Stock Analysis on Net
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Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Elevance Health Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 15.38% = 5.58% × 2.76
31 de dez. de 2023 15.23% = 5.50% × 2.77
30 de set. de 2023 15.82% = 5.50% × 2.88
30 de jun. de 2023 16.78% = 5.87% × 2.86
31 de mar. de 2023 16.62% = 5.69% × 2.92
31 de dez. de 2022 16.59% = 5.86% × 2.83
30 de set. de 2022 17.26% = 6.03% × 2.86
30 de jun. de 2022 17.04% = 6.05% × 2.82
31 de mar. de 2022 17.36% = 6.21% × 2.79
31 de dez. de 2021 16.93% = 6.26% × 2.70
30 de set. de 2021 15.44% = 5.63% × 2.74
30 de jun. de 2021 12.10% = 4.40% × 2.75
31 de mar. de 2021 13.92% = 4.93% × 2.83
31 de dez. de 2020 13.77% = 5.28% × 2.61
30 de set. de 2020 14.61% = 5.72% × 2.55
30 de jun. de 2020 17.17% = 6.72% × 2.55
31 de mar. de 2020 15.08% = 5.80% × 2.60
31 de dez. de 2019 15.15% = 6.21% × 2.44
30 de set. de 2019 — = — × 2.48
30 de jun. de 2019 — = — × 2.46
31 de mar. de 2019 — = — × 2.48

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Elevance Health Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 15.38% = 3.66% × 1.52 × 2.76
31 de dez. de 2023 15.23% = 3.52% × 1.56 × 2.77
30 de set. de 2023 15.82% = 3.63% × 1.52 × 2.88
30 de jun. de 2023 16.78% = 3.89% × 1.51 × 2.86
31 de mar. de 2023 16.62% = 3.89% × 1.46 × 2.92
31 de dez. de 2022 16.59% = 3.87% × 1.51 × 2.83
30 de set. de 2022 17.26% = 4.09% × 1.48 × 2.86
30 de jun. de 2022 17.04% = 4.13% × 1.47 × 2.82
31 de mar. de 2022 17.36% = 4.37% × 1.42 × 2.79
31 de dez. de 2021 16.93% = 4.46% × 1.41 × 2.70
30 de set. de 2021 15.44% = 4.17% × 1.35 × 2.74
30 de jun. de 2021 12.10% = 3.32% × 1.33 × 2.75
31 de mar. de 2021 13.92% = 3.82% × 1.29 × 2.83
31 de dez. de 2020 13.77% = 3.78% × 1.39 × 2.61
30 de set. de 2020 14.61% = 4.26% × 1.34 × 2.55
30 de jun. de 2020 17.17% = 5.27% × 1.28 × 2.55
31 de mar. de 2020 15.08% = 4.42% × 1.31 × 2.60
31 de dez. de 2019 15.15% = 4.66% × 1.33 × 2.44
30 de set. de 2019 — = — × — × 2.48
30 de jun. de 2019 — = — × — × 2.46
31 de mar. de 2019 — = — × — × 2.48

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Elevance Health Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 15.38% = 0.78 × 0.89 × 5.33% × 1.52 × 2.76
31 de dez. de 2023 15.23% = 0.78 × 0.88 × 5.14% × 1.56 × 2.77
30 de set. de 2023 15.82% = 0.78 × 0.89 × 5.27% × 1.52 × 2.88
30 de jun. de 2023 16.78% = 0.77 × 0.90 × 5.64% × 1.51 × 2.86
31 de mar. de 2023 16.62% = 0.77 × 0.90 × 5.60% × 1.46 × 2.92
31 de dez. de 2022 16.59% = 0.77 × 0.90 × 5.54% × 1.51 × 2.83
30 de set. de 2022 17.26% = 0.77 × 0.91 × 5.83% × 1.48 × 2.86
30 de jun. de 2022 17.04% = 0.77 × 0.91 × 5.89% × 1.47 × 2.82
31 de mar. de 2022 17.36% = 0.77 × 0.91 × 6.24% × 1.42 × 2.79
31 de dez. de 2021 16.93% = 0.77 × 0.91 × 6.38% × 1.41 × 2.70
30 de set. de 2021 15.44% = 0.77 × 0.90 × 5.98% × 1.35 × 2.74
30 de jun. de 2021 12.10% = 0.77 × 0.88 × 4.94% × 1.33 × 2.75
31 de mar. de 2021 13.92% = 0.75 × 0.89 × 5.75% × 1.29 × 2.83
31 de dez. de 2020 13.77% = 0.73 × 0.89 × 5.81% × 1.39 × 2.61
30 de set. de 2020 14.61% = 0.74 × 0.90 × 6.45% × 1.34 × 2.55
30 de jun. de 2020 17.17% = 0.76 × 0.91 × 7.66% × 1.28 × 2.55
31 de mar. de 2020 15.08% = 0.78 × 0.89 × 6.36% × 1.31 × 2.60
31 de dez. de 2019 15.15% = 0.80 × 0.89 × 6.53% × 1.33 × 2.44
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 2.48
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 2.46
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 2.48

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Elevance Health Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2024 5.58% = 3.66% × 1.52
31 de dez. de 2023 5.50% = 3.52% × 1.56
30 de set. de 2023 5.50% = 3.63% × 1.52
30 de jun. de 2023 5.87% = 3.89% × 1.51
31 de mar. de 2023 5.69% = 3.89% × 1.46
31 de dez. de 2022 5.86% = 3.87% × 1.51
30 de set. de 2022 6.03% = 4.09% × 1.48
30 de jun. de 2022 6.05% = 4.13% × 1.47
31 de mar. de 2022 6.21% = 4.37% × 1.42
31 de dez. de 2021 6.26% = 4.46% × 1.41
30 de set. de 2021 5.63% = 4.17% × 1.35
30 de jun. de 2021 4.40% = 3.32% × 1.33
31 de mar. de 2021 4.93% = 3.82% × 1.29
31 de dez. de 2020 5.28% = 3.78% × 1.39
30 de set. de 2020 5.72% = 4.26% × 1.34
30 de jun. de 2020 6.72% = 5.27% × 1.28
31 de mar. de 2020 5.80% = 4.42% × 1.31
31 de dez. de 2019 6.21% = 4.66% × 1.33
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Elevance Health Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2024 5.58% = 0.78 × 0.89 × 5.33% × 1.52
31 de dez. de 2023 5.50% = 0.78 × 0.88 × 5.14% × 1.56
30 de set. de 2023 5.50% = 0.78 × 0.89 × 5.27% × 1.52
30 de jun. de 2023 5.87% = 0.77 × 0.90 × 5.64% × 1.51
31 de mar. de 2023 5.69% = 0.77 × 0.90 × 5.60% × 1.46
31 de dez. de 2022 5.86% = 0.77 × 0.90 × 5.54% × 1.51
30 de set. de 2022 6.03% = 0.77 × 0.91 × 5.83% × 1.48
30 de jun. de 2022 6.05% = 0.77 × 0.91 × 5.89% × 1.47
31 de mar. de 2022 6.21% = 0.77 × 0.91 × 6.24% × 1.42
31 de dez. de 2021 6.26% = 0.77 × 0.91 × 6.38% × 1.41
30 de set. de 2021 5.63% = 0.77 × 0.90 × 5.98% × 1.35
30 de jun. de 2021 4.40% = 0.77 × 0.88 × 4.94% × 1.33
31 de mar. de 2021 4.93% = 0.75 × 0.89 × 5.75% × 1.29
31 de dez. de 2020 5.28% = 0.73 × 0.89 × 5.81% × 1.39
30 de set. de 2020 5.72% = 0.74 × 0.90 × 6.45% × 1.34
30 de jun. de 2020 6.72% = 0.76 × 0.91 × 7.66% × 1.28
31 de mar. de 2020 5.80% = 0.78 × 0.89 × 6.36% × 1.31
31 de dez. de 2019 6.21% = 0.80 × 0.89 × 6.53% × 1.33
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Elevance Health Inc., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2024 3.66% = 0.78 × 0.89 × 5.33%
31 de dez. de 2023 3.52% = 0.78 × 0.88 × 5.14%
30 de set. de 2023 3.63% = 0.78 × 0.89 × 5.27%
30 de jun. de 2023 3.89% = 0.77 × 0.90 × 5.64%
31 de mar. de 2023 3.89% = 0.77 × 0.90 × 5.60%
31 de dez. de 2022 3.87% = 0.77 × 0.90 × 5.54%
30 de set. de 2022 4.09% = 0.77 × 0.91 × 5.83%
30 de jun. de 2022 4.13% = 0.77 × 0.91 × 5.89%
31 de mar. de 2022 4.37% = 0.77 × 0.91 × 6.24%
31 de dez. de 2021 4.46% = 0.77 × 0.91 × 6.38%
30 de set. de 2021 4.17% = 0.77 × 0.90 × 5.98%
30 de jun. de 2021 3.32% = 0.77 × 0.88 × 4.94%
31 de mar. de 2021 3.82% = 0.75 × 0.89 × 5.75%
31 de dez. de 2020 3.78% = 0.73 × 0.89 × 5.81%
30 de set. de 2020 4.26% = 0.74 × 0.90 × 6.45%
30 de jun. de 2020 5.27% = 0.76 × 0.91 × 7.66%
31 de mar. de 2020 4.42% = 0.78 × 0.89 × 6.36%
31 de dez. de 2019 4.66% = 0.80 × 0.89 × 6.53%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.