Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
General Dynamics Corp., rácios de avaliação corrente
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Cummins Inc. | Eaton Corp. plc | General Electric Co. | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $132.43 | |||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 286,972,150 | |||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 18.26% | |||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $12.14 | |||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $14.36 | |||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $16.20 | |||||||||||||
| Vendas por ação | $137.12 | |||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $47.31 | |||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 10.91 | — | 17.55 | 56.49 | 38.84 | 19.38 | 22.61 | 15.95 | 42.19 | 44.77 | 60.01 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 9.22 | — | 14.33 | 48.44 | 36.45 | 19.06 | 19.49 | 10.11 | 41.34 | 42.70 | 59.45 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.60 | — | 0.78 | 3.40 | 5.94 | 11.79 | 1.41 | 0.28 | 20.55 | 9.25 | 63.74 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 8.18 | — | 13.99 | 23.58 | 32.17 | 32.47 | 18.06 | 12.98 | 37.85 | 21.12 | 24.92 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.97 | 1.34 | 2.84 | 1.22 | 5.39 | 2.76 | 3.49 | 1.63 | 1.96 | 2.31 | 2.43 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.80 | — | 9.31 | 4.69 | 6.57 | 6.50 | 8.07 | 16.15 | 2.25 | 8.27 | 8.52 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
General Dynamics Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de General Dynamics Corp. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou ligeiramente de 2018 para 2019. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da General Dynamics Corp. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou ligeiramente de 2018 para 2019. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de General Dynamics Corp. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da General Dynamics Corp. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
General Dynamics Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 289,627,333 | 288,235,928 | 296,933,621 | 302,742,234 | 311,161,810 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 3,484) | 3,345) | 2,912) | 2,955) | 2,965) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 12.03 | 11.61 | 9.81 | 9.76 | 9.53 | |
| Preço das ações1, 3 | 186.25 | 173.48 | 209.53 | 183.04 | 132.26 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 15.48 | 14.95 | 21.37 | 18.75 | 13.88 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.36 | — | — | — | — | |
| Cummins Inc. | 10.92 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 18.06 | — | — | — | — | |
| General Electric Co. | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.97 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 19.87 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 24.41 | — | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Bens de capital | 36.19 | — | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 45.57 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,484,000,000 ÷ 289,627,333 = 12.03
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de General Dynamics Corp.
4 2019 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 186.25 ÷ 12.03 = 15.48
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de General Dynamics Corp. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou ligeiramente de 2018 para 2019. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
General Dynamics Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 289,627,333 | 288,235,928 | 296,933,621 | 302,742,234 | 311,161,810 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro operacional (em milhões) | 4,648) | 4,457) | 4,177) | 4,309) | 4,178) | |
| Lucro operacional por ação2 | 16.05 | 15.46 | 14.07 | 14.23 | 13.43 | |
| Preço das ações1, 3 | 186.25 | 173.48 | 209.53 | 183.04 | 132.26 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 11.61 | 11.22 | 14.90 | 12.86 | 9.85 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 9.08 | — | — | — | — | |
| Cummins Inc. | 9.14 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 13.95 | — | — | — | — | |
| General Electric Co. | 9.22 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.81 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.49 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 15.07 | — | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Bens de capital | 17.07 | — | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 18.93 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,648,000,000 ÷ 289,627,333 = 16.05
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de General Dynamics Corp.
4 2019 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 186.25 ÷ 16.05 = 11.61
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da General Dynamics Corp. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou ligeiramente de 2018 para 2019. |
Relação preço/receita (P/S)
General Dynamics Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 289,627,333 | 288,235,928 | 296,933,621 | 302,742,234 | 311,161,810 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhões) | 39,350) | 36,193) | 30,973) | 31,353) | 31,469) | |
| Vendas por ação2 | 135.86 | 125.57 | 104.31 | 103.56 | 101.13 | |
| Preço das ações1, 3 | 186.25 | 173.48 | 209.53 | 183.04 | 132.26 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.37 | 1.38 | 2.01 | 1.77 | 1.31 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | 2.34 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.48 | — | — | — | — | |
| Cummins Inc. | 1.05 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.87 | — | — | — | — | |
| General Electric Co. | 1.18 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.51 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.07 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 1.75 | — | — | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Bens de capital | 1.87 | — | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 1.84 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 39,350,000,000 ÷ 289,627,333 = 135.86
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de General Dynamics Corp.
4 2019 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 186.25 ÷ 135.86 = 1.37
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de General Dynamics Corp. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
General Dynamics Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 289,627,333 | 288,235,928 | 296,933,621 | 302,742,234 | 311,161,810 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 13,577) | 11,732) | 11,435) | 10,976) | 10,738) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 46.88 | 40.70 | 38.51 | 36.26 | 34.51 | |
| Preço das ações1, 3 | 186.25 | 173.48 | 209.53 | 183.04 | 132.26 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 3.97 | 4.26 | 5.44 | 5.05 | 3.83 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | — | — | — | — | |
| Cummins Inc. | 3.29 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.48 | — | — | — | — | |
| General Electric Co. | 3.66 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.97 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 39.60 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.24 | — | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Bens de capital | 6.68 | — | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 6.47 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,577,000,000 ÷ 289,627,333 = 46.88
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de General Dynamics Corp.
4 2019 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 186.25 ÷ 46.88 = 3.97
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da General Dynamics Corp. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |