Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Dollar General Corp., índices de avaliação corrente
| Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | Produtos básicos para o consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | $84.03 | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 219,915,184 | ||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 27.49% | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $7.55 | ||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $9.63 | ||||||||
| Lucro operacional por ação | $11.12 | ||||||||
| Vendas por ação | $175.94 | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $30.69 | ||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 11.12 | 57.48 | 11.63 | 36.64 | 43.79 | 33.08 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 8.73 | 51.75 | 9.99 | 33.21 | 39.48 | 29.72 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.40 | 5.19 | 0.71 | 3.54 | 4.01 | 2.93 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 7.55 | 45.61 | 8.55 | 24.27 | 28.17 | 23.56 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.48 | 1.70 | 0.45 | 1.06 | 1.18 | 1.87 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.74 | 17.93 | 3.24 | 7.82 | 9.79 | 10.60 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Dollar General Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Dollar General Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Dollar General Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Dollar General Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Dollar General Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Dollar General Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 219,671,316 | 219,108,477 | 228,868,368 | 239,264,252 | 251,941,312 | 259,518,801 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 1,661,274) | 2,415,989) | 2,399,232) | 2,655,050) | 1,712,555) | 1,589,472) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 7.56 | 11.03 | 10.48 | 11.10 | 6.80 | 6.12 | |
| Preço das ações1, 3 | 150.78 | 205.81 | 229.63 | 187.78 | 143.00 | 117.47 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 19.94 | 18.67 | 21.90 | 16.92 | 21.04 | 19.18 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 54.68 | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | 35.76 | |
| Target Corp. | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | — | |
| Walmart Inc. | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 35.86 | 33.80 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,661,274,000 ÷ 219,671,316 = 7.56
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar General Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 150.78 ÷ 7.56 = 19.94
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Dollar General Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Dollar General Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 219,671,316 | 219,108,477 | 228,868,368 | 239,264,252 | 251,941,312 | 259,518,801 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro operacional (em milhares) | 2,446,300) | 3,328,302) | 3,220,675) | 3,554,765) | 2,302,304) | 2,116,306) | |
| Lucro operacional por ação2 | 11.14 | 15.19 | 14.07 | 14.86 | 9.14 | 8.15 | |
| Preço das ações1, 3 | 150.78 | 205.81 | 229.63 | 187.78 | 143.00 | 117.47 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 13.54 | 13.55 | 16.32 | 12.64 | 15.65 | 14.41 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 43.38 | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | 27.62 | |
| Target Corp. | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | — | |
| Walmart Inc. | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 23.06 | 21.66 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,446,300,000 ÷ 219,671,316 = 11.14
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar General Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 150.78 ÷ 11.14 = 13.54
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Dollar General Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Dollar General Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 219,671,316 | 219,108,477 | 228,868,368 | 239,264,252 | 251,941,312 | 259,518,801 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 38,691,609) | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | |
| Vendas por ação2 | 176.13 | 172.72 | 149.52 | 141.04 | 110.16 | 98.74 | |
| Preço das ações1, 3 | 150.78 | 205.81 | 229.63 | 187.78 | 143.00 | 117.47 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 0.86 | 1.19 | 1.54 | 1.33 | 1.30 | 1.19 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 1.61 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | |
| Target Corp. | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.95 | 0.68 | — | |
| Walmart Inc. | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.97 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.70 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 38,691,609,000 ÷ 219,671,316 = 176.13
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar General Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 150.78 ÷ 176.13 = 0.86
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Dollar General Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Dollar General Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 219,671,316 | 219,108,477 | 228,868,368 | 239,264,252 | 251,941,312 | 259,518,801 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 6,749,119) | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 30.72 | 25.29 | 27.36 | 27.84 | 26.60 | 24.73 | |
| Preço das ações1, 3 | 150.78 | 205.81 | 229.63 | 187.78 | 143.00 | 117.47 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 4.91 | 8.14 | 8.39 | 6.74 | 5.38 | 4.75 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 17.05 | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | 8.58 | |
| Target Corp. | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | — | |
| Walmart Inc. | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 8.01 | 6.21 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,749,119,000 ÷ 219,671,316 = 30.72
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar General Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 150.78 ÷ 30.72 = 4.91
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Dollar General Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |