Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Dollar General Corp., índices de avaliação atuais
| Dollar General Corp. | Amazon.com Inc. | Booking Holdings Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | Target Corp. | Varejo | Discricionária do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $210.46 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 219,108,477 | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 28.48% | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $11.03 | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $14.17 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $15.19 | ||||||||||
| Vendas por ação | $172.72 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $25.29 | ||||||||||
| Rácios de avaliação | |||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 19.09 | — | 32.65 | 17.51 | 18.53 | 27.43 | 49.18 | 47.04 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 14.86 | — | 24.00 | 3.60 | 7.82 | 23.63 | 38.19 | 39.82 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.67 | — | 0.90 | 0.05 | 0.14 | 1.71 | 1.71 | 2.60 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 13.85 | 86.42 | 19.57 | 12.46 | 11.74 | 19.82 | 26.29 | 26.85 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.22 | 2.06 | 5.84 | 1.90 | 1.23 | 0.71 | 1.85 | 2.12 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 8.32 | 7.25 | 35.89 | 191.76 | — | 6.79 | 10.53 | 9.19 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-02-03).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Dollar General Corp., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Dollar General Corp. aumentou de 2021 a 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 a 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | O rácio preço/valor contabilístico de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Dollar General Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 219,108,477 | 228,868,368 | 239,264,252 | 251,941,312 | 259,518,801 | 268,741,400 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 2,415,989) | 2,399,232) | 2,655,050) | 1,712,555) | 1,589,472) | 1,538,960) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 11.03 | 10.48 | 11.10 | 6.80 | 6.12 | 5.73 | |
| Preço das ações1, 3 | 205.81 | 229.63 | 187.78 | 143.00 | 117.47 | 90.06 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/E4 | 18.67 | 21.90 | 16.92 | 21.04 | 19.18 | 15.73 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | 48.08 | 78.20 | 86.30 | 79.30 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | 14.16 | 21.46 | |
| Home Depot Inc. | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | 18.87 | 23.51 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | 37.80 | 20.26 | |
| Target Corp. | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | 13.56 | 12.97 | |
| P/Esetor | |||||||
| Varejo | — | 51.55 | 37.92 | 50.20 | 41.74 | 39.83 | |
| P/Eindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | — | 46.20 | 39.00 | 76.81 | 36.78 | 30.86 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,415,989,000 ÷ 219,108,477 = 11.03
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Dollar General Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 205.81 ÷ 11.03 = 18.67
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Dollar General Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 219,108,477 | 228,868,368 | 239,264,252 | 251,941,312 | 259,518,801 | 268,741,400 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro operacional (em milhares) | 3,328,302) | 3,220,675) | 3,554,765) | 2,302,304) | 2,116,306) | 2,007,818) | |
| Lucro operacional por ação2 | 15.19 | 14.07 | 14.86 | 9.14 | 8.15 | 7.47 | |
| Preço das ações1, 3 | 205.81 | 229.63 | 187.78 | 143.00 | 117.47 | 90.06 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 13.55 | 16.32 | 12.64 | 15.65 | 14.41 | 12.05 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 86.50 | 64.48 | 72.85 | 68.77 | 64.31 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 17.91 | 40.46 | — | 12.89 | 16.06 | |
| Home Depot Inc. | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | 13.51 | 13.82 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | 21.77 | 10.61 | |
| Target Corp. | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | 9.69 | 8.83 | |
| P/OPsetor | |||||||
| Varejo | — | 27.56 | 34.94 | 40.94 | 31.46 | 26.89 | |
| P/OPindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | — | 26.37 | 39.27 | 59.57 | 28.70 | 23.97 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,328,302,000 ÷ 219,108,477 = 15.19
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Dollar General Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 205.81 ÷ 15.19 = 13.55
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Dollar General Corp. aumentou de 2021 a 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 a 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Dollar General Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 219,108,477 | 228,868,368 | 239,264,252 | 251,941,312 | 259,518,801 | 268,741,400 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | 23,470,967) | |
| Vendas por ação2 | 172.72 | 149.52 | 141.04 | 110.16 | 98.74 | 87.34 | |
| Preço das ações1, 3 | 205.81 | 229.63 | 187.78 | 143.00 | 117.47 | 90.06 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/S4 | 1.19 | 1.54 | 1.33 | 1.30 | 1.19 | 1.03 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.06 | 3.41 | 4.32 | 3.56 | 3.43 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 5.35 | 9.22 | 14.73 | 4.57 | 5.91 | |
| Home Depot Inc. | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | 1.94 | 2.01 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | 1.23 | 1.02 | |
| Target Corp. | 0.70 | 0.95 | 0.96 | 0.69 | 0.53 | 0.53 | |
| P/Ssetor | |||||||
| Varejo | — | 1.94 | 2.76 | 3.09 | 2.50 | 2.38 | |
| P/Sindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | — | 2.09 | 3.24 | 3.42 | 2.15 | 1.91 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 37,844,863,000 ÷ 219,108,477 = 172.72
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Dollar General Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 205.81 ÷ 172.72 = 1.19
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Dollar General Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 219,108,477 | 228,868,368 | 239,264,252 | 251,941,312 | 259,518,801 | 268,741,400 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | 6,125,774) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 25.29 | 27.36 | 27.84 | 26.60 | 24.73 | 22.79 | |
| Preço das ações1, 3 | 205.81 | 229.63 | 187.78 | 143.00 | 117.47 | 90.06 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 8.14 | 8.39 | 6.74 | 5.38 | 4.75 | 3.95 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 7.25 | 11.60 | 17.86 | 16.11 | 18.34 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | 11.61 | 9.77 | |
| Home Depot Inc. | 187.12 | — | 95.58 | — | — | 139.52 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 90.79 | 25.96 | 24.01 | 11.89 | |
| Target Corp. | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | 3.52 | 3.25 | |
| P/BVsetor | |||||||
| Varejo | — | 11.04 | 13.42 | 18.18 | 16.42 | 15.74 | |
| P/BVindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | — | 9.03 | 12.23 | 15.44 | 11.06 | 9.40 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,541,772,000 ÷ 219,108,477 = 25.29
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Dollar General Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 205.81 ÷ 25.29 = 8.14
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | O rácio preço/valor contabilístico de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |