12.70 | 36.88 | 19.49 | 34.47 | — | — | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.32 | — | 0.57 | 1.38 | — | — | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 14.83 | 33.52 | 23.16 | 36.75 | 19.61 | 17.78 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 1.27 | 7.71 | 7.37 | 6.22 | 8.86 | 2.66 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 37.97 | 10.17 | — | 19.27 | — | — | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Marriott International Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Marriott International Inc. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Marriott International Inc. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, ultrapassando o nível de 2017. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Marriott International Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Marriott International Inc. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Marriott International Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 324,214,545 | 339,668,839 | 357,437,289 | 383,561,428 | 253,481,935 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 1,273) | 1,907) | 1,372) | 780) | 859) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.93 | 5.61 | 3.84 | 2.03 | 3.39 | |
| Preço das ações1, 3 | 119.64 | 124.45 | 141.29 | 87.99 | 64.94 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 30.47 | 22.17 | 36.81 | 43.27 | 19.16 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 27.63 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,273,000,000 ÷ 324,214,545 = 3.93
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marriott International Inc.
4 2019 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 119.64 ÷ 3.93 = 30.47
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Marriott International Inc. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Marriott International Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 324,214,545 | 339,668,839 | 357,437,289 | 383,561,428 | 253,481,935 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 1,800) | 2,366) | 2,359) | 1,368) | 1,350) | |
| Lucro operacional por ação2 | 5.55 | 6.97 | 6.60 | 3.57 | 5.33 | |
| Preço das ações1, 3 | 119.64 | 124.45 | 141.29 | 87.99 | 64.94 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 21.55 | 17.87 | 21.41 | 24.67 | 12.19 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 24.39 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,800,000,000 ÷ 324,214,545 = 5.55
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marriott International Inc.
4 2019 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 119.64 ÷ 5.55 = 21.55
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Marriott International Inc. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, ultrapassando o nível de 2017. |
Relação preço/receita (P/S)
Marriott International Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 324,214,545 | 339,668,839 | 357,437,289 | 383,561,428 | 253,481,935 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 20,972) | 20,758) | 22,894) | 17,072) | 14,486) | |
| Vendas por ação2 | 64.69 | 61.11 | 64.05 | 44.51 | 57.15 | |
| Preço das ações1, 3 | 119.64 | 124.45 | 141.29 | 87.99 | 64.94 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.85 | 2.04 | 2.21 | 1.98 | 1.14 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 3.75 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 20,972,000,000 ÷ 324,214,545 = 64.69
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marriott International Inc.
4 2019 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 119.64 ÷ 64.69 = 1.85
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Marriott International Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Marriott International Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 324,214,545 | 339,668,839 | 357,437,289 | 383,561,428 | 253,481,935 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) (em milhões) | 703) | 2,225) | 3,731) | 5,357) | (3,590) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 2.17 | 6.55 | 10.44 | 13.97 | -14.16 | |
| Preço das ações1, 3 | 119.64 | 124.45 | 141.29 | 87.99 | 64.94 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 55.18 | 19.00 | 13.54 | 6.30 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 703,000,000 ÷ 324,214,545 = 2.17
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marriott International Inc.
4 2019 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 119.64 ÷ 2.17 = 55.18
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Marriott International Inc. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |