Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
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Nós aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
Nike Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Rácio de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de mai. de 2022 | = | × | |||
| 31 de mai. de 2021 | = | × | |||
| 31 de mai. de 2020 | = | × | |||
| 31 de mai. de 2019 | = | × | |||
| 31 de mai. de 2018 | = | × | |||
| 31 de mai. de 2017 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do rácio de alavancagem financeira.
Desagregação de ROE em três componentes
Nike Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do rácio de alavancagem financeira.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Nike Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do rácio de alavancagem financeira.
Desagregação de ROA em dois componentes
Nike Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Rácio de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de mai. de 2022 | = | × | |||
| 31 de mai. de 2021 | = | × | |||
| 31 de mai. de 2020 | = | × | |||
| 31 de mai. de 2019 | = | × | |||
| 31 de mai. de 2018 | = | × | |||
| 31 de mai. de 2017 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
A principal razão para a queda no retorno sobre o índice de ativos (ROA) ao longo de 2022 é a queda no índice de volume de negócios de ativos.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Nike Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo rácio da margem EBIT.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
Nike Inc., decomposição da taxa de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
A principal razão para o aumento da taxa de margem de lucro líquido ao longo de 2022 é o aumento do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.