Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Nike Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de mai. de 2025 | 24.36% | = | 100 | × | 3,219) | ÷ | 13,213) |
| 31 de mai. de 2024 | 39.50% | = | 100 | × | 5,700) | ÷ | 14,430) |
| 31 de mai. de 2023 | 36.20% | = | 100 | × | 5,070) | ÷ | 14,004) |
| 31 de mai. de 2022 | 39.57% | = | 100 | × | 6,046) | ÷ | 15,281) |
| 31 de mai. de 2021 | 44.86% | = | 100 | × | 5,727) | ÷ | 12,767) |
| 31 de mai. de 2020 | 31.52% | = | 100 | × | 2,539) | ÷ | 8,055) |
| 31 de mai. de 2019 | 44.57% | = | 100 | × | 4,029) | ÷ | 9,040) |
| 31 de mai. de 2018 | 19.70% | = | 100 | × | 1,933) | ÷ | 9,812) |
| 31 de mai. de 2017 | 34.17% | = | 100 | × | 4,240) | ÷ | 12,407) |
| 31 de mai. de 2016 | 30.67% | = | 100 | × | 3,760) | ÷ | 12,258) |
| 31 de mai. de 2015 | 25.76% | = | 100 | × | 3,273) | ÷ | 12,707) |
| 31 de mai. de 2014 | 24.88% | = | 100 | × | 2,693) | ÷ | 10,824) |
| 31 de mai. de 2013 | 22.28% | = | 100 | × | 2,485) | ÷ | 11,156) |
| 31 de mai. de 2012 | 21.41% | = | 100 | × | 2,223) | ÷ | 10,381) |
| 31 de mai. de 2011 | 21.67% | = | 100 | × | 2,133) | ÷ | 9,843) |
| 31 de mai. de 2010 | 19.55% | = | 100 | × | 1,907) | ÷ | 9,754) |
| 31 de mai. de 2009 | 17.10% | = | 100 | × | 1,487) | ÷ | 8,693) |
| 31 de mai. de 2008 | 24.07% | = | 100 | × | 1,883) | ÷ | 7,825) |
| 31 de mai. de 2007 | 21.23% | = | 100 | × | 1,492) | ÷ | 7,025) |
| 31 de mai. de 2006 | 22.15% | = | 100 | × | 1,392) | ÷ | 6,285) |
| 31 de mai. de 2005 | 21.47% | = | 100 | × | 1,212) | ÷ | 5,644) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2016-05-31), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico dos dados financeiros apresentados, com foco na evolução de três métricas-chave ao longo de vinte períodos. A análise descreve padrões de lucro, alterações do patrimônio líquido e variação de ROE, destacando tendências, volatilidade e eventuais impactos de mudanças no capital próprio sobre a rentabilidade.
- Lucro líquido
- A série de lucro líquido apresenta uma trajetória de crescimento até o período de 2017, com elevações contínuas entre 2005 e 2017, atingindo o pico de 4.240 milhões de US$ em 2017. Em 2018 ocorre uma queda acentuada, para 1.933 milhões, seguida de recuperação em 2019 para 4.029 milhões. Em 2020 houve novo recuo para 2.539 milhões. A partir de 2021 verifica-se forte dinamismo, com incremento para 5.727 milhões e continuidade de alta em 2022 (6.046 milhões). Em 2023 observa-se recuo para 5.070 milhões, seguido de recuperação moderada em 2024 (5.700 milhões) e posterior queda mais expressiva em 2025 (3.219 milhões). Em conjunto, a volatilidade é acentuada a partir de 2017, com ciclos de alta e quedas abruptas, sugerindo impactos de fatores cíclicos de demanda, margens operacionais e variação de base de comparação. Os patamares mais altos ocorrem próximo aos anos de 2021 e 2022, indicando uma dinâmica de lucratividade significativamente mais elevada nesses períodos em comparação com a média anterior.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresenta crescimento consistente entre 2005 e 2013, passando de 5.644 milhões para 11.156 milhões, com leve queda em 2014 para 10.824 milhões. Há um pico em 2015 (12.707 milhões) seguido de outra redução em 2016 (12.258 milhões) e leve recuperação em 2017 (12.407 milhões). Em 2018 ocorre queda expressiva para 9.812 milhões, com continuidade de redução até 2020 (8.055 milhões). A partir de 2021 há retomada de alta, atingindo 12.767 milhões, alcançando o recorde de 15.281 milhões em 2022, seguido de retração em 2023 (14.004 milhões) e recuperação modesta em 2024 (14.430 milhões), encerrando 2025 em 13.213 milhões. Em resumo, o período mostra ciclos de acumulação de capital próprio com períodos de desalavancagem/realinhamento de base de equity, especialmente entre 2013 e 2020, seguidos de recuperação e nova reorganização da estrutura de capital a partir de 2021.
- ROE
- O ROE oscila entre 17,1% (2009) e 44,86% (2021) ao longo dos períodos analisados, com trajetória de elevação gradual até 2017, quando atinge 34,17%, e atingindo patamares acima de 40% em 2019 e 2021 (44,57% e 44,86%, respectivamente). Em 2018 ocorre queda significativa para 19,7%, seguida de recuperação em 2019. Após o pico de 2021, o ROE permanece elevado, em torno de 39-40% em 2022 e 2024, antes de recuar acentuadamente para 24,36% em 2025. Esse comportamento aponta que a rentabilidade sobre o patrimônio ficou bastante sensível a variações de lucro líquido e da base de equity, apresentando períodos de forte alavancagem de ROE quando os lucros sobem mais rapidamente que o patrimônio, bem como períodos de compressão quando o lucro convive com elevações de equity.
Comparação com concorrentes
Nike Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Nike Inc. | lululemon athletica inc. | |
|---|---|---|
| 31 de mai. de 2025 | 24.36% | 41.97% |
| 31 de mai. de 2024 | 39.50% | 36.63% |
| 31 de mai. de 2023 | 36.20% | 27.15% |
| 31 de mai. de 2022 | 39.57% | 35.60% |
| 31 de mai. de 2021 | 44.86% | 23.02% |
| 31 de mai. de 2020 | 31.52% | 33.07% |
| 31 de mai. de 2019 | 44.57% | 33.46% |
| 31 de mai. de 2018 | 19.70% | 16.20% |
| 31 de mai. de 2017 | 34.17% | 22.31% |
| 31 de mai. de 2016 | 30.67% | 25.89% |
| 31 de mai. de 2015 | 25.76% | 21.94% |
| 31 de mai. de 2014 | 24.88% | 25.49% |
| 31 de mai. de 2013 | 22.28% | 30.49% |
| 31 de mai. de 2012 | 21.41% | 30.61% |
| 31 de mai. de 2011 | 21.67% | 31.21% |
| 31 de mai. de 2010 | 19.55% | 25.00% |
| 31 de mai. de 2009 | 17.10% | 25.42% |
| 31 de mai. de 2008 | 24.07% | 27.53% |
| 31 de mai. de 2007 | 21.23% | — |
| 31 de mai. de 2006 | 22.15% | — |
| 31 de mai. de 2005 | 21.47% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2016-05-31), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de consumo duráveis & vestuário
Nike Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de consumo duráveis & vestuário
| Nike Inc. | Bens de consumo duráveis & vestuário | |
|---|---|---|
| 31 de mai. de 2025 | 24.36% | — |
| 31 de mai. de 2024 | 39.50% | 38.85% |
| 31 de mai. de 2023 | 36.20% | 34.54% |
| 31 de mai. de 2022 | 39.57% | 38.96% |
| 31 de mai. de 2021 | 44.86% | 41.21% |
| 31 de mai. de 2020 | 31.52% | 31.82% |
| 31 de mai. de 2019 | 44.57% | 43.04% |
| 31 de mai. de 2018 | 19.70% | 19.21% |
| 31 de mai. de 2017 | 34.17% | 33.00% |
| 31 de mai. de 2016 | 30.67% | 30.30% |
| 31 de mai. de 2015 | 25.76% | 25.46% |
| 31 de mai. de 2014 | 24.88% | 24.94% |
| 31 de mai. de 2013 | 22.28% | 22.88% |
| 31 de mai. de 2012 | 21.41% | 21.92% |
| 31 de mai. de 2011 | 21.67% | 22.03% |
| 31 de mai. de 2010 | 19.55% | 19.68% |
| 31 de mai. de 2009 | 17.10% | 17.25% |
| 31 de mai. de 2008 | 24.07% | 24.12% |
| 31 de mai. de 2007 | 21.23% | 21.23% |
| 31 de mai. de 2006 | 22.15% | 22.15% |
| 31 de mai. de 2005 | 21.47% | 21.47% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2016-05-31), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Nike Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Nike Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de mai. de 2025 | 24.36% | — |
| 31 de mai. de 2024 | 39.50% | 27.93% |
| 31 de mai. de 2023 | 36.20% | 29.93% |
| 31 de mai. de 2022 | 39.57% | 20.78% |
| 31 de mai. de 2021 | 44.86% | 33.71% |
| 31 de mai. de 2020 | 31.52% | 24.49% |
| 31 de mai. de 2019 | 44.57% | 34.62% |
| 31 de mai. de 2018 | 19.70% | 34.33% |
| 31 de mai. de 2017 | 34.17% | 22.85% |
| 31 de mai. de 2016 | 30.67% | 28.74% |
| 31 de mai. de 2015 | 25.76% | 29.03% |
| 31 de mai. de 2014 | 24.88% | 20.60% |
| 31 de mai. de 2013 | 22.28% | 20.34% |
| 31 de mai. de 2012 | 21.41% | 21.97% |
| 31 de mai. de 2011 | 21.67% | 34.92% |
| 31 de mai. de 2010 | 19.55% | 24.34% |
| 31 de mai. de 2009 | 17.10% | 25.32% |
| 31 de mai. de 2008 | 24.07% | 1.64% |
| 31 de mai. de 2007 | 21.23% | 16.06% |
| 31 de mai. de 2006 | 22.15% | 3.84% |
| 31 de mai. de 2005 | 21.47% | 19.92% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2016-05-31), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).